Tại sao có những nhà đầu tư thành công, nhưng cũng có những người thất bại khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nguyên nhân bởi họ biết cách đầu tư forex hiệu quả, đơn giản hơn chính là có kế hoạch giao dịch forex rõ ràng, kỹ năng giao dịch tốt, kiến thức vững chắc,… Vậy làm như thế nào để thực hiện được những điều đó, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để biết rõ câu trả lời nhé.

• Mô hình nến là gì? Top những mô hình nến nổi bật hiện nay
• Mô hình nến Marubozu là gì và cách nhận biết loại nến này
• Mô hình nến Spinning Top (Con Xoay) là gì? Cách áp dụng hiệu quả
• Mô hình nến Tweezer Top / Bottom (Đỉnh nhíp / Đáy nhíp) là gì?

Đầu tư ngoại hối là gì? Đầu tư Forex là gì?

Hoạt động đầu tư ngoại hối, kinh doanh ngoại hối hay kinh doanh Forex là hoạt động kinh doanh tiền tệ. Hiểu một cách đơn giản nhất, nhà đầu tư thực hiện các giao dịch tiền tệ bằng cách đổi nội tệ sang một loại tiền mới để sử dụng trong kỳ nghỉ ở nước ngoài. Trên thị trường ngoại hối quốc tế, khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường Forex bởi các chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp và các nhà đầu cơ ước tính lên đến 5,3 tỷ USD.

Bí quyết giao dịch forex thành công theo nguyên tắc 3M

Trong quá trình trading, có một nguyên tắc nổi tiếng được nhiều nhà giao dịch biết đến hay đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự thành công của trader đó là nguyên tắc 3M: Mind – Tư duy đúng đắn của trader, Method – Chiến lược giao dịch hiệu quả và Money management – Kế hoạch quản lý vốn hợp lý.

Nguyên tắc 1: Tư duy đúng đắn của trader

Phần Mind trong bộ 3M nguyên tắc về cơ bản mang ý nghĩa là những nguyên tắc tâm lý nhằm giúp nhà đầu tư định hướng đúng đắn về lối tư duy giao dịch hay làm chủ được cảm xúc của mình, cũng như tránh được những cám dỗ hay chiêu trò trên thị trường.

Bởi khi nhà đầu tư có được lối tư duy đúng đắn sẽ tự động biết cách giao dịch với thái độ chuyên nghiệp, cũng như nắm bắt được những rủi ro sẽ xảy ra khi đầu tư, giúp cho nhà giao dịch đi đúng hướng.

Nguyên tắc 2: Chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Thực tế thì có vô số phương pháp giao dịch khác nhau trên thị trường và mỗi phương pháp đều sở hữu những ưu điểm và nhược điểm riêng. Bởi nó có thể đem lại sự hiệu quả cho trader này, nhưng với nhà giao dịch khác thì lại không được như vậy. Chính vì thế, mà không thể khẳng định được đâu là chiến lược tốt nhất hay đúng đắn nhất.

Nhưng quan trọng là trader xây dựng cho bản thân mình một phương pháp thích hợp, đó có thể là Price Action – Kế hoạch đơn giản, nhưng hiệu quả lại tuyệt vời, hay áp dụng phân tích cơ bản,….Người đầu tư cần phải có sự kiên nhẫn với chiến thuật của mình, không ngừng cải tiến hay biến nó trở thành bí quyết riêng của mình.

Nguyên tắc 3: Quản lý vốn hiệu quả

Kế hoạch quản lý vốn trong forex chính là các hoạt động quản lý tài chính khi đầu tư, nhằm hạn chế giảm thiểu tổn thất ở mức tối đa cho trader và đồng thời giúp cho nhà giao dịch tạo ra nguồn lợi nhuận từ thị trường ngoại hối một cách lâu dài.

