Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ năm sau khi một tập đoàn gồm 11 ngân hàng lớn nhất của Mỹ hợp tác với nhau để bơm 30 tỷ đô la vốn vào ngân hàng đang gặp khó khăn First Republic (FRC) khi lĩnh vực này hoạt động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính rộng lớn hơn sau nhiều vụ phá sản ngân hàng kể từ đó.
Vào lúc tiếng chuông đóng cửa, S&P 500 (^GSPC) tăng 1,7% và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (^DJI) cao hơn 1,2%, trong khi Nasdaq Composite (^IXIC) nặng về công nghệ dẫn đầu mức tăng trong phiên, tăng 2,5 %.
Chiều muộn thứ năm, 11 gã khổng lồ ngân hàng do JPMorgan (JPM) và Bank of America (BAC) dẫn đầu đã chuyển tổng cộng 30 tỷ đô la tiền gửi không được bảo hiểm cho First Republic trong một động thái nhằm ổn định ngân hàng, vốn đã chịu áp lực sau sự thất bại của chính sách tiền gửi vào tuần trước ngang hàng với Ngân hàng Thung lũng Silicon trong khi bị hai cơ quan xếp hạng riêng biệt hạ bậc.
“Hành động của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ phản ánh niềm tin của họ vào hệ thống ngân hàng của đất nước,” các ngân hàng cho biết trong một thông cáo chung. “Chúng tôi đang triển khai sức mạnh tài chính và thanh khoản của mình vào hệ thống lớn hơn, nơi cần thiết nhất.”
Các thị trường đã mở cửa thấp hơn sau khi Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên với việc tăng lãi suất 0,50%, một động thái cho thấy các Ngân Hàng Trung Ương sẽ tiếp tục tập trung vào việc giảm lạm phát mà ECB gọi là quá cao trong tuyên bố sáng nay. Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị công bố quyết định chính sách mới nhất vào tuần tới.
Tuy nhiên, các cổ phiếu đã tăng tốc trong phiên giao dịch vào cuối buổi sáng, sau một báo cáo ban đầu từ Wall Street Journal cho thấy người mua đã xuất hiện đối với ngân hàng First Republic.
Cổ phiếu của First Republic kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm cao hơn 9%, trong khi lĩnh vực rộng lớn hơn cũng phục hồi, với chỉ số Ngân hàng KBW (^BKX) tăng 2,5%. Chỉ số ngân hàng khu vực KBW (^KRX) tăng khoảng 3,2%.
Các hợp đồng tương lai đã bị xáo trộn vào đầu ngày thứ năm trước thông báo của ECB. Tình trạng hỗn loạn hôm thứ tư ở Credit Suisse và sự can thiệp vào đêm khuya từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã khiến các nhà đầu tư kỳ vọng mức tăng khiêm tốn hơn 0.25% từ ECB khi các Ngân Hàng Trung Ương cân nhắc những lo ngại về ổn định tài chính trước lạm phát vẫn tăng cao.
Lạm phát được dự báo sẽ duy trì ở mức quá cao trong thời gian quá dài,” ECB cho biết trong tuyên bố của mình. “Do đó, Hội đồng quản trị hôm nay đã quyết định tăng ba loại lãi suất chính của ECB thêm 50 điểm cơ bản, phù hợp với quyết tâm đảm bảo lạm phát trở lại kịp thời với mục tiêu trung hạn 2%.”
“Hội đồng quản trị đang theo dõi chặt chẽ tình trạng căng thẳng thị trường hiện tại và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết để duy trì sự ổn định giá cả và ổn định tài chính trong khu vực đồng Euro”, tuyên bố cho biết thêm. “Khu vực ngân hàng khu vực đồng euro có khả năng phục hồi cao, với vị thế vốn và thanh khoản mạnh mẽ.”
Cuối ngày thứ tư,Credit Suisse công bố nó sẽ vay tới 50 tỷ Franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 54 tỷ đô la, từ SNB.
Cổ phiếu của Credit Suisse (CS) đã giảm tới 30% vào thứ tư sau nhà đầu tư lớn nhất của nó, Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út, cho biết họ sẽ không tăng cổ phần của mình trong ngân hàng đang gặp khó khăn, với lý do những thách thức pháp lý đối với việc nắm giữ cổ phần của họ ở mức 10%.
Giao dịch cổ phiếu Credit Suisse tại New York kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm không thay đổi.
Quyết định của ECB cũng được đưa ra chỉ vài ngày trước thông báo chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, theo đó Ngân Hàng Trung Ương dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp.
Thị trường đã được đặt khoảng 75% tỷ lệ cược về việc Fed tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp chính sách vào tuần tới vào sáng thứ năm, giảm so với kỳ vọng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trước tình trạng hỗn loạn hệ thống ngân hàng vào tuần trước.
Ian Shepherdson, nhà kinh tế trưởng tại Pantheon Macroeconomics, cho biết: “Các thành viên FOMC có thể vẫn chưa quyết định phải làm gì vào tuần tới, do sự biến động của thị trường”. “Nhưng cuộc khủng hoảng giá cổ phiếu của Credit Suisse ngày hôm qua và quan trọng hơn sự mất thanh khoản trên thị trường trái phiếu kho bạc, bên cạnh những thất bại của SVB, Silvergate và Signature, khiến nhiều khả năng họ sẽ tăng lãi suất.”
“Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng hơn là không mạo hiểm với sự ổn định của hệ thống hơn là khẳng định lại quyết tâm chống lạm phát của bạn,” Shepherdson nói thêm.
Trong dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ, mới nhất báo cáo hàng tuần về yêu cầu thất nghiệp ban đầu cho thấy số lượng hồ sơ xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu giảm xuống 192.000 so với 212.000 của tuần trước và cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng.
Báo cáo này đóng vai trò là một trong những dữ liệu kinh tế đáng chú ý cuối cùng trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang.
