Đợt tăng giá đưa các cổ phiếu công nghệ lớn nhất thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại đã dừng lại vào thứ Năm khi Phố Wall hoãn các vụ cá cược lớn trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
- Chu kỳ kinh tế là gì? Chiến lược đầu tư hiệu quả theo chu kỳ
- Choppy Market là gì? Cách nhận diện và chiến lược giao dịch hiệu quả
- Market Profile là gì? Hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu
Trong phiên giao dịch ngoài giờ, nhà cung cấp chip Broadcom Inc. đã tăng hơn 5% nhờ lợi nhuận tốt hơn dự kiến trong quý 4 khi nhu cầu về trí tuệ nhân tạo giúp thúc đẩy tăng trưởng. Một quỹ giao dịch trao đổi gần 330 tỷ đô la theo dõi Nasdaq 100 đã tăng 0,1%.
Trong ngày giao dịch, chỉ số công nghệ giảm 0,7% trong khi S&P 500 giảm 0,5% khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự kiến so với dữ liệu giá sản xuất quá nóng. Các chuẩn mực cổ phiếu đã tăng mạnh trong phiên trước sau khi báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ phù hợp gần như hoàn toàn với các cược về việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 của Fed.
Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng lên 242.000 trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12, vượt qua ước tính của các nhà kinh tế là 220.000.
Chỉ số giá sản xuất tháng 11 được công bố cùng lúc có sự trái chiều, với lạm phát bán buôn của Hoa Kỳ tăng tốc vào tháng 11 do giá trứng tăng vọt. Kho bạc đã không giữ được mức tăng sau khi các chỉ số được công bố vì các nhà đầu tư cố gắng đánh giá thời điểm Ngân hàng Trung ương sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất.
“Với giá trứng cao dường như đóng vai trò quan trọng trong tiêu đề PPI nóng hơn dự kiến, các nhà giao dịch có thể tập trung nhiều hơn vào sự gia tăng các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp”, theo Chris Larkin tại E*Trade từ Morgan Stanley. Mặc dù có một luồng dữ liệu lao động vững chắc, “Fed được chuẩn bị để nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bức tranh việc làm đang yếu đi”.
Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tuần tới sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu đáp ứng kỳ vọng về việc nới lỏng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã bất ngờ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ năm.
Chỉ số đo lường đồng đô la của Bloomberg tăng 0,3%, tăng trong phiên thứ năm liên tiếp khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng Fed tạm dừng vào đầu năm 2025 trong khi trái phiếu Hoa Kỳ giảm trong ngày thứ tư liên tiếp. Kho bạc đã tăng ngay sau khi công bố số liệu tuần này chỉ để thấy mức tăng đó bốc hơi. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,33% vào thứ năm.
Stan Shipley tại Evercore ISI kỳ vọng trái phiếu chuẩn sẽ đạt mức lãi suất khoảng 4,6% vào cuối năm 2025.
“Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng lên mặc dù khả năng suy thoái đã biến mất”, Shipley viết. “Điều này là do các chi tiết chính sách kinh tế không rõ ràng”.
Đối với Ella Hoxha, giám đốc thu nhập cố định tại Newton Investment Management, một “cắt giảm theo hướng diều hâu” từ Fed có thể xảy ra vào tuần tới. “Trong bối cảnh đó, rủi ro vẫn là bạn định giá Fed sẽ thận trọng hơn một chút thay vì ôn hòa hơn.”
Bất chấp sự tạm dừng của đợt tăng giá không ngừng nghỉ trên thị trường chứng khoán vào thứ Năm, Mark Newton của Fundstrat vẫn nhận thấy các chuẩn mực cổ phiếu vẫn có nhiều khả năng đạt mức cao mới vào cuối năm.
Người đứng đầu bộ phận chiến lược kỹ thuật của công ty cho biết: “Sự thật đã biết là PPI không thực sự ảnh hưởng đến PCE cốt lõi – thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng”.
