Sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao vào thứ Tư, chấm dứt đà giảm kéo dài hai ngày sau khi báo cáo lạm phát lành mạnh củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trái phiếu kho bạc kết thúc ngày ở mức thấp hơn.
- Market Profile là gì? Hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu
- Liquidity là gì? Tất tần tật về tính thanh khoản trong tài chính
- Tư bản tài chính là gì? Những điều cần biết về hệ thống tài chính hiện đại
Nasdaq 100 tăng 1,9% lên mức kỷ lục trong khi S&P 500 tăng 0,8%, gần đạt đỉnh gần đây. Broadcom Inc. dẫn đầu đà tăng sau báo cáo rằng nhà sản xuất chip này đang thực hiện một thỏa thuận AI với Apple Inc.
Cái gọi là Magnificent Seven một lần nữa chiếm vị trí dẫn đầu, với cổ phiếu của Tesla Inc., Amazon.com Inc. và công ty mẹ của Facebook là Meta Platforms Inc., đạt mức cao nhất mọi thời đại. Sự lạc quan của Phố Wall đã chứng minh được sự bền bỉ ngay cả khi lạm phát vẫn cứng đầu ở mức cao hơn mục tiêu của Ngân hàng Trung ương.
Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3% trong tháng 11 trong tháng thứ tư liên tiếp, trong khi CPI cốt lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng biến động, tăng cùng mức, số liệu của Cục Thống kê Lao động cho biết hôm thứ Tư. Chỉ số cốt lõi con số mà các nhà kinh tế ưa thích đã tăng 3,3% so với một năm trước, phù hợp với ước tính.
Đối với Skyler Weinand, giám đốc đầu tư tại Regan Capital, báo cáo “bật đèn xanh cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, vì nó giúp xác nhận rằng chúng ta vẫn đang đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát mặc dù vẫn còn trì trệ”.
Các nhà giao dịch hoán đổi đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm tại cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Nhưng liệu Fed có thực hiện nhiều hơn ba lần cắt giảm có quy mô tương tự trong 12 tháng tới hay không vẫn là một câu hỏi quan trọng trong bối cảnh lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tiếp tục gây ra lạm phát.
Trái phiếu kho bạc không giữ được mức tăng ban đầu sau dữ liệu với lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,27%.
“Việc cắt giảm của Fed vào tuần tới sẽ đi kèm với bản cập nhật cho SEP, bản cập nhật này sẽ làm rõ lập trường hiện tại của Ủy ban liên quan đến việc cắt giảm thêm trong năm tới”, Ian Lyngen tại BMO Capital Markets viết. “Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc tạm dừng vào tháng 1 để đánh giá vài tuần đầu tiên của Trump tại Nhà Trắng sẽ chứng minh là con đường ít kháng cự nhất”.
Lyngen dự kiến giá sản xuất của thứ năm, trừ khi có bất kỳ bất ngờ nào, sẽ giúp củng cố ước tính xung quanh thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Bản đọc PCE cuối cùng của năm dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu tuần tới.
Chỉ số đo lường nỗi sợ của Phố Wall, Vix, đã giảm xuống dưới 14 sau báo cáo, một dấu hiệu cho thấy thị trường đang kỳ vọng sự bình tĩnh trong ngắn hạn. Theo Jeff Schulze của ClearBridge Investments, cổ phiếu và trái phiếu dài hạn sẽ được hưởng lợi khi nỗi sợ về mức lạm phát cao hơn tan biến.
Schulze cho biết: “Cuộc tranh luận của FOMC vào tuần tới giữa việc cắt giảm hay bỏ qua đã kết thúc”. “Con số lạm phát này sẽ thân thiện với tài sản rủi ro và tạo động lực cho thị trường chứng khoán khi chúng ta trải qua một trong những giai đoạn theo mùa mạnh nhất trong năm”.
Đồng đô la tăng giá sau báo cáo cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc việc cho phép đồng tiền của họ yếu đi để chuẩn bị cho mức thuế quan cao hơn dưới nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump.