Đa số những trader chuyên nghiệp với kinh nghiệm giao dịch forex phong phú, đều khẳng định sự quan trọng trong chiến lược quản lý vốn, thậm chí nó luôn là sự ưu tiên hàng đầu và cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nếu như muốn đạt được kết quả cao.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kế hoạch quản lý vốn khác nhau, có thể nhắc đến như: Phương pháp Martingale, phương pháp Kelly, hay nguyên tắc giao dịch 2%…Nhưng điều quan trọng nhất ở đây, chính là không phải việc áp dụng kế hoạch nào mà là tư duy và cảm xúc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Xem thêm: https://sanuytin.com/ban-chat-thi-truong-forex/

Cách đầu tư forex hiệu quả

Trước khi tiến hành đầu tư, khâu chuẩn bị vững vàng chính là điều quan trọng nhất. Trước đó, nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu cho thích hợp với phong cách của bản thân, chọn danh sách sàn Forex tại VietNam uy tín, rồi mới chọn đến những công cụ giao dịch phù hợp với tính cách của trader. Sau đây, sẽ là 3 yếu tố mà nhà giao dịch cần xem xét.

Thời gian đầu tư của trader

Khung thời gian mà nhà giao dịch yêu thích, đang cho thấy hình thức đầu tư thích hợp với trader. Nếu trader cảm thấy vui vẻ khi không nắm giữ lệnh quá lâu thì có nghĩa là nhà giao dịch đang thích giao dịch ngắn hạn, còn trường hợp trader có thể giữ lệnh trong nhiều ngày thì có thể cân nhắc đến biểu đồ Daily dài hạn.

Trader nên hiểu rõ bản thân có thích phải ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính hay muốn quan sát biểu đồ vào mỗi tuần một lần hay không? Hãy lưu ý rằng việc kiếm lời trên bất cứ thị trường nào cũng đòi hỏi thời gian, nhưng đa số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều chú ý đến mức thua lỗ hay lợi nhuận trong dài hạn.

Chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Người tham gia cần tìm được một hệ thống giao dịch lý tưởng, phù hợp với kỹ năng và cá tính của mình. Sau đó, hãy kiểm tra lại chiến thuật đầu tư để xem nó có hoạt động tốt trên dữ liệu lịch sử hay không. Nếu hệ thống win trên 50% thì có thể áp dụng tỷ lệ Risk/Reward lớn hơn 1:1.

Có thể là hiệu suất trong thời kỳ trước không đảm bảo được cho tương lai, nhưng nếu khi kiểm tra cho thấy mức lợi nhuận có giá trị lớn hơn mức thua lỗ thì chiến lược có thể sẽ vô cùng hiệu quả.

Thị trường và việc tận dụng các chỉ báo kỹ thuật

Một số chỉ báo có tính trật tự và cũng dễ dàng suy đoán hơn so với các chỉ báo khác, vì vậy rất khó để tạo ra người win chỉ bằng các công cụ giao dịch không ổn định. Do đó, nhà đầu tư cần kiểm tra ở một số thị trường nhằm xác định xem kế hoạch đó có thích hợp hay không.

Dễ dàng nhận thấy những chiến thuật đi theo xu hướng sẽ mang tính hiệu quả với một số cặp tiền tệ nhất định, trong khi có một số khác thì không có. Nhà đầu tư cũng cần thử nghiệm đa khung thời gian để chọn lọc ra khung thời gian thích hợp nhất với chiến thuật.

Bạn có nên đầu tư vào Forex hay không?

Chúng ta đã tìm hiểu về giao dịch Forex là gì? Cách thức tham gia vào thị trường Forex. Vậy có nên đầu tư vào ngoại hối không?

Có rất nhiều lý do để bắt đầu giao dịch Forex, chẳng hạn như kiếm thêm thu nhập, học các kỹ năng mới hoặc thậm chí là muốn tự do tài chính, sống một cuộc sống sung túc và không phải lo lắng quá nhiều về tương lai. Bây giờ, hãy cùng Sàn Uy Tín điểm qua những ưu điểm nổi bật khiến giao dịch ngoại hối trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Là một thị trường giao dịch lớn nhất thế giới

Forex là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 5,09 nghìn tỷ đô la (đo lường tháng 1 năm 2020). Chỉ trong một ngày, số lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối đã vượt quá GDP của toàn Nhật Bản! Trong số các giao dịch này, 254 tỷ đô la là thông qua CFD và các công cụ phái sinh khác.

Forex là thị trường tài chính lớn, năng động và thanh khoản nhất. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể dễ dàng tham gia và thoát khỏi giao dịch bất kỳ lúc nào. Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao thậm chí còn cho phép tham gia giao dịch với chi phí rất thấp (đôi khi ít hơn 1 pip). Điều này cũng có nghĩa là Forex là một thị trường dễ biến động, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ xu hướng lên xuống của các cặp tiền tệ.

Giao dịch Forex mọi lúc, mọi nơi

Forex là một thị trường không bao giờ “nghỉ ngơi”, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đầu tư vào Forex bất cứ lúc nào dù là ngày hay đêm. Không giống như thị trường chứng khoán tập trung trên các sàn giao dịch ở New York hoặc London, ngoại hối là một thị trường phi tập trung không giao dịch tại quầy. Có nghĩa là, việc đặt lệnh sẽ diễn ra trực tiếp giữa nhà giao dịch thông qua sàn giao dịch. Do đó, thị trường ngoại hối không bị ảnh hưởng bởi giờ làm việc của bất kỳ sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào.

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần và các nhà giao dịch chỉ cần chọn đơn vị tiền tệ phù hợp với giờ làm việc của họ.

Dự đoán về sự tăng và giảm giá

Mua giá thấp và bán giá cao là tiêu chí hàng đầu trong Forex. Triết lý này đặc biệt áp dụng cho các khoản đầu tư dài hạn, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài sản tài chính dựa trên sự tăng giá. Trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch có thể bán cao và mua thấp để thu lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Như đã đề cập trước đây, trong một giao dịch mua, chúng ta mở một vị thế ở mức giá đặt mua và đóng ở mức giá cao hơn, ăn chênh lệch giữa giá mở và đóng cửa của cặp tiền tệ.

Trong giao dịch bán, nhà giao dịch có thể bán cặp tiền Forex ở mức giá chào bán, đợi cho đến khi giá giảm, sau đó mua lại với giá đặt mua thấp hơn và thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch.

Chi phí giao dịch thấp

Giao dịch ngoại hối CFD cho phép các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ đòn bẩy. Do đó, các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch lớn với tỷ suất lợi nhuận nhỏ. Nhà giao dịch sẽ phải chịu một số khoản phí như phí hoa hồng, phí spread, phí swap, nhưng chúng không quá cao.

Giao dịch ngoại hối là một trong những thị trường tài chính có công nghệ tiên tiến nhất. Trong khi nhiều thị trường tài chính khác vẫn được giao dịch thông qua các nền tảng đầu tư cũ, thì thị trường Forex đang phát triển rất nhiều phần mềm giao dịch mới mỗi ngày.

Giao dịch với tài khoản Demo

Các nhà giao dịch có thể sử dụng tài khoản demo để giao dịch hoàn toàn không có rủi ro mà không phải lo lắng về việc mất tiền trước khi chuyển sang tài khoản thực.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch còn có thể sử dụng tài khoản demo để giao dịch hoàn toàn không có rủi ro mà không phải lo lắng về việc mất tiền trước khi chuyển sang tài khoản thực.

Những hình thức đầu tư Forex hiện nay

Bước tiếp theo các nhà giao dịch cần thiết lập một chiến lược giao dịch hợp lý. Các nhà giao dịch mới nên có một chiến lược giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả với ít biến động. May mắn thay, các ngân hàng, tập đoàn tài chính, nhà đầu tư và nhà đầu cơ đã kinh doanh ngoại hối trong nhiều năm, vì vậy các nhà giao dịch có nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau để lựa chọn, chẳng hạn như:

