Social Trading được coi là một giải pháp tiềm năng thế hệ mới để hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lâu dài, an toàn trên thị trường ngoại hối, tiền điện tử và chứng khoán. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp đầu tư xã hội này một cách hiệu quả, trader phải hiểu rõ Social Trading là gì? Ưu nhược điểm của giao dịch xã hội? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau nhé!
- bZx (BZRX) là gì? Giới thiệu chi tiết về bZx Protocol và BZRX coin
- Cá mập trong Forex là gì? Có nên bám cá mập khi giao dịch
- Các bước đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu
- Các chỉ báo chứng khoán cơ bản mà trader cần ghi nhớ
Social Trading là gì?
Social Trading còn được gọi là mạng giao dịch xã hội sử dụng công nghệ Web 2.0, nhằm mục đích cung cấp các giải pháp đầu tư tiềm năng cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.
Phương thức đầu tư xã hội này cho phép các nhà giao dịch theo dõi và sao chép hoạt động của các nhà đầu tư chuyên nghiệp để thu lợi nhuận. Nhà giao dịch không còn cần phải ngồi trước máy tính hàng giờ để chờ lệnh, thay vào đó, chỉ cần đợi một chuyên gia đặt lệnh rồi sao chép. Tuy nhiên, trader cần chọn một trader chuyên nghiệp tốt để đầu tư vốn. Bởi mọi thao tác đều được thực hiện bởi các chuyên gia, từ quản lý vốn đến đặt lệnh, cắt lỗ, chốt lãi,…
Social Trading là một nền tảng dành cho các nhà đầu tư lần đầu chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức về thị trường tài chính. Để sao chép các lệnh giao dịch, nhà đầu tư chỉ cần theo dõi các Protrader và trả tiền hoa hồng cho họ. Nếu lệnh giao dịch được thực hiện thành công, cả hai bên đều có lợi và ngược lại, nhà giao dịch sẽ không phải trả hoa hồng cho giao dịch này.
Các thành phần nào tham gia vào giao dịch xã hội?
Trong giao dịch xã hội, những người sao chép thường được gọi là Follower, trong khi các nhà đầu tư có kinh nghiệm được người khác theo dõi được gọi là Leader hay Master.
Các nhà đầu tư theo dõi trong Social Trading có thể sao chép trực tiếp kết quả từ Leader hay Master và tương tác, trao đổi thông tin để nhận các bản cập nhật mới nhất từ họ. Đây là hình thức đầu tư có lợi cho cả 3 bên: Follower, Leader và sàn giao dịch.
- Follower: Họ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc sao chép mà không cần tốn nhiều thời gian và công sức hoặc hiểu biết nhiều về thị trường tài chính.
- Leader: Thay vì giao dịch bằng tiền của mình, Leader kiếm nhiều tiền hơn bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình và nhận một phần hoa hồng từ những người theo dõi sao chép họ.
- Sàn giao dịch: Các sàn giao dịch sẽ thu hút nhiều người tham gia thị trường hơn và tạo ra nhiều lệnh hơn so với giao dịch truyền thống. Một phần phí thu được từ các lệnh sao chép do người theo dõi đặt thường được chia sẻ với các Master để khuyến khích họ tiếp tục hoạt động tốt.
Ưu điểm nhược điểm của Social trading
Ưu điểm của giao dịch xã hội
Hệ thống minh bạch
Khi Master tham gia Social Trading, kết quả giao dịch của họ được công khai để những người theo dõi có thể chọn chiến lược đầu tư tốt nhất cho họ. Do đó, tất cả người dùng sẽ có quyền truy cập thông tin chi tiết về lệnh giao dịch, kết quả giao dịch, tỷ lệ thành công và mức độ rủi ro.
Người chơi có thể sao chép dữ liệu và đối chiếu với lệnh giao dịch của Master xem có chính xác hay không. Đây cũng là một cách chứng tỏ sự minh bạch của hệ thống Social Trading.
