Copy trade ra đời, nhằm hỗ trợ cho trader trong việc đầu tư và mang lại lợi nhuận cho họ. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu tư cho rằng: ”Copy trade lừa đảo,” điều này có thật hay không? Vậy Copy Trade là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.
- 4 phương pháp sao chép giao dịch (Copy Trade) tốt nhất trên LiteFinance
- Top 10 sàn copy trade uy tín nhất nên đầu tư
- Hướng dẫn cách Copy Trade sàn LiteFinance
Copy trade là gì?
Copy trade là dịch vụ sao chép giao dịch trong đó nhà đầu tư sao chép vị thế của một pro trader hoặc Master. Khi sao chép, họ có thể chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.
Mục đích của sao chép giao dịch là thu lợi nhuận từ các quyết định đầu tư đúng đắn của người khác mà không cần tốn thời gian nghiên cứu thị trường. Nếu họ thắng, người sao chép sẽ thu được lợi nhuận, nếu họ thua, người sao chép sẽ chịu lỗ.
Copy trade có thể được chia thành nhiều hình thức khác nhau:
- Sao chép tự động: Mọi thao tác trên tài khoản của chuyên gia sẽ được thực hiện tự động trên tài khoản của bạn.
- Sao chép bán tự động: Nhận thông báo về hoạt động của tài khoản Master dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể chọn nội dung cần sao chép.
- Sao chép thủ công: Bạn tự chọn Master hoặc giao dịch nào sẽ được sao chép. Tuy nhiên, hình thức này phù hợp cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Các thành phần tham gia Copy Trade
Có 3 thực thể trong giao dịch sao chép như sau:
- Nhà đầu tư: Là người chọn master để sao chép lệnh giao dịch, đồng thời xác định nguồn vốn cần để đầu tư, theo dõi và sao chép các vị trí giao dịch của master. Nếu giao dịch có lãi, bạn phải trả phí cho master dựa trên phần trăm lợi nhuận mà bạn sao chép giao dịch.
- Master/Pro trader: Là người thực hiện giao dịch, quản lý lệnh và danh mục đầu tư., nhận phần trăm lợi nhuận từ tài khoản sao chép nếu giao dịch thành công, nhận hoa hồng từ nhà môi giới nếu khối lượng giao dịch cao.
- Nhà môi giới: Cung cấp nền tảng giao dịch sao chép, tính phí quản lý tài khoản và phí giao dịch cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư sao chép và trả hoa hồng cho các master.
Các loại Copy trade hiện nay
Hiện có rất nhiều hình thức copy trade trên thị trường Forex, nếu bạn biết cách phân biệt những loại copy trade thì có thể giao dịch hiệu quả hơn.
Giao dịch phản chiếu (Mirror trading)
Mirror trading được giới thiệu vào những năm 2000, và có thể nói nó là hình thức xuất hiện đầu tiên. Dịch vụ giao dịch sao chép này nằm trên nền tảng giao dịch của nhà môi giới.
Nhà giao dịch có thể thấy đặc điểm và kết quả của các chiến lược khác nhau có sẵn trên nền tảng. Sau đó, bạn chọn chiến lược của những người dùng mà bạn muốn sao chép dựa trên mục tiêu lợi nhuận, phong cách giao dịch, vốn và khả năng chấp nhận rủi ro, …
Về cơ bản, nó phản ánh tất cả các hành động dựa trên chiến lược giao dịch này, do đó có từ “Mirror”. Với Mirror trading, bạn có thể tự động sao chép và thiết lập trong tài khoản của riêng bạn.
Sao chép giao dịch (Copytrade)
Với phương thức giao dịch trực tuyến này, tài khoản giao dịch của bạn được liên kết trực tiếp với tài khoản của nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép. Chọn khối lượng giao dịch bạn muốn đặt trước khi sao chép, sau đó các giao dịch từ những người bạn đã chọn copy lệnh sẽ tự động được định cấu hình vào tài khoản của bạn.
Với hệ thống này, bạn có thể tự do quyết định số tiền bạn muốn sử dụng cho việc đặt lệnh. Về nguyên tắc, điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và thoát lệnh cũng được sao chép (theo tỷ lệ), nhưng có thể được điều chỉnh. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chọn tắt sao chép bất kỳ lúc nào.
Giao dịch xã hội (Social trading)
Giống như tên của loại lệnh sao chép này, giao dịch xã hội thêm một yếu tố xã hội vào ý tưởng giao dịch sao chép. Bạn có thể sao chép các giao dịch hoặc chiến lược và giao tiếp với các nhà giao dịch khác.
Trong trường hợp này, hãy chọn một nhà giao dịch thay vì chọn một chiến lược giao dịch. Người dùng chủ yếu được thúc đẩy bởi hồ sơ, phong cách và hiệu suất của nhà giao dịch.
Cấu trúc của giao dịch xã hội phần lớn tương ứng với cấu trúc của mạng xã hội thông thường, và đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.
Để truy cập các hệ thống này, bạn phải có một công cụ, một nền tảng. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về MetaTrader, một nền tảng giao dịch miễn phí cho phép bạn truy cập vào các thị trường tài chính một cách đơn giản nhất.
