Copy trade ra đời, nhằm hỗ trợ cho trader trong việc đầu tư và mang lại lợi nhuận cho họ. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu tư cho rằng: ”Copy trade lừa đảo,” điều này có thật hay không? Vậy Copy Trade là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.
- Biểu đồ đường là gì? Cách sử dụng như thế nào?
- Biểu đồ kỹ thuật chứng khoán và cách đọc chính xác nhất
- Binance Labs là gì? Portfolio nổi bật của dự án Binance Labs
- Binance Launchpad là gì? Điều gì thu hút nhà đầu tư Binance Launchpad
Copy trade là gì?
Copy Trade là gì? Copy trade còn được gọi với tên khác là social trading hay giao dịch xã hội. Hiểu đơn giản hơn, đây là một giao dịch thụ động cho phép nhà đầu tư được quyền đăng ký theo dõi tài khoản giao dịch của những trader chuyên nghiệp hay chuyên gia giỏi,…để sao chép lệnh giao dịch.
Như vậy, khi tài khoản của một chuyên gia thực hiện bất kỳ cuộc giao dịch nào thì trader sẽ được quyền sao chép lệnh trên tài khoản của chuyên gia đó và các thông số giao dịch như khối lượng sẽ được sao chép theo tỷ lệ vốn giữa hai tài khoản. Nếu chuyên gia giao dịch thành công, tạo ra lợi nhuận thì trader cũng nhận được lợi nhuận. Ngược lại, nếu giao dịch thất bại thì trader sẽ phải chịu thua lỗ theo.
Ví dụ về Copy Trade
Bạn đã tìm thấy một nhà đầu tư tốt và muốn nhân rộng các giao dịch dựa trên danh mục đầu tư của nhà đầu tư đó. Nhà đầu tư đã giao dịch thành công với số vốn 200.000 USD và thu lợi nhuận lên đến 250.000 USD.
Nếu bạn vẫn có số vốn ban đầu là 200.000 đô la, thì lợi nhuận của bạn cũng sẽ tương đương với 250.000 đô la. Nhưng nếu bạn có ít vốn hơn, chẳng hạn như 20.000 đô la, bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch sao chép, nhưng lợi nhuận sẽ ít hơn.
Thực thể tham gia Copy Trade
Có 3 thực thể trong giao dịch sao chép như sau:
- Nhà đầu tư: Là người chọn master để sao chép lệnh giao dịch, đồng thời xác định nguồn vốn cần để đầu tư, theo dõi và sao chép các vị trí giao dịch của master. Nếu giao dịch có lãi, bạn phải trả phí cho master dựa trên phần trăm lợi nhuận mà bạn sao chép giao dịch.
- Master/Pro trader: Là người thực hiện giao dịch, quản lý lệnh và danh mục đầu tư., nhận phần trăm lợi nhuận từ tài khoản sao chép nếu giao dịch thành công, nhận hoa hồng từ nhà môi giới nếu khối lượng giao dịch cao.
- Nhà môi giới: Cung cấp nền tảng giao dịch sao chép, tính phí quản lý tài khoản và phí giao dịch cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư sao chép và trả hoa hồng cho các master.
Các loại copy trade hiện nay
Hiện có rất nhiều hình thức copy trade trên thị trường Forex, nếu bạn biết cách phân biệt những loại copy trade thì có thể giao dịch hiệu quả hơn.
Giao dịch phản chiếu (Mirror trading)
Mirror trading được giới thiệu vào những năm 2000, và có thể nói nó là hình thức xuất hiện đầu tiên. Dịch vụ giao dịch sao chép này nằm trên nền tảng giao dịch của nhà môi giới.
Nhà giao dịch có thể thấy đặc điểm và kết quả của các chiến lược khác nhau có sẵn trên nền tảng. Sau đó, bạn chọn chiến lược của những người dùng mà bạn muốn sao chép dựa trên mục tiêu lợi nhuận, phong cách giao dịch, vốn và khả năng chấp nhận rủi ro, …
Về cơ bản, nó phản ánh tất cả các hành động dựa trên chiến lược giao dịch này, do đó có từ “Mirror”. Với Mirror trading, bạn có thể tự động sao chép và thiết lập trong tài khoản của riêng bạn.
Sao chép giao dịch (Copytrade)
Với phương thức giao dịch trực tuyến này, tài khoản giao dịch của bạn được liên kết trực tiếp với tài khoản của nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép. Chọn khối lượng giao dịch bạn muốn đặt trước khi sao chép, sau đó các giao dịch từ những người bạn đã chọn copy lệnh sẽ tự động được định cấu hình vào tài khoản của bạn.
Với hệ thống này, bạn có thể tự do quyết định số tiền bạn muốn sử dụng cho việc đặt lệnh. Về nguyên tắc, điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và thoát lệnh cũng được sao chép (theo tỷ lệ), nhưng có thể được điều chỉnh. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chọn tắt sao chép bất kỳ lúc nào.
