Một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt cho phép các nhà đầu tư thực hiện giao dịch trong khi quản lý rủi ro hợp lý. Tuy nhiên, vì mỗi nhà môi giới Forex có bộ công cụ và tính năng riêng nên trader phải biết cách chọn sàn Forex phù hợp cho nhu cầu mới đảm bảo hiệu quả cao. Vậy làm thế nào xác định broker đó phù hợp với trader? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Các chiến lược giao dịch trong Forex
Một chiến lược giao dịch Forex phù hợp đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Có rất nhiều chiến lược giao dịch có thể được sử dụng, nhưng rất khó để một nhà đầu tư hiểu và áp dụng các chiến lược đó một cách hiệu quả. Mỗi nhà giao dịch có các mục tiêu và nguồn lực khác nhau, nên cần cân nhắc trong việc xây dựng chiến lược phù hợp.
Phương pháp Price Action Trading
Giao dịch theo hành động giá đòi hỏi phải nghiên cứu lịch sử giá để phát triển chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Chiến lược này có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với một chỉ báo khác. Phân tích cơ bản hiếm khi được sử dụng, nhưng các sự kiện kinh tế có thể được kết hợp như một yếu tố quan trọng trong phân tích hành động giá.
Thời gian giao dịch: Price Action Trading có thể được sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau như dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao chiến lược giao dịch này vì nó cho phép họ phân tích dữ liệu trên nhiều khung thời gian.
Thời điểm mua/bán: Các nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng bằng nhiều phương pháp khác nhau như Fibonacci, mô hình nến, xác định xu hướng, các chỉ số và bộ dao động,…
Phương pháp Trend Trading
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch đơn giản có thể được sử dụng bởi cả những nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Giao dịch theo xu hướng cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các biến động của thị trường.
Thời gian giao dịch: Do các xu hướng khác nhau về độ dài trên các khung thời gian nên giao dịch theo Trend Trading thường được thực hiện trong trung và dài hạn. Tương tự như hành động giá thì Trend Trading có thể sử dụng phân tích nhiều khung thời gian.
Thời điểm mua/bán: Thông thường, điểm vào được xác định bởi một bộ chỉ số RSI, CCI,.. và điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Khi khoảng cách dừng lỗ đã được xác định, nhà đầu tư có thể đặt mức chốt lời lớn hơn ít nhất một khoảng cách so với mức dừng lỗ.
- Ví dụ: Nếu mức dừng lỗ cách điểm vào là 50 pip, thì mức chốt lời ít nhất phải là 50 pip hoặc cao hơn.
Phương pháp Day Trading
Day Trading là một chiến lược giao dịch trong ngày. Điều đó có nghĩa là trước khi thị trường đóng cửa, tất cả các vị trí đã được đóng lại.
Thời gian giao dịch: Miễn là giao dịch được mở và đóng trong vòng một ngày giao dịch, thời gian giao dịch có thể từ vài phút đến vài giờ.
Thời điểm mua/bán: Ví dụ, các nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh ngay khi giá vượt qua đường EMA 8 theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát lệnh khi tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1.
Phương pháp Position Trading
Position Trading hay còn gọi là giao dịch theo vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn kết hợp các yếu tố cơ bản với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như lý thuyết sóng Elliot để gia tăng khả năng thành công.
Tuy nhiên, các biến động nhỏ của thị trường không được tính đến trong chiến lược này vì chúng không có tác động đến tâm lý chung của thị trường. Chiến lược này có thể áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cả chứng khoán và ngoại hối.
Thời gian giao dịch: Vì giao dịch theo vị thế là một chiến lược dài hạn nên nó phù hợp nhất với những nhà giao dịch kiên nhẫn. Hiểu cách các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến thị trường hoặc xu hướng kỹ thuật là rất quan trọng khi phát triển các chiến lược giao dịch.
Thời điểm mua/bán: Biểu đồ khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng thường có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin hữu ích về thị trường tổng thể. Phân tích kỹ thuật, giống như các chiến lược khác, có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm vào hoặc ra tiềm năng.
Phương pháp Range Trading
Range Trading đòi hỏi phải xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và giao dịch xung quanh các khu vực này. Chiến lược này hoạt động khi thị trường không có biến động mạnh cùng xu hướng rõ ràng (Thị trường đi ngang). Trader có thể sử dụng phân tích kỹ thuật với phương pháp này.
Thời gian giao dịch: Không có khung thời gian cụ thể cho mỗi giao dịch vì chiến lược giới hạn phạm vi có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là điều cần thiết vì các điểm phá vỡ hoặc phạm vi đột phá có thể xảy ra.
Thời điểm mua/bán: Các bộ dao động được sử dụng trong Range Trading là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic. Giao dịch theo hành động giá đôi khi được kết hợp với các bộ tạo dao động để xác nhận các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm phá vỡ.
Phương pháp Scalping
Trong thị trường ngoại hối, Scalping là một chiến lược giao dịch phổ biến. Thuật ngữ này đề cập đến quá trình tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách đóng và mở nhiều lệnh giao dịch.
Phương pháp này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động bằng cách vào và thoát khỏi tại các thời điểm hoặc vị trí được xác định trước. Mức chênh lệch thấp phù hợp với bản chất ngắn hạn của chiến lược, nên các cặp tiền tệ Forex có tính thanh khoản cao được ưu tiên hơn.
Thời gian giao dịch: Chiến lược này yêu cầu các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận nhỏ, thường được thực hiện trên các biểu đồ có khung thời gian từ 30 phút trở xuống.
