Trong thị trường chứng khoán thì chỉ số Dow Jones được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư và đóng vai trò quan trọng trên thị trường này. Vậy cùng Sanuytin.com tìm hiểu về phương pháp giao dịch chỉ số Dow Jones và những lưu ý khi giao dịch Dow Jones như thế nào nhé!
Chỉ số Dow Jones là gì?
Chỉ số Dow Jones hay còn được gọi là Dow Jones Index, vừa là chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vừa là chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Mỹ nên có ký hiệu lần lượt là DJIA, Dow 30, DJ30…và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq. Hơn nữa, chỉ số này bao gồm hơn 30 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như tài chính, công nghệ, bán lẻ,…
Cách tính chỉ số Dow Jones
Cách tính chỉ số Dow Jones chính là phương pháp trọng số giá, đồng nghĩa lấy tổng giá của 30 cổ phiếu chia cho một ước số và ước số này là số chia của Dow Jones nên nó có thể thay đổi nếu xảy ra trường hợp gộp hay tách cổ phiếu,… nhằm đảm bảo chỉ số không tác động đến giá trị của nó, vì vậy chỉ số Dow Jones được tính theo công thức dưới đây:
Chỉ số Dow Jones= Tổng giá trị cổ phiếu của 30 công ty/ước số
Chỉ số Dow Jones có những chỉ số nào khác?
Ngoài chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones được ký hiệu là DJIA, thì còn ba chỉ số khác nữa đó là chỉ số trung bình vận tải, Dow Jones dịch vụ công cộng và Dow Jones hỗn hợp.
Dow Jones vận tải
- Chỉ số này bao gồm 20 cổ phiếu của các doanh nghiệp đại diện cho các ngành đường sắt, đường thủy và hàng không được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Đồng thời, cũng là chỉ số đầu tiên trên thị trường chứng khoán.
- Nhưng hiện tại chỉ số này đã được sáp nhập vào chỉ số Dow Jones hỗn hợp và không còn xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ nhưng vẫn được các công ty đường sắt của Mỹ áp dụng chỉ số này để tính toán và đánh giá tình trạng hoạt động của nội bộ trong ngành.
- Hơn nữa, chỉ số Dow Jones vận tải vẫn được các sàn môi giới đưa vào danh mục các chỉ số được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nên nhà đầu tư muốn lựa chọn chỉ số này đầu tư thì vẫn không gặp khó khăn gì.
Dow Jones dịch vụ công cộng
- Đây là chỉ số gồm có 15 doanh nghiệp lớn nhất ngành khí đốt và điện ở Mỹ và chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng được xuất hiện đầu tiên vào tháng 1 năm 1929 trên tờ The Wall Street Journal.
Dow Jones hỗn hợp
- Đây là chỉ số chung của 65 cổ phiếu trong cả 3 chỉ số Dow Jones được nhắc đến trên.
Tuy nhiên, trong tất cả những số trên thì chỉ có Dow Jones Index được sử dụng nhiều nhất và cũng là thước đo của thị trường chứng khoán Mỹ. Chính vì thế, khi nhắc đến chỉ số Dow Jones, đa số thường sẽ nghĩ đến chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones.
Phương thức giao dịch chỉ số Dow Jones
Hiện nay, chỉ số Dow Jones, đang nhận được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư và hướng đến giao dịch trên thị trường chứng khoán vì nó có tính thanh khoản cao. Hơn nữa, chỉ số Dow Jones cũng đáp ứng tốt với sự biến động không ngừng của thị trường Mỹ. Thêm vào đó, sự phân tích kỹ thuật cũng như mức hỗ trợ, mức kháng cự đều khá chuẩn xác, tạo khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.
Mặc khác, lý do được nhiều nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn chỉ số Dow Jones vì nó không tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ. Bởi thường các nhà đầu tư có khả năng giao dịch với nhiều cổ phiếu khác trên thị trường Mỹ.
Chính điều đó, giúp bảo vệ những trader trước các biến động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đồng thời vẫn duy trì sự tiếp xúc với thị trường chứng khoán Mỹ vô cùng rộng lớn. Do đó, nhà đầu tư có thể dựa vào ba phương pháp giao dịch dưới đây:
Dùng chỉ số Dow Jones bằng spot
- Hiểu đơn giản, đây là hoạt động mua và bán chỉ số Dow Jones mà nhà đầu tư không cần sử dụng đòn bẩy, thông qua việc thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá hiện tại hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá mà nhà đầu tư mong muốn.
- Với cách thức này, sẽ giúp cho trader có thể giao dịch ở các khung thời gian dài. Hơn thế, không chỉ phù hợp cho những nhà đầu cơ trong thời gian ngắn mà có thể đầu tư mua để sở hữu dài hạn vì nó không sử dụng đòn bẩy nên lệnh giao dịch của trader sẽ không bị thanh lý.
Dùng chỉ số Dow Jones bằng margin
- Đây là hoạt động giao dịch mua và bá chỉ số Dow Jones mà nhà đầu tư được quyền sử dụng đòn bẩy. Phương pháp này có sự tương tự như phương pháp spot, nên nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá hiện tại hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá trader mong muốn.
- Tuy nhiên, nhà đầu tư phải áp dụng đòn bẩy để sử dụng nhiều hơn số dư trong tài khoản đang có. Phương pháp này sẽ có rủi ro do lệnh giao dịch của nhà đầu tư có thể bị thanh lý, nên cách thức này có thể thích hợp với những nhà đầu tư lướt sóng ở khung thời gian nhỏ, nhưng có tâm lý giao dịch ổn định, xử lý được tình huống xấu xảy ra.