Giao dịch xã hội (Social trading)
Giống như tên của loại lệnh sao chép này, giao dịch xã hội thêm một yếu tố xã hội vào ý tưởng giao dịch sao chép. Bạn có thể sao chép các giao dịch hoặc chiến lược và giao tiếp với các nhà giao dịch khác.
Trong trường hợp này, hãy chọn một nhà giao dịch thay vì chọn một chiến lược giao dịch. Người dùng chủ yếu được thúc đẩy bởi hồ sơ, phong cách và hiệu suất của nhà giao dịch.
Cấu trúc của giao dịch xã hội phần lớn tương ứng với cấu trúc của mạng xã hội thông thường, và đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.
Để truy cập các hệ thống này, bạn phải có một công cụ, một nền tảng. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về MetaTrader, một nền tảng giao dịch miễn phí cho phép bạn truy cập vào các thị trường tài chính một cách đơn giản nhất.
Cách hoạt động của Copy Trade
Hiện nay, đa số các sàn môi giới đều cung cấp hình thức Copy trade cho nhà đầu tư, nhưng mỗi broker sẽ có một nền tảng sao chép không giống nhau. Song, bất cứ hình thức Copy trading nào cũng đều phải tuân theo một số nguyên tắc sau:
- Trên nền tảng Copy trade, thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn một hoặc nhiều hơn tài khoản của các trader giỏi để thực hiện sao chép giao dịch
- Thường thì người theo dõi sẽ thực hiện phân bổ nguồn vốn của mình vào tài khoản của Master và nhà đầu tư có thể tùy chỉnh một số cài đặt như: Khối lượng giao dịch, tỷ lệ ngừng sao chép,…Đồng thời, Master được tùy ý sử dụng số vốn mà bạn đã phân bổ để giao dịch.
- Hơn nữa, khi trưởng nhóm mở một lệnh mới thì hệ thống sẽ tự động sao chép lại trên tài khoản của người theo dõi và phải đảm bảo máy tính được kết nối mạng ổn định. Nếu nhà đầu tư sử dụng dịch vụ VPS thì trader không cần quan tâm đến mạng.
- Mặc khác, nhà đầu tư có thể đóng giao dịch bất cứ lúc nào nếu muốn, không cần phải đợi đến khi chuyên gia đóng lệnh. Hoặc có thể hủy bỏ sao chép của chuyên gia đó nếu cảm thấy không mang lại hiệu suất sao.
- Sau khi kết thúc giao dịch, lợi nhuận hay thua lỗ sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người theo dõi. Trong trường hợp chuyên gia có lệnh mới thì quá trình Copy trade sẽ được thực hiện lại như trên.
Điều kiện lựa chọn Copy trade
Trên nền tảng Copy trade thì mọi thông tin của chuyên gia đều được công khai một cách minh bạch và được kiểm chứng rõ ràng bởi sàn giao dịch. Vì thế, nhà đầu tư có thể xem xét các dữ liệu mà sàn môi giới cung cấp về tài khoản của chuyên gia, để lựa chọn được chuyên gia tốt nhất, đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Thông thường, một hồ sơ của chuyên gia sẽ có rất nhiều thông tin về thời gian giao dịch trên thị trường, số lượng người đăng ký sao chép, tỉ lệ thắng/thua,…Tuy nhiên, tùy vào sở thích và nhu cầu của mình mỗi nhà đầu tư sẽ có sự lựa chọn khác nhau, không nhất thiết phải dựa vào các tiêu chí trên, những trường hợp trader không có kinh nghiệm trong Copy trade thì có thể tham khảo các điều kiện sau:
Xem thêm: Bảng xếp hạng các sàn Forex uy tín 2023
Cung cấp kết quả giao dịch theo từng thời gian
Khi tài khoản của chuyên gia có khả năng tạo ra lợi nhuận mỗi tháng, sẽ được xem là tài khoản ổn định, cho dù hàng tháng, lợi nhuận có thể thấp miễn giữ được kết quả dương thì vẫn ổn. Ngược lại, .nếu tài khoản không ổn định có nghĩa là tài khoản có lợi nhuận cao trong vài tháng nhưng đa số đều thua lỗ, chứng minh không mang lại lợi nhuận trong dài hạn.
Thời gian giao dịch tối thiểu 1 năm
Có thể nói, đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đưa ra nhận xét mức độ am hiểu về thị trường ngoại hối và khả năng xử lý biến cố khi xảy ra như thế nào của chuyên gia. Do đó, đa số nhà đầu tư sẽ lựa chọn những tài khoản của chuyên gia có thời gian dài, ít nhất trên một năm với điều kiện số lượng giao dịch tương đối lớn, chứ không phải thực hiện vài giao dịch nhỏ lẻ vẫn không được.
Số lượng người đăng ký
Bởi đa số nhà đầu tư cho rằng, tài khoản càng có nhiều người theo dõi thì chứng tỏ chuyên gia đó mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư đừng nên căn cứ vào yếu tố này quá, bởi đôi khi nó không đúng lắm. Nhưng có thể dựa vào sự phân tích thị trường và các lệnh của chuyên gia để lựa chọn phù hợp với mình.