Quản lý giao dịch dễ dàng
Các trader sẽ đầu tư ủy thác thông qua tài khoản giao dịch hoặc tiền mặt đối với các giao dịch truyền thống. Từ đó, việc kiểm soát và dự đoán rủi ro tiềm ẩn là vô cùng khó khăn.
Với Social Trading, các nhà đầu tư sẽ giám sát mọi hoạt động giao dịch của Master. Đặc biệt, các nhà đầu tư có quyền kiểm soát các hoạt động được thực hiện dựa trên số vốn họ đã đầu tư vào. Không chỉ vậy, họ còn có tùy chọn theo dõi lịch sử giao dịch, lệnh giao dịch và ngừng sao chép bất cứ lúc nào.
Khi thực hiện các giao dịch và đầu tư, mọi người sẽ không cần chuyển tiền qua lại cho các bên khác, đây là một lợi thế đáng kể của hệ thống giao dịch xã hội. Nhờ đó, nguồn vốn sẽ được kiểm soát hiệu quả hơn.
Tính hiệu quả cao
Để tận dụng tối đa sự tham gia của trader vào giao dịch xã hội. Bên cạnh việc nắm vững kiến thức hay kinh nghiệm chuyên sâu thì vấn đề lựa chọn Master rất quan trọng. Các Master có uy tín với thành tích thành công cao trong hoạt động giao dịch sẽ hỗ trợ gia tăng lợi nhuận cho người theo dõi của họ.
Tuy nhiên, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Do đó, khi tham gia Social Trading, mọi người nên chuẩn bị tâm lý và xây dựng chiến lược đối phó với rủi ro bất cứ lúc nào.
Tối ưu chi phí giao dịch
Các trader tại Social Trading sẽ được hưởng lợi từ mức phí thấp hơn so với các phương thức đầu tư truyền thống. Ví dụ, nếu dịch vụ chuyển tiền tham gia đầu tư, mức phí được tính sẽ nằm trong khoảng từ 10% đến 50% trên tổng lợi nhuận. Cần lưu ý rằng phí quản lý tài sản cũng sẽ được thu tại hệ thống giao dịch xã hội.
Hơn nữa, khi copy thông tin về sàn giao dịch xã hội, nhà đầu tư sẽ không phải trả phí hoặc chỉ tốn một khoản phí nhỏ. Do Social Trading có tính phí hoa hồng nên việc thực hiện các lệnh giao dịch sao chép sẽ hoàn toàn miễn phí.
Nhược điểm của giao dịch xã hội
Social Trading được coi là giải pháp lý tưởng để thu hút số lượng lớn người tham gia và mức độ quan tâm cao từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Ngoài vô số lợi ích mà giao dịch xã hội mang lại, nó còn có một số hạn chế cần phải khắc phục như sau:
Quy trình giao dịch kém hiệu quả
Khi các nhà đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào Master, quy trình giao dịch tại Social Trading vẫn còn kém. Do tính minh bạch của thông tin giao dịch của nền tảng, các tổ chức lớn có thể dễ dàng thao túng thị trường để có lợi cho họ. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ phải đối mặt với vô số rủi ro và thiệt hại đáng kể vào thời điểm đó.
Hơn nữa, giao dịch xã hội đang được sử dụng để thúc đẩy nhiều dự án với lãi suất cực cao nhằm huy động vốn. Tuy nhiên, thực tế những dự án này đã không thể tạo ra lợi nhuận dự kiến.
Rút tiền tốn phí
Để rút tiền từ Social Trading, người dùng sẽ phải chịu một khoản phí đáng kể. Do đó, hãy ghi nhớ điều này trước khi quyết định tham gia nền tảng này.