Lợi ích và rủi ro khi thực hiện Copy trade
Lợi ích của Copy trade
Đối với người sao chép
- Dễ dàng và đơn giản: Người sao chép không bắt buộc phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường hoặc phát triển chiến lược giao dịch. Tất cả điều này được hoàn thành bởi Master. Bạn chỉ cần tìm hiểu về những Master, quan sát tỷ lệ thắng theo thời gian và theo dõi họ.
- Không cần kinh nghiệm: Vì không cần phải phân tích thị trường nên những người mới vẫn có thể dễ dàng tham gia và thu lợi nhuận.
- Không tốn nhiều thời gian: Nhà đầu tư không bắt buộc phải phân tích thị trường hoặc theo dõi biểu đồ. Họ có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép các giao dịch của chuyên gia.
- Trả phí hoa hồng khi có lợi nhuận: Nhà đầu tư chỉ trả tiền hoa hồng nếu giao dịch sao chép thành công. Nếu không, họ sẽ chỉ trả phí giao dịch cho nhà môi giới.
- Học hỏi kinh nghiệm, kiến thức: Nhà đầu tư có thêm kiến thức từ chiến lược của các chuyên gia. Từ đó, giúp cho họ cải thiện kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch theo thời gian.
Đối với Master
Các chuyên gia (Master) sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ những nhà đầu tư sao chép (Followers) và một phần phí từ các sàn Forex.
Đối với sàn Forex
Sàn môi giới sẽ cung cấp nền tảng cho nhà đầu tư sao chép vị thế của Master. Trong đó, người sao chép sẽ thanh toán phí để duy trì hoạt động của nền tảng. Đây chính là lợi ích mà sàn giao dịch nhận được từ việc Copy trade.
Rủi ro của Copy trade
Rủi ro sao chép
- Mất nhiều chi phí: Khi sao chép giao dịch, nhà đầu tư phải trả phí sao chép cho nhà môi giới cũng như phần trăm hoa hồng cho chuyên gia. Nếu như không có phương pháp quản lý vốn hợp lý thì lợi nhuận kiếm được từ mỗi lệnh thắng sẽ rất nhỏ.
- Khó kiểm soát tài khoản: Các nhà đầu tư khó kiểm soát lợi nhuận hoặc thua lỗ khi họ lựa chọn sao chép giao dịch từ các Master hoặc trader chuyên nghiệp.
Rủi ro thị trường
Forex là một thị trường biến động liên tục, khiến việc dự đoán biến động giá trở nên khó khăn, đặc biệt là trong các sự kiện tin tức. Do đó, một trader giỏi không thể đảm bảo tất cả các giao dịch của mình sẽ thành công, vì vậy ngay cả khi bạn sao chép giao dịch từ Master, bạn vẫn có nguy cơ cháy tài khoản nếu thị trường biến động cao.
Rủi ro phân bổ vốn không hợp lý
Nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào các Master khiến tài khoản giao dịch của họ bị cháy sạch. Điều này thật nguy hiểm nếu họ chọn sai chuyên gia để sao chép. Vì vậy, hãy phân bổ vốn hợp lý và thực hiện các chiến lược quản lý vốn.
Rủi ro từ nhà môi giới
Nhà đầu tư phải luôn nhận thức được những rủi ro do nhà môi giới gây ra khi tham gia vào bất kỳ loại hình giao dịch nào, bao gồm cả Copy trade. Nếu bạn chọn một nhà môi giới không uy tín, bạn có nguy cơ mất cả vốn và lợi nhuận.
Hướng dẫn cách Copy trade trong Forex
Có một số cách để thực hiện giao dịch sao chép trong Forex. Quá trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng cơ bản vẫn giống nhau:
Đối với các Master
- Bước 1: Tại nền tảng giao dịch của sàn Forex >> Chọn mở tài khoản Leader/ Master
- Bước 2: Để thu hút người theo dõi, hãy cung cấp thông tin có thể chứng minh độ tin cậy, chẳng hạn như kinh nghiệm, vốn, chiến lược, quản lý rủi ro, danh mục đầu tư,..
- Bước 3: Công khai nội dung giao dịch như chiến lược, quản lý rủi ro và quản lý vốn,… Một kế hoạch giao dịch chi tiết sẽ hấp dẫn được các nhà đầu tư khác.
- Bước 4: Đặt các lệnh, cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
- Bước 5: Khi Leader/Master rời lệnh và đóng giao dịch. Nếu thắng, bạn sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận giao dịch của người theo dõi.
Đối với các Followers
- Bước 1: Đăng ký tài khoản >> Chọn tài khoản Leader/ Master bạn muốn Copy trade.
- Bước 2: Chọn số tiền bạn muốn đầu tư >> Cài đặt các thông số cho tài khoản giao dịch sao chép (khối lượng giao dịch tối đa, số tiền gửi, ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày, tỷ lệ dừng lỗ,..)