Thông tin của chuyên gia
Nhà đầu tư nên xem xét mọi thông tin từ các khía cạnh của chuyên gia, nếu chuyên gia đó đang sử dụng một hệ thống và chiến lược tự động, nhà đầu tư cần xác định được rằng họ có đang quản lý hệ thống hay không vì không đảm bảo được tất cả con bot đều tốt bởi nó cũng chỉ dựa trên các dữ kiện lịch sử đã được thiết lập sẵn để thực hiện giao dịch.
Do đó, không thể đưa ra dự đoán chính xác về một hệ thống hoạt động như thế nào trong tương lai vì thị trường luôn luôn biến động không ngừng, nhưng đối với các chuyên nghiệp thì có lẽ họ sẽ phân tích và biết được khi nào nên sử dụng giao dịch thủ công.
Tỷ lệ thắng cao
Tùy vào mỗi nền tảng Copy trade mà chỉ tiêu này được thống kê theo các cách khác nhau, có thể là tổng số lệnh thắng trên tổng số lệnh thua hoặc trung bình lãi so với trung bình lỗ,…Dù sao, tỷ lệ thắng hay trung bình lãi càng cao và cao hơn nhiều so với tỷ lệ thua hay trung bình lỗ thì chứng minh được rằng đó là tài khoản tốt, nên nhà đầu tư có thể tin tưởng.
Cách đặt điểm cắt lỗ
Có thể dựa vào cách họ đặt mức dừng lỗ như thế nào và nó nằm trong khoảng nào thì tốt? Để có thể đặt lệnh Stop loss nhằm quản lý rủi ro của giao dịch.
Do việc cắt lỗ được xác định mức độ rủi ro, nghĩa là, nhà đầu tư có thể mất tối đa bao nhiêu tiền cho lệnh này. Bởi không có lệnh Stop loss thì khả năng rủi ro xảy ra không giới hạn, có thể gây nguy hiểm cho nhà đầu tư.
Tần suất vào lệnh
Nhà đầu tư phải luôn quan sát và chú ý những gì chuyên gia thực hiện để đối chiếu lại với giao dịch của mình. Do trader sẽ thường xuyên cập nhật chiến lược hay quan điểm thị trường và họ phải luôn theo sát nó để trường hợp có biên động thì xử lý kịp thời và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau hay tự mình trải nghiệm mới có thể rút kinh nghiệm được, chứ đừng căn cứ vào tỷ lệ win quá mức.
Lợi ích và rủi ro của copy trade
Copy trade hay là hình thức quản lý danh mục đầu tư với mục đích tìm ra các nhà đầu tư xuất sắc khác, có kinh nghiệm và khả năng tạo ra lợi nhuận cao trong giao dịch. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện Copy trade nhà đầu tư có thể giám sát các chiến lược của nhà giao dịch khác.
Bên cạnh đó, Copy trade cũng hữu ích cho các nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường. Bởi đa số công việc sao chép này thường tập trung vào giao dịch ngắn hạn, nhưng vẫn có một số chiến lược khác nhau được sử dụng để tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. nhưng cũng có người lợi dụng copy trade lừa đảo nhà giao dịch khác.
Mặc dù có thể sử dụng Copy trade để sinh lời nhưng nó vẫn có các rủi ro liên quan khác, nhưng quan trọng là nhà đầu tư cần chú ý kết quả trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư thường gặp phải là khi thị trường có biện động mà nhà đầu tư thực hiện chiến lược Copy trade không phù hợp, dẫn đến thất bại thì sẽ mất hết số tiền . Nên lập kế hoạch cho kỹ càng để đối phó khi xảy ra biến cố.
Thường họ sẽ phải đối phó với rủi ro thanh khoản, nên khi đang thực hiện giao dịch phải lựa chọn công cụ đảm bảo được tính thanh khoản cao khi thị trường biến động thì cũng hạn chế được điều không hay xảy ra.
Các tiêu chí chọn tài khoản Copy Trade hiệu quả
- Chọn sàn copy trade uy tín
- Dựa trên thành quả lợi nhuận ổn định của master
- Phần trăm lệnh chiến thắng cao
- Danh mục đầu tư đa dạng
- Thời gian tham gia trading tối thiểu 1 năm
- Nhiều người follow và nhận nhiều phản hồi tích cực
- Có các thông tin cá nhân và chiến lược rõ ràng
Hướng dẫn Copy Trade trên sàn LiteFinance
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến việc lựa chọn sàn Copy trade có uy tín và chất lượng, mới đảm bảo được lợi nhuận cho trader. Thì hôm nay, Sanuytin.com sẽ hướng dẫn các trader thực hiện Copy trade trên sàn LiteFinance-nhà môi giới hàng đầu tại thị trường quốc tế, đang được cộng đồng trader yêu thích.
Bước 1: Nhà đầu tư hãy đăng nhập vào website như sau: https://www.litefinance.com/vi/. Và nhấp chuột vào “Sao chép” trong giao diện chính. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm và chọn lọc ra một chuyên