Chỉ với một số ít công ty bao gồm Nvidia Corp. và Apple Inc đóng góp phần lớn vào mức tăng 27% của S&P 500 trong năm nay, một số người ở Phố Wall ngày càng lo ngại rằng không có nhiều cổ phiếu tham gia vào đợt tăng giá này.
Chỉ số S&P 500 hiện đang hướng đến ngày thứ chín liên tiếp khi số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng. Đây là chuỗi dài nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2004.
“Các thước đo độ rộng ngắn hạn đã giảm mạnh, nhưng điều này không nhất thiết phải dẫn đến sự điều chỉnh”, Newton viết cho khách hàng. Ông cho biết các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vận tải và Chỉ số công nghiệp Dow Jones có thể tăng trở lại mức cao mới.
Franc Thụy Sĩ là đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong Nhóm 10 sau khi cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến. Đầu tuần, Canada đã hạ lãi suất chính sách xuống nửa điểm, trong khi Úc ám chỉ rằng họ đang hướng tới nới lỏng và Trung Quốc cam kết sẽ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Nhật Bản ra tín hiệu rằng họ không vội tăng lãi suất.
Trong hàng hóa, hợp đồng dầu thô WTI đã thu hẹp mức lỗ sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo về tình trạng dư cung vào năm 2025. Giá vàng giảm tới 1,6%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn hai tuần.
Điểm nổi bật của công ty:
- Cổ phiếu của Riot Platforms Inc. tăng vọt sau báo cáo cho biết nhà đầu tư hoạt động Starboard Value đã tích lũy được cổ phần đáng kể trong công ty khai thác Bitcoin này.
- Adobe Inc. đang chịu áp lực sau khi đưa ra triển vọng doanh số bán hàng hàng năm đáng thất vọng, làm nổi bật nỗi lo rằng công ty phần mềm sáng tạo này có thể mất khách hàng vào tay các công ty khởi nghiệp mới nổi dựa trên trí tuệ nhân tạo.
- Warner Bros Discoverny Inc. đang thay đổi cơ cấu công ty và tạo ra các bộ phận riêng biệt cho mảng kinh doanh truyền hình cáp và phát trực tuyến.
- Cổ phiếu của ServiceTitan Inc. mở cửa tăng 42% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng sau khi công ty phần mềm sửa chữa dân dụng và thương mại này huy động được 624,8 triệu đô la.
- Kế hoạch đầy tham vọng của Apple Inc. nhằm tạo ra các linh kiện nội bộ cho các thiết bị của mình sẽ bao gồm việc chuyển sang sử dụng chip nội bộ cho kết nối Bluetooth và Wi-Fi bắt đầu từ năm sau, một động thái sẽ thay thế một số linh kiện hiện đang được Broadcom Inc. cung cấp.
Các sự kiện chính trong tuần này:
- Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro, thứ sáu
Một số động thái chính trên thị trường:
Cổ phiếu
- S&P 500 giảm 0,5% tính đến 4:01 chiều giờ New York
- Nasdaq 100 giảm 0,7%
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%
- Chỉ số MSCI World giảm 0,5%
Tiền tệ
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,3%
- Đồng euro giảm 0,3% xuống còn 1,0466 đô la
- Bảng Anh giảm 0,7% xuống còn 1,2667 đô la
- Yên Nhật giảm 0,1% xuống còn 152,67 yên đổi 1 đô la
Tiền điện tử
- Bitcoin giảm 1,5% xuống còn 100.098,25 đô la
- Ether tăng 1,4% lên 3.886,63 đô la
Trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng sáu điểm cơ bản lên 4,33%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 8 điểm cơ bản lên 2,20%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng năm điểm cơ bản lên 4,36%
Hàng hóa
- Dầu thô West Texas Intermediate giảm 0,2% xuống còn 70,16 đô la một thùng
- Vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 2.680,15 đô la một ounce
Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!