- Bước 3: Khi một lệnh được thực hiện bởi tài khoản Master, tài khoản người theo dõi sẽ tự động thực hiện lệnh đó với các mức nhập lệnh, dừng lỗ, chốt lãi… Kiểm tra dữ liệu giao dịch của tài khoản được sao chép, bao gồm vốn, lợi nhuận ròng và các lệnh đã mở và đóng. Nếu giao dịch thua lỗ, người theo dõi có thể ngừng sao chép hoặc thoát khỏi vị thế của mình.
- Bước 4: Sau khi lệnh của Master được đóng, hãy kiểm tra lãi, lỗ và hoa hồng được khấu trừ cho Master.
Tiêu chí chọn tài khoản Master
Trên nền tảng Copy trade, mọi thông tin chuyên gia (Master) đều được công bố công khai và được sàn giao dịch xác minh rõ ràng. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu do nhà môi giới cung cấp để chọn ra chuyên gia giỏi nhất và tối đa hóa lợi nhuận.
Thông thường, hồ sơ của chuyên gia sẽ bao gồm rất nhiều thông tin như thời gian giao dịch trên thị trường, số người đăng ký sao chép, tỷ lệ thắng/thua,…
Tuy nhiên, nó được xác định bởi sở thích và nhu cầu của mỗi người. Mỗi nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định khác nhau, không nhất thiết phải dựa trên những tiêu chí trên. Trong trường hợp trader không có kinh nghiệm sao chép, họ có thể tham khảo các điều kiện sau:
Giao dịch ổn định theo thời gian
Khi tài khoản của chuyên gia tạo ra lợi nhuận hàng tháng, tài khoản đó được coi là ổn định. Ngay cả khi lợi nhuận mỗi tháng thấp, miễn là kết quả tích cực thì mọi thứ đều ổn. Mặt khác, nếu tài khoản không ổn định, điều đó có nghĩa là mặc dù kiếm được rất nhiều tiền trong vài tháng nhưng phần lớn số tiền đó lại bị mất, chứng tỏ rằng nó không sinh lãi theo thời gian.
Thời gian giao dịch tối thiểu 1 năm
Đây là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư cân nhắc khi đánh giá sự hiểu biết của chuyên gia về thị trường ngoại hối và khả năng xử lý các sự kiện khi chúng xảy ra.
Do đó, hầu hết các nhà đầu tư sẽ thích các tài khoản chuyên gia hoạt động lâu năm, ít nhất một năm, với điều kiện số lượng giao dịch tương đối lớn, thay vì phải thực hiện một vài giao dịch nhỏ mà vẫn không hiệu quả.
Số lượng người đăng ký
Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư tin rằng số lượng người theo dõi trên một tài khoản cho thấy chuyên gia đó tạo ra thu nhập cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào yếu tố này vì nó không phải lúc nào cũng chính xác. Thay vào đó, có thể dựa vào phân tích thị trường và lệnh của chuyên gia để đưa ra quyết định tốt nhất cho mình.
Tỷ lệ thắng cao
Tiêu chí này được tính toán khác nhau cho từng nền tảng Copy trade, nó có thể là tổng số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh thua, lợi nhuận trung bình chia cho mức lỗ trung bình,.. Dù sao thì đó là tỷ lệ thắng hoặc lợi nhuận trung bình càng cao và càng lớn so với tỷ lệ thua hoặc lỗ trung bình thì tài khoản càng tốt và các nhà đầu tư có thể tin tưởng.
Cách đặt điểm cắt lỗ
Trader có thể dựa vào cách họ đặt mức dừng lỗ và phạm vi nào là phù hợp? Có thể đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Bởi vì mức dừng lỗ xác định mức độ rủi ro hoặc số tiền mà nhà đầu tư có thể mất đối với lệnh này. Bởi nếu không có lệnh cắt lỗ thì khả năng xảy ra rủi ro là vô hạn thậm chí gây nguy hiểm đến tài khoản giao dịch của nhà đầu tư.
Tần suất vào lệnh
Nhà đầu tư phải luôn quan sát và chú ý đến cách chuyên gia giao dịch để so sánh với giao dịch của mình. Bởi vì các Master sẽ thường xuyên cập nhật chiến lược hoặc quan điểm thị trường của mình nên trader phải luôn theo dõi chặt chẽ để trường hợp có biến động, họ có thể phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.
Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể học hỏi từ nhiều chuyên gia khác nhau và thử các chiến lược giao dịch mới để cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.
Hy vọng những kiến thức trên của bài viết Sàn Uy Tín về Copy trade sẽ có ích cho nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường Forex và hiểu Copy trade là gì? Tuy nhiên, trước khi thực hiện nền tảng sao chép thì trader nên lựa chọn kỹ càng và chấp nhận được rủi ro nếu có xảy ra. Chúc nhà đầu tư sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
Vậy có nên giao dịch Copy Trade thời điểm hiện tại không? Câu trả lời là “CÓ” và với các nhà đầu tư mới thì việc giao dịch khi sử dụng copytrade sẽ là con đường ngắn nhất giúp bạn có những giao dịch thành công và hiệu quả. Tuy nhiên việc lựa chọn một sàn giao dịch có hệ thống copy trade hiện đại là việc không hề dễ dàng 1 tý nào. Chúc các nhà đầu tư có những giao dịch thành công.
