Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa trái chiều với mức tăng của công nghệ được bù đắp bởi khoản lỗ của ngân hàng. Tập trung vào dữ liệu kinh tế quan trọng, khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

• Nến Spinning Top là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và cách sử dụng mô hình con xoay
• Momentum là gì? Phương pháp sử dụng hiệu quả trong phân tích kỹ thuật
• Kinh doanh tiền tệ là gì? Chiến lược hiệu quả trong kinh doanh tiền tệ

Tóm tắt thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trong vùng hỗn hợp vào thứ Sáu, với mức tăng trong công nghệ bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực ngân hàng. S&P 500 mất 0,96% trong tuần, Dow Jones giảm 2,6% và Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,14%.

Dữ liệu kinh tế công bố vào thứ sáu cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tiêu đề giảm 0,8% trong tháng 9. Tuy nhiên, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững không bao gồm vận tải tăng 0,4% so với tháng trước (MoM), vượt quá kỳ vọng giảm 0,2%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10 cuối cùng của Đại học Michigan cũng được điều chỉnh tăng lên 70,5 từ 68,9, cho thấy mức giảm khiêm tốn so với mức 71,0 của tháng 8.

Biến động thị trường chứng khoán

New York Community Bancorp giảm 8,2% xuống còn 10,55 đô la sau khi đưa ra hướng dẫn thu nhập yếu hơn

Morgan Stanley và Goldman Sachs cũng chứng kiến ​​mức giảm 2%

Microsoft , Alphabet , Meta và Amazon tăng từ 0,8% đến 1,5% khi các nhà đầu tư dự đoán các thông báo thu nhập sắp tới của họ.

Các sự kiện kinh tế quan trọng

Lịch kinh tế tuần này có rất nhiều bản phát hành quan trọng, bao gồm ước tính trước về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 (Q3) , bảng lương phi nông nghiệp (xem trước bên dưới) và Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS).

Các bản phát hành dữ liệu quan trọng khác bao gồm chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), niềm tin của người tiêu dùng của Hội đồng Quản lý (CB), báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và số liệu chi tiêu và thu nhập cá nhân.

Về cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ, Trump vẫn dẫn trước ở tất cả các tiểu bang chiến trường quan trọng, cho thấy khả năng giành lại Nhà Trắng là rất cao. Thị trường lãi suất bắt đầu tuần với 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bp) vào tháng 11 và dự kiến ​​sẽ cắt giảm tổng cộng 44 bps vào cuối năm.

Những gì mong đợi từ bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương tiêu đề của tháng 9 đạt 254.000, cao hơn nhiều so với dự báo là 140.000. Số liệu của tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng lên 159.000 từ 142.000 và của tháng 7 là 144.000 từ 89.000. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, mức thấp nhất trong ba tháng, giảm từ 4,2%.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ và các số liệu kinh tế phục hồi khác trong tháng này đã làm dịu đi mối lo ngại về phản ứng chậm trễ của Fed. Dữ liệu này cũng làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm nay. Dự kiến ​​GDP quý 3 sẽ tăng trưởng vững chắc ở mức 3%.

Vào tháng 10, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng thêm 125.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Biểu đồ tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ

Phân tích kỹ thuật Nasdaq 100

Tiến trình của Nasdaq 100 không mấy ấn tượng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, miễn là nó vẫn ở trên mức hỗ trợ ngắn hạn là 20.000/19.850 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 19.600/500, chúng tôi dự đoán nó sẽ cố gắng phá vỡ mức cao nhất vào giữa tháng 7 là 20.690 trước khi tiến tới 21.500.

Nếu Nasdaq 100 chứng kiến ​​sự phá vỡ liên tục dưới mức hỗ trợ tại 20.000/19.850, tiếp theo là 19.600/500, thì điều này sẽ báo hiệu sự suy giảm sâu hơn về mức hỗ trợ ban đầu tại 18.748, từ đường trung bình động 200 ngày . Bên dưới đó là mức thấp 18.400 vào tháng 9 và mức hỗ trợ xu hướng tăng tại 18.250, bắt nguồn từ mức thấp 10.671 vào tháng 12 năm 2022.

Phân tích kỹ thuật S&P 500

Tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm, chấm dứt chuỗi sáu tuần tăng điểm.

Việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn ở mức xấp xỉ 5770/60, tiếp theo là phá vỡ liên tục ngưỡng hỗ trợ ngang trung hạn ở mức 5670/50, sẽ cho thấy mức giảm sâu hơn về mức thấp nhất của tháng 9 là 5402. Bên dưới mức đó, có ngưỡng hỗ trợ ở mức 5333 từ đường trung bình động 200 ngày trước khi đạt mức thấp nhất của tháng 8 là 5119.

Ngược lại, trong khi S&P 500 vẫn duy trì trên mức hỗ trợ ngang quanh 5760/50, chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục hướng tới 6.000.

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Chiến lược mới nhất nhé!