Yêu cầu hạn mức khi nạp tiền
Việc nạp tiền và hạn mức của số tiền giao dịch đều phải tuân theo quy định tại hệ thống giao dịch xã hội. Thông thường hạn mức nạp tiền sẽ phải trên 1000 USD thì giao dịch mới được thực hiện.
Follower chịu rủi ro
Thông tin về kết quả hoặc lịch sử giao dịch của các Master sẽ được công khai. Tuy nhiên, nếu xảy ra rủi ro, nhầm lẫn, sai sót thì Master sẽ không phải chịu trách nhiệm. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ chịu rủi ro một mình, mặc dù đã trả phí hoa hồng cho Master.
Nên đầu tư phương thức Social Trading hay không?
Bất chấp những nhược điểm đáng kể, Social Trading vẫn được đánh giá cao. Nền tảng này lý tưởng cho các nhà đầu tư mới, thiếu kinh nghiệm và có kiến thức hạn chế về thị trường tài chính. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề trước khi tham gia giao dịch xã hội:
- Sử dụng vốn vừa phải, khi mới bắt đầu, chỉ đầu tư một số tiền nhỏ.
- Nhà đầu tư hãy lựa chọn dịch vụ uy tín và chất lượng nhất tại Social Trading.
- Chọn một Master có kinh nghiệm với thành tích cao trong giao dịch.
- Cập nhật thông tin thường xuyên và điều chỉnh nguồn vốn khi cần thiết.
- Theo dõi, phân tích và đánh giá lại nguồn lợi nhuận của trader
Một số lưu ý về Social Trading tại các sàn Forex
Sàn giao dịch ngoại hối
Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ lưỡng các nhà môi giới ngoại hối trước khi đầu tư vào thị trường tài chính. Xem xét liệu nền tảng giao dịch này có đủ để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch hay không? Tính năng Social Trading có được nền tảng hỗ trợ không? Cơ chế hoạt động của nền tảng có ổn định không? Từ đó, phân tích và đánh giá để chọn được nền tảng giao dịch thích hợp nhất với nhà đầu tư.
Sử dụng tính năng dễ dàng
Sau khi lựa chọn một nền tảng giao dịch phù hợp đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch. Điều tiếp theo họ xem xét là nền tảng sử dụng đơn giản như thế nào. Bởi vì các tính năng, giao diện và thực thi đều là những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công.
Hiệu suất hoạt động
Chất lượng của một sàn giao dịch sẽ được đo lường bằng hiệu suất hoạt động. Do đó, sau khi xem xét các yếu tố bên ngoài, hiệu suất là yếu tố bên trong quan trọng nhất cần xem xét. Liệu quy trình hoạt động Social Trading có đáng tin cậy không? Do đó, trước khi tham gia, nhà đầu tư nên xem xét, đánh giá để có được quyết định phù hợp.
Tốc độ giao dịch
Tốc độ giao dịch tại Social Trading có thể so sánh với các nền tảng khác không? Việc thực hiện giao dịch có diễn ra chính xác như kế hoạch không? Đây cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng không nên bỏ qua nếu nhà đầu tư muốn tìm một sàn giao dịch phù hợp và tối ưu hóa hiệu quả giao dịch của mình.
Tính năng bảo mật
Bởi vì phần lớn các giao dịch được thực hiện gần như hoàn toàn trực tuyến. Nhờ đó, việc bảo mật thông tin người dùng luôn được ưu tiên hàng đầu.
Các chính sách bảo mật tại Social Trading có thực sự đáng tin cậy không? Gian lận có thể xảy ra nếu thông tin được bảo mật hoàn toàn không? Để giảm thiểu khả năng rủi ro, hãy học cách bảo mật và bảo vệ những dữ liệu quan trọng cho chính mình.
Sanuytin.com đã cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến Social Trading là gì? Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thêm cho các nhà đầu tư những kiến thức hữu ích, cũng như ưu nhược điểm của phương thức đầu tư xã hội này. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào Social Trading, các nhà giao dịch nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất!