Cổ phiếu tăng lần đầu tiên trong tuần này, khi các nhà giao dịch phân tích một loạt thu nhập của công ty để tìm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trái phiếu kho bạc đã phục hồi sau nhiều ngày thua lỗ.

• 10 mô hình Price Action quan trọng mà mọi trader nên biết
• Fed là gì? Vai trò của Fed trong việc điều tiết lãi suất và lạm phát
• Martingale là gì? Chiến thuật quản lý rủi ro nổi tiếng trong Forex

Một thước đo của “Bảy gã khổng lồ” đã đạt mức cao nhất trong ba tháng, với Tesla Inc. tăng 22% trong đợt tăng giá lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2013. Gã khổng lồ xe điện của Elon Musk đã báo cáo thu nhập mạnh mẽ và dự báo doanh số bán ô tô sẽ tăng trưởng tới 30% vào năm tới.

United Parcel Service Inc một phong vũ biểu kinh tế đã tăng 5,3% sau khi doanh số và lợi nhuận tăng trưởng trở lại. Kết quả của International Business Machines Corp. và Honeywell International Inc. không mấy ấn tượng.

Daniel Skelly thuộc nhóm Nghiên cứu thị trường và Chiến lược quản lý tài sản của Morgan Stanley cho biết: “Mặc dù có khả năng biến động mạnh hơn khi chúng ta đi sâu hơn vào mùa báo cáo thu nhập và gần đến cuộc bầu cử tháng 11, triển vọng dài hạn của thị trường vẫn vững chắc”.

Thị trường hầu như không thay đổi sau dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Năm, với doanh số bán nhà mới vượt ước tính, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm và hoạt động kinh doanh mở rộng với tốc độ vững chắc.

Tom Essaye tại The Sevens Report cho biết: “Dữ liệu Goldilocks phù hợp với kỳ vọng (không quá tốt hoặc quá tệ) là kết quả tốt nhất cho sự phục hồi liên tục của cổ phiếu và trái phiếu”.

S&P 500 tăng 0,2%, lấy lại mốc 5.800. Nasdaq 100 tăng 0,8%. Dow Jones Industrial Average giảm 0,3%, ghi nhận ngày giảm thứ tư liên tiếp chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 6. Vào cuối giờ, Tapestry Inc nhà sản xuất túi xách Kate Spade đã phục hồi khi một thẩm phán chặn kế hoạch mua lại đối thủ Capri Holdings Ltd.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm bốn điểm cơ bản xuống còn 4,20%. Cuộc đấu giá TIPS kỳ hạn 5 năm trị giá 24 tỷ đô la đã thu được mức lợi suất thấp nhất trong năm nay vì trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát đã hoạt động tốt hơn kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng trước.

Giá dầu giảm vì lo ngại về tình trạng dư cung lấn át rủi ro từ cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của Israel vào Iran.

Sam Stovall tại CFRA cho biết: “Thị trường dường như bị chi phối bởi kết quả dự kiến ​​của giai đoạn báo cáo thu nhập, cuộc bầu cử tổng thống và cách thị trường trái phiếu diễn giải các hành động tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang”. “Các nhà đầu tư thấy được khả năng phục hồi của nền kinh tế và việc làm buộc Fed phải ‘chậm hạ lãi suất hơn'”.

Ông vẫn thấy có hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2024. Thị trường tiền tệ hiện đang định giá khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào tháng tới và nới lỏng khoảng 135 điểm cơ bản vào cuối năm 2025.

Trong khi thị trường chứng khoán vẫn giảm trong tuần, đà trượt giá không làm ảnh hưởng nhiều đến bức tường tín hiệu kỹ thuật tăng giá được xây dựng xung quanh S&P 500. Chỉ số chuẩn chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch thoải mái trên mức trung bình động 200 ngày, đạt hơn 240 ngày liên tiếp trên đường trung bình dài hạn được theo dõi chặt chẽ.

Theo phân tích của SentimenTrader, trong 13 trường hợp trước đó khi S&P 500 đóng cửa ở mức trên mức trung bình 200 ngày trong ít nhất 242 ngày liên tiếp, với chỉ số này thấp hơn mức kỷ lục chưa đến 3%, chỉ số này đã tiếp tục ghi nhận mức tăng trung bình là 7,2% trong sáu tháng tiếp theo, tăng trong tất cả các trường hợp ngoại trừ hai trường hợp.

Craig Johnson tại Piper Sandler cho biết: “Trong ngắn hạn, có thể kỳ vọng vào việc thoái lui/chốt lời do những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới, bất ổn địa chính trị và cuộc diễu hành thu nhập”. “Không có thay đổi nào đối với mục tiêu giá S&P 500 vào cuối năm 2024 của chúng tôi là 6.100”.

Solita Marcelli tại UBS Global Wealth Management cho biết: “Chúng tôi thấy có chỗ cho cổ phiếu Hoa Kỳ tăng cao hơn. Chúng tôi có quan điểm hấp dẫn về lĩnh vực CNTT, cũng như các lĩnh vực tiện ích, tài chính, hàng tiêu dùng tùy ý và dịch vụ truyền thông”.

Chris Senyek tại Wolfe Research lưu ý rằng mức độ tập trung thị trường đang ở mức cao nhất kể từ kỷ nguyên “Nifty Fifty” những năm 1960 với bảy công ty hàng đầu chiếm khoảng 30% thị phần và 25 công ty hàng đầu chiếm 48%.

Trong những năm 1960 và 1970, những công ty được thị trường ưa chuộng này được đặc trưng bởi mức tăng trưởng thu nhập ổn định và tỷ lệ giá trên thu nhập cao tương tự như “Bảy công ty vĩ đại”, ông nói. Cuối cùng, điều đã phá vỡ xu hướng này là môi trường lạm phát của những năm 1970 và các cuộc suy thoái tiếp theo vào giữa những năm 70 và đầu những năm 80.

“Tương tự như vậy, chúng tôi không thấy xu hướng hiện tại bị phá vỡ cho đến khi suy thoái tiếp theo và/hoặc khi sự nhiệt tình với AI suy yếu đáng kể”, Senyek nói thêm. “Với điều đó, chúng tôi vẫn lạc quan về việc thị trường mở rộng ra phù hợp với lời kêu gọi sở hữu cổ phiếu chu kỳ trước đó của chúng tôi (FINs là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi)”.

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!