Thời điểm mua/bán: Xác định xu hướng là bước đầu tiên trong hầu hết các chiến lược phân tích kỹ thuật. Để xác định xu hướng, Scalper sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động. Tuy nhiên, việc sử dụng các mức quan trọng trong một xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép trader có được cái nhìn tổng quan hơn.
Phương pháp Swing Trading
Swing Trading là một chiến lược đầu cơ khai thác cả thị trường và xu hướng bằng cách xác định các đỉnh và đáy để vào lệnh mua và bán.
Thời gian giao dịch: Do các vị thế thường được giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày nên chiến lược Swing Trading được sử dụng trong khung thời gian trung hạn.
Thời điểm mua/bán: Chiến lược Swing giống như chiến lược Range Trading, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào/ra tốt nhất. Điểm khác biệt duy nhất là Swing Trading hoạt động ở cả thị trường có xu hướng và không có xu hướng.
Cách chọn sàn Forex phù hợp cho nhà đầu tư
Mỗi nhà đầu tư sẽ có một phong cách giao dịch riêng, vì vậy hiểu cách chọn nhà môi giới Forex tốt nhất sẽ đem lại hiệu quả cao. Điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố sau khi chọn nhà môi giới phù hợp:
Tính hợp pháp của sàn Forex
Nhà đầu tư hãy đảm bảo rằng sàn giao dịch mình chọn được quản lý và cấp phép bởi các cơ quan quản lý tài chính đáng tin cậy. Các tổ chức tài chính đáng tin cậy bao gồm CFTC (Hoa Kỳ), FCA (Vương quốc Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp) và BaFin (Đức),…
Các nhà môi giới được quản lý bởi các tổ chức này phải tuân thủ các quy định để đảm bảo rằng các giao dịch của trader là minh bạch và an toàn. Đồng thời, khách hàng sẽ nhận được chính sách bảo vệ tốt trong trường hợp phá sản hoặc tranh chấp.
Loại tài khoản và đòn bẩy
Nhà đầu tư nên xác định xem nhà môi giới có cung cấp loại tài khoản và đòn bẩy phù hợp nhất với phong cách giao dịch của họ hay không.
Nếu là một nhà giao dịch mới, trader có thể chọn một sàn Forex cung cấp các tài khoản Mini hoặc Micro để giảm rủi ro cho mình. Nếu là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và muốn sử dụng đòn bẩy cao, hãy đảm bảo rằng nhà môi giới của cung cấp mức đòn bẩy mà trader mong muốn.
Tuy nhiên, đòn bẩy được xem như con dao hai lưỡi giúp gia tăng lợi nhuận đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó, một số nhà môi giới có uy tín bị hạn chế về đòn bẩy bởi các tổ chức cấp phép, trader nên cân nhắc khi lựa chọn một broker.
Các cặp tiền tệ và sản phẩm giao dịch
Một trong những cách chọn sàn Forex phù hợp với trader là xem liệu sàn giao dịch có cung cấp các cặp tiền tệ hoặc sản phẩm giao dịch mà trader quan tâm hay không. Nếu nhà đầu tư muốn giao dịch các cặp tiền tệ kỳ lạ hoặc các công cụ tài chính như hàng hóa và cổ phiếu, hãy đảm bảo rằng nhà môi giới sẵn sàng hỗ trợ các thị trường này.
Chi phí và Spread
Trader nên xem xét các khoản phí và chênh lệch của nhà môi giới. Bởi vì một số nhà môi giới sử dụng mức chênh lệch cố định trong khi những sàn khác sử dụng mức chênh lệch biến đổi. Đồng thời, xem xét sàn có bất kỳ khoản phí gửi hoặc rút tiền, phí duy trì tài khoản hoặc phí giao dịch nào khác không. Hoặc nếu có, hãy đảm bảo rằng các chi phí liên quan không có tác động lớn đến lợi nhuận của trader.
Nền tảng giao dịch
Sàn giao dịch phải cung cấp phần mềm đáng tin cậy với giao diện dễ sử dụng, các công cụ tích hợp đầy đủ và các chỉ báo thị trường. Điều này đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch thuận tiện và hiệu quả. MT4 và MT5 là hai nền tảng phổ biến được cung cấp bởi hầu hết các nhà môi giới hiện nay.
Hỗ trợ khách hàng
Nhà giao dịch có thể đánh giá dịch vụ hỗ trợ khách hàng để xác định xem nhà môi giới có phù hợp hay không. Các trader nên đảm bảo rằng có sẵn một phương thức liên lạc thuận tiện như trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc Email. Đặc biệt, hãy kiểm tra xem sàn có đội ngũ dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và thân thiện để hỗ trợ trader với bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh hay không.
Xem xét các phản hồi của nhà đầu tư
Xem xét và đọc phản hồi của người dùng về nhà môi giới sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ và uy tín của sàn đó. Nếu nhà môi giới nhận được nhiều đánh giá tích cực cho thấy dịch vụ tốt và uy tín, ngược lại có thể là một nhà môi giới lừa đảo.
Trên đây là những cách chọn sàn Forex phù hợp cho nhà đầu tư. Trước khi chọn một nhà môi giới phù hợp với phong cách giao dịch của mình, các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu và so sánh các nhà môi giới. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng broker đó cung cấp một môi trường giao dịch an toàn, minh bạch và phù hợp với nhu cầu của trader.