Đồng đô la Canada tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn năm rưỡi sau khi các nhà hoạch định chính sách ra tín hiệu họ đã sẵn sàng giảm tốc độ nới lỏng tiền tệ. Ngân hàng Canada đã hạ lãi suất xuống nửa phần trăm vào thứ Tư, đây là lần cắt giảm quá mức thứ hai liên tiếp.
Các Ngân hàng Trung ương khác cũng dự kiến sẽ hạ lãi suất, và trong một số trường hợp sẽ cắt giảm nhanh hơn và sâu hơn Fed. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể sẽ làm theo vào thứ năm. Trong khi đó, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kéo dài hai ngày của Trung Quốc dự kiến sẽ vạch ra các chính sách cho năm tới, sau các tín hiệu kích thích từ các nhà lãnh đạo cấp cao.
Trong hàng hóa, giá dầu thô tương lai tăng sau khi Bloomberg News đưa tin rằng chính quyền Biden đang xem xét các lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga, một động thái có thể thắt chặt thị trường. Nhà Trắng cảnh báo rằng Nga có thể bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung khác vào Ukraine, sau những gì Moscow cho biết là các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình bằng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp.
Điểm nổi bật của công ty:
- Apple Inc. đang phát triển một chip máy chủ được thiết kế đặc biệt cho trí tuệ nhân tạo và đang hợp tác với Broadcom về công nghệ mạng của chip, tờ Information đưa tin, trích dẫn lời một người có hiểu biết trực tiếp về dự án.
- UnitedHealth Group Inc. và CVS Health Corp. nằm trong số các công ty chăm sóc sức khỏe chịu áp lực sau khi Bloomberg đưa tin một liên minh lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã soạn thảo luật buộc những người trung gian bán thuốc theo toa phải thoái vốn khỏi các hiệu thuốc mà họ sở hữu.
- Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết chủ sở hữu chính của Hershey Co. đã từ chối lời đề nghị mua lại sơ bộ từ Mondelez International Inc., có khả năng chấm dứt một cuộc theo đuổi mới có thể tạo ra một gã khổng lồ thực phẩm với tổng doanh thu gần 50 tỷ đô la.
- Cổ phiếu của GameStop Corp. tăng 7,6% sau khi nhà bán lẻ trò chơi điện tử này báo cáo lợi nhuận bất ngờ trong quý 3 khi các biện pháp cắt giảm chi phí của công ty mang lại hiệu quả.
- Cổ phiếu Walgreens Boots Alliance Inc. giảm 5,6% khi các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng Sycamore Partners mua lại chuỗi hiệu thuốc. Vào thứ Ba, cổ phiếu tăng 18% sau khi có báo cáo rằng hai bên đang đàm phán về khả năng bán.
- Tổng giám đốc điều hành của PJT Partners Inc. cho biết năm tới có thể là năm thứ hai diễn ra các vụ sáp nhập và mua lại lớn nhất trong một thập kỷ và công ty của ông đang tiến hành một đợt tuyển dụng “tích cực” để chuẩn bị.
Các sự kiện chính trong tuần này:
- Quyết định lãi suất của ECB, thứ năm
- Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ, PPI, Thứ năm
- Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro, thứ sáu
Một số động thái chính trên thị trường:
Cổ phiếu
- S&P 500 tăng 0,8% tính đến 4:01 chiều giờ New York
- Nasdaq 100 tăng 1,9%
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2%
- Chỉ số MSCI World tăng 0,7%
Tiền tệ
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,2%
- Đồng euro giảm 0,3% xuống còn 1,0495 đô la
- Bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,2749 đô la
- Yên Nhật giảm 0,4% xuống còn 152,58 yên đổi 1 đô la
- Đồng đô la Canada tăng 0,1% lên 1,4162
Tiền điện tử
- Bitcoin tăng 4,5% lên 101.318,11 đô la
- Ether tăng 5,3% lên 3.833,31 đô la
Trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng bốn điểm cơ bản lên 4,27%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức ít thay đổi ở mức 2,13%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh không thay đổi nhiều ở mức 4,32%
Hàng hóa
- Dầu thô West Texas Intermediate tăng 2,5% lên 70,30 đô la một thùng
- Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.716,89 đô la một ounce
Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!