Phương pháp ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch
- Việc kết hợp chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch, giúp cho nhà đầu tư giao dịch trong dài hạn hay ngắn hạn vẫn được, mà không cần phải ứng phó với các hoạt động trao đổi khác, thường xu hướng sẽ giảm nên trader dễ dàng phát hiện trên các biểu đồ trực tiếp.
- Thế nhưng, một số trader lại tìm thấy các đường xu hướng được xác định chi tiết trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, làm cho chỉ số Dow Jones trở nên phổ biến với các nhà đầu tư ký quỹ trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán luôn chứa những rủi ro mà nhà đầu tư sẽ không thể lường trước được. Đặc biệt, những trader mới muốn giao dịch chỉ số Dow Jones thì sẽ không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Vì vậy, những trader này nên có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt kiến thức hay tham khảo ý kiến của những chuyên gia giỏi trên thế giới để nhận được lời khuyên tốt nhất cho mình.
Tại sao chỉ số Dow Jones lại quan trọng?
Bên cạnh hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq thì chỉ số Dow Jones là một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung. Do chỉ số chỉ được phát triển từ cổ phiếu của 30 doanh nghiệp, nhưng những doanh nghiệp này đều là có tốc độ tăng trưởng vượt bậc và đứng đầu trong nước.
Hơn thế, những doanh nghiệp có trong danh sách của Dow Jones đều có quá trình hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, chứ không phải chỉ tập trung vào một ngành nghề nào cả. Cho nên, chỉ số Dow Jones đã phản ánh được tổng quan nền kinh tế Mỹ.
Mặc khác, những tác động từ các sự kiện kinh tế, chính trị, lạm phát, thất nghiệp,… là những yếu tố gây ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones. Từ đó, có thể thấy mối quan hệ giữa chỉ số DJIA và các sự kiện, kinh tế, chính trị là mối quan hệ tác động 2 chiều, nếu một chiếu có sự thay đổi gì thì sẽ tác động đến bên còn lại.
Ngoài ra, việc phân tích chỉ số Dow Jones là một điều hết sức cần thiết với các nhà giao dịch trong lĩnh vực tài chính vì chỉ số này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của đa số thị trường nên việc hiểu rõ biến động của chỉ số Dow Jones sẽ giúp cho nhà đầu tư đưa ra dự đoán tiếp theo của xu hướng trên thị trường.
Cho dù nó là một chỉ số quan trọng, nhưng cũng có những bất ổn nhất định, do chỉ số Dow Jones chỉ lấy 30 công ty làm thành phần nên đôi lúc chỉ số này sẽ không thể hiện được hết sự tổng quan của nền kinh tế Mỹ.
Những lưu ý khi sử dụng chỉ số Dow Jones
Xác định phong cách giao dịch
- Nhà đầu tư sẽ có bốn phong cách giao dịch chính như sau: Mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày, giao dịch swing và giao dịch vị trí. Trong đó, giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày sẽ thích hợp với phong cách giao dịch ngắn hạn và giao dịch vị trí sẽ phù hợp với phong cách giao dịch dài hạn hơn.
Sử dụng biểu đồ biến động giá
- Biểu đồ hàng ngày và hàng tuần là hai biểu đồ thích hợp với nhà đầu tư nhất, giúp họ đánh giá tâm lý thị trường hiện tại, trong khi biến động giá có thể giúp nhà đầu tư cảm nhận được sự chuyển động của thị trường trong tương lai.
Phân tích kết hợp chỉ báo kỹ thuật
- Khi kết hợp hai công cụ này lại với nhau, sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư vì giúp xác định các đường tín hiệu và xu hướng nhất định khi thị trường có biến động.
Phân biệt các xu hướng
- Nhà đầu tư có thể nhìn vào các biểu đồ giá của chỉ số Dow Jones, sẽ nhận biết được các đường xu hướng hiện tại đang tăng hay giảm, hoặc có thể căn cứ vào những chỉ báo động lượng như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ số cường độ tương đối để xác định xu hướng giao dịch.
Thông báo giao dịch
- Thông báo giao dịch cho phép trader đặt các tiêu chí rõ ràng cho giá của chỉ số Dow Jones, khi đặt xong thì nhà đầu tư sẽ được thông báo qua email, SMS hoặc thông báo đẩy, nếu các tiêu chí đó đáp ứng đủ điều kiện.
Theo dõi tin tức
- Bởi một doanh nghiệp có thể đưa ra tin tức bất cứ lúc nào, sẽ gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Do đó, việc theo dõi chặt chẽ các sự kiện, tin tức đang phát triển hoặc phá vỡ các sự kiện tin tức có thể khiến cổ phiếu cá nhân thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số Dow Jones.
Bài viết của Sàn Uy Tín về chỉ số Dow Jones, hy vọng những kiến thức trên sẽ hữu ích cho nhà đầu tư nào đang muốn lựa chọn chỉ số này. Bên cạnh đó, đừng quên tìm hiểu kỹ những kiến thức liên quan đến Dow Jones, để khi đầu tư trader sẽ không còn ngỡ ngàng nhiều và tồn tại được lâu trên thị trường chứng khoán này.
- Pullback là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất với pullback
- Scalping là gì? Những chiến lược Scalping Forex hiệu quả nhất
- Spread là gì trong Forex và tầm quan trọng của nó như thế nào?
- Swing Trading là gì? Các phương pháp giao dịch Swing Trading đơn giản
- Take profit là gì? Cách chốt lời hiệu quả nhất khi dùng take profit