• Scalping: Scalping là một chiến lược mua và bán tiền tệ trong một khoảng thời gian ngắn, thường là vài giây đến vài giờ. Với chiến lược đầu tư ngoại hối này, các nhà giao dịch kiếm được nhiều lợi nhuận nhỏ và cộng lại chúng.
• Intraday: Giao dịch ngoại hối trong ngày dựa trên xu hướng giá hàng ngày. Với chiến lược đầu tư ngoại hối này, các nhà giao dịch có thể mở giao dịch trong vòng 1 đến 4 ngày và tập trung vào các phiên giao dịch ngoại hối chính.
• Swing: Giao dịch Swing là một chiến lược giao dịch ngoại hối trung hạn, tập trung vào các biến động giá lớn hơn so với giao dịch theo tỷ lệ hoặc trong ngày. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở giao dịch và sau đó kiểm tra bất cứ lúc nào mà không cần phải ngồi trước máy tính thường xuyên để theo dõi.
• Phòng ngừa rủi ro ngoại hối: Bảo hiểm rủi ro là một phương pháp bù đắp các khoản lỗ có thể xảy ra bằng cách tạo thêm vị thế giao dịch theo hướng ngược lại. Trong giao dịch ngoại hối, nhà giao dịch có thể mở 2 vị thế giao dịch ngược nhau trên cùng một cặp tiền tệ.
• Chiến lược đầu tư ngoại hối gia tăng: Chiến lược đầu tư martingale trong đó nhà giao dịch tăng gấp đôi số tiền đầu tư sau mỗi lần thua lỗ, để số tiền bị mất có thể được thu hồi càng sớm càng tốt sau khi giao dịch thành công.
• Chiến lược giao dịch grid: Một chiến lược giao dịch grid Forex sử dụng các lệnh dừng mua và dừng bán để thu lợi nhuận từ các chuyển động tự nhiên của thị trường. Các lệnh này thường được đặt ở mức 10 pips và sau khi đặt chúng, các nhà giao dịch có thể tự động hóa các chiến lược giao dịch ngoại hối.

Thái độ tâm lý cần có của trader để giao dịch forex tốt hơn

Tính kiên nhẫn

Một trader giỏi thực thụ sẽ có tính kiên nhẫn để chờ đợi từng mức giá mà hệ thống giao dịch đang hướng đến. Nếu hệ thống thông báo điểm Entry tại mức giá nào, nhưng thị trường lại không đạt đến giới hạn đó thì nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục chờ đợi thêm.

Tuy nhiên, những trader hay đầu tư thua lỗ cũng một phần là do thiếu sự kiên nhẫn, nên dẫn đến họ vào lệnh không đúng với yêu cầu của hệ thống giao dịch.

Tính kỷ luật

Tính kỷ luật cho phép nhà đầu tư thực hiện chiến lược theo một cách đồng nhất, bởi việc tuân thủ theo kế hoạch giao dịch sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công của hệ thống. Nếu hành động giá không đạt đến điểm vào lệnh như dự đoán trước thì quan trọng là nhà giao dịch cần có sự tin tưởng vào chính hệ thống giao dịch của mình.

Tính khách quan

Tính khách quan sẽ hạn chế được cảm xúc gây ảnh hưởng đến công việc trading. Nếu như chiến thuật giao dịch chứng minh được cơ hội thành công cao thì nhà đầu tư không cần thiết phải trở nên cảm tính hay bị tác động trước những ý kiến của các chuyên gia khi nhìn thấy xuất hiện các tín hiệu khác.

Kỳ vọng thực tế

Khi đã có sự may mắn giúp cho công việc kiếm tiền của nhà đầu tư trở nên thuận lợi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự may mắn đó cũng giống như một cơn gió thổi qua mà thôi. Do nhà đầu tư không thể cứ dựa vào sự may mắn mãi mãi được, nếu muốn nhanh chóng gặp được thua lỗ.

Vì thế, trader cần có tính thực tế, với mục tiêu quan trọng khi giao dịch chính là không thể để tổn thất tài chính và song song đó là mục tiêu lợi nhuận cũng phải thực tế, phải tính toán để thu hồi sau một chuỗi liên hồi thực hiện lệnh liên tục.

Hướng dẫn giao dịch forex

Chọn cặp tỷ giá của trader

Quyết định đầu tiên mà nhà đầu tư cần đưa ra dưới cương vị là một nhà giao dịch forex đó là chọn được một cặp tỷ giá. Do hiện tại phần lớn các sàn giao dịch đều cung cấp các cặp tỷ giá chính, tỷ giá phụ và cặp tỷ giá yếu để người đầu tư chọn lựa.

Những nhà giao dịch mới đều có xu hướng bắt đầu giao dịch với đồng tiền mà họ đã tiếp cận từ trước khi chuyển sang tìm kiếm những cơ hội bằng các đồng tiền khác mà họ ít tiếp xúc.

