Chứng khoán Mỹ phục hồi hôm thứ ba khi dữ liệu lạm phát quan trọng phù hợp với kỳ vọng. Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực tăng mạnh, gỡ lại một số khoản lỗ sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon.
S&P 500 (^GSPC) tăng 1,3%, trong khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (^DJI) tăng 1%. Hợp đồng trên Nasdaq Composite nặng về công nghệ (^IXIC) tăng 2%.
Lợi suất trái phiếu tăng cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,6% vào sáng thứ ba từ 3,54% vào thứ hai. Mặt trước của đường cong lợi suất, lợi suất hai năm tăng 4,2%. Giá dầu giảm, với dầu thô (CL=F) giảm giao dịch ở mức 71,50 đô la.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 2 cho thấy giá đã tăng 6,0% trong tháng 2 so với năm ngoái, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 9 năm 2021 và phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Trong khi đó, CPI cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 5,5%, cũng phù hợp với kỳ vọng.
Thành phần trú ẩn của CPI chiếm khoảng một phần ba chỉ số lạm phát chung đã tăng 0,8% so với tháng trước và 8,1% trên cơ sở hàng năm vào tháng 2. Dữ liệu này từ BLS khác với dữ liệu thời gian thực từ Redfin, cho thấy thị trường cho thuê đã bắt đầu giảm nhiệt.
Dữ liệu kinh tế được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang, khi sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và sự phân nhánh đang diễn ra đã tạo thêm một nếp nhăn mới.
Vào thứ tư, Bộ Thương mại sẽ công bố bản in doanh số bán lẻ của tháng 2 tiết lộ số tiền đã được chi tiêu tại các cửa hàng, trực tuyến và tại các nhà hàng. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất của tháng 2, chỉ số đo lường những gì các nhà cung cấp đang tính phí cho các doanh nghiệp, sẽ được công bố cùng ngày.
Nhà đầu tư tiếp tục dán mắt vào những tin tức mới nhất về sự sụp đổ của Tập đoàn tài chính SVB (SIVB) và những hệ lụy đối với ngành ngân hàng. Tờ Wall Street Journal đưa tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Bộ Tư pháp đang điều tra việc đóng cửa Ngân hàng Thung lũng Silicon .
Tâm lý ngân hàng phục hồi đối với các thành viên của chỉ số Ngân hàng KBW (^BKX), khi chỉ số này tăng gần 3% vào thứ Ba. Các thành viên chỉ số vốn hóa lớn bao gồm Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) và Citigroup (C) đều được giao dịch cao hơn.
Các cổ phiếu ngân hàng khu vực khác tăng điểm, bao gồm Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa (FRC), đã tăng gần 30% vào sáng thứ ba sau đợt lao dốc kỷ lục vào thứ hai. PacWest Bancorp (PACW), tập đoàn Western Alliance (WAL), khu vực tài chính (RF) và tập đoàn Zions (ZION) đã nhảy vào thứ ba.
Câu hỏi vẫn là: Ai sẽ là đối thủ để giành lấy phần tài sản còn lại của SVB sau khi FDIC tiếp quản? FDIC đã hy vọng bán tài sản của ngân hàng vào chủ nhật nhưng thay vào đó đã tạo ra một ngân hàng để lưu trữ tiền gửi của SVB và thông báo rằng những người gửi tiền sẽ được thanh toán toàn bộ.
Trong khi đó, thị trường có thể sẽ vật lộn với đường lối của Fed khi cơ quan này phải cân nhắc giữa sự ổn định tài chính và rủi ro lạm phát, theo nhóm tình báo Thị trường Hoa Kỳ tại JPMorgan.
Cho đến nay, những người tham gia thị trường đang nhanh chóng thay đổi kỳ vọng của họ đối với động thái tiếp theo của Fed. Dữ liệu từ tập đoàn CME cho thấy 80% các nhà giao dịch đang mong đợi một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3 của Fed, trong khi 20% dự đoán lãi suất không thay đổi, một sự thay đổi đáng kể so với tuần trước.
Ngoài ra, Fed cho biết họ sẽ tiến hành xem xét lại sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5 Ngân Hàng Trung Ương cho biết vào thứ hai. Việc xem xét sẽ được dẫn dắt bởi Michael Barr, phó chủ tịch giám sát của Fed.
“Các sự kiện xung quanh Ngân hàng Thung lũng Silicon yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang xem xét kỹ lưỡng, minh bạch và nhanh chóng,” Chủ tịch Fed Jerome Powell nói trong một tuyên bố.
Trong các động thái cổ phiếu đơn lẻ khác, KeyCorp tăng gần 7% vào thứ ba sau khi sụt giảm trong phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn Credit Suisse AG (CS) cổ phiếu vẫn giảm, trong khi Charles Schwab (ĐEN) cổ phiếu tăng trở lại.
Về mặt thu nhập, FedEx (FDX), Adobe (ADBE), Đô la chung (ĐG) và Lennar sẽ báo cáo kết quả hàng quý trong tuần này.
Ở những nơi khác, trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTC/USD) đã tăng hơn 15% lên hơn 25.000 đô la trong 24 giờ qua trong bối cảnh SVB và Ngân hàng Chữ ký sụp đổ. Theo nghiên cứu của Valkyrie, Bitcoin đã tăng 37% trong năm nay, vượt trội so với S&P 500 gấp 10 lần.
- Thị trường tuần trước: Dow Jones, Đô la Mỹ, USD/CAD, Euro, ECB, lạm phát, báo cáo việc làm Canada
- Thị trường việc làm Hoa Kỳ chứng tỏ khả năng phục hồi và USD tăng bất chấp
- Thiết lập giá BTC/USD khi Bitcoin Bulls chạm ngưỡng kháng cự ở mức $44,000
- Thiết lập giá Dow và S&P 500: Thu nhập so với động lượng