Quyết định mua hay bán

Sau bước đã chọn được thị trường, trader cần quyết định được mức giá giao dịch hiện tại và xu hướng mà trader dự đoán rằng thị trường sẽ xảy ra biến động. Thông thường, một cặp tỷ giá forex sẽ được báo giá với một đồng tiền là đồng yết giá, với một đồng tiền khác là đồng định giá, do đó:

• Nếu nhà đầu tư đang cho rằng đồng tiền yết giá sẽ có sự củng cố hơn đồng tiền định giá hoặc đồng tiền định giá sẽ giảm xuống hơn đồng tiền yết giá, thì trader sẽ bắt đầu mua cặp tỷ giá đó.
• Nếu trader suy nghĩ đồng tiền yết giá sẽ suy giảm hơn đồng tiền định giá hoặc đồng tiền định giá sẽ tăng cao hơn đồng tiền yết giá, thì trader sẽ bán chúng ra thị trường.
• Thực tế thì mỗi một cặp tỷ giá đều có hai giá, trong dó giá đầu tiên là giá mua và giá thứ hai là giá bán. Sự chênh lệch giữa hai mức giá đó được báo là chênh lệch và đó cũng chính là khoản chi phí giao dịch của trader.

Thêm lệnh giao dịch

Lệnh là một sự hướng dẫn để thực hiện giao dịch tự động ngay tại thời điểm tương lai khi tỷ giá hối đoái đáp ứng được mức giá đã được xác định từ trước cụ thể. Trong đó, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn đều sẽ được dùng, chỉ để đảm bảo lợi nhuận được chốt hay mức thua lỗ được giảm thiểu.

Theo dõi vị thế giao dịch của trader

Trong khi vị thế được mở, mức lãi và lỗ (P&L) của trader đang có sự dao động qua từng biến động giá trên thị trường. Đó là lý do khi theo dõi P&L của nhà đầu tư theo khung thời gian thực rất cần thiết. Bằng cách này, nhà giao dịch có thể dễ dàng thêm lệnh giao dịch hoặc đóng các vị thế giao dịch khi có nhu cầu.

Đóng vị thế giao dịch của trader

Đóng giao dịch cũng giống như đang mở vị thế. Nếu ban đầu nhà đầu tư đã mua 5 đơn vị, thì phải bán cùng số lượng đơn vị khi đóng vị thế, khi đóng giao dịch mức lãi cũng như lỗ của trader đều sẽ được thông báo đến tài khoản giao dịch của người đầu tư.

Trên thực tế thì bản chất của thị trường ngoại hối luôn có nhiều rủi ro, kể cả những trader chuyên nghiệp hay lão làng trong ngành đều cũng từng trải qua giai đoạn thất bại.

Ưu và nhược điểm của việc giao dịch Forex

Ưu điểm:

• Thị trường ngoại hối là thị trường có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trên thế giới và do đó mang lại tính thanh khoản cao nhất. Chênh lệch thấp trong hầu hết các điều kiện thị trường.
• Thị trường ngoại hối được giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, bắt đầu với phiên Úc và kết thúc ở phiên New York. Các trung tâm chính là Sydney, Hồng Kông, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Paris, London và New York.

Nhược điểm:

Các ngân hàng, nhà môi giới và đại lý trên thị trường ngoại hối cho phép sử dụng đòn bẩy cao, nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối ít. Đòn bẩy trong phạm vi 100:1 là cao, nhưng không phổ biến trong Forex. Thương nhân phải hiểu việc sử dụng đòn bẩy và những rủi ro mà đòn bẩy mang lại trong tài khoản. Lượng đòn bẩy quá lớn khiến nhiều người vỡ nợ bất ngờ.

Giao dịch tiền tệ hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về các nguyên tắc và chỉ số kinh tế cơ bản. Các nhà giao dịch tiền tệ cần hiểu biết toàn diện về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau và mối quan hệ của các quốc gia này với nhau như thế nào để nắm bắt các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy giá trị của tiền tệ.

Mặc dù như vậy, không phải là không có thời cơ dành cho những trader nhỏ lẻ, mà quan trọng là phải biết cách đầu tư forex hiệu quả, giống như bổ sung thêm kiến thức, đầu tư một cách nghiêm túc. Hy vọng Sanuytin.com đã chia sẻ mẹo chơi forex cần thiết đến trader, để làm tiền đề, chuẩn bị hành trang trên con đường chinh phục forex của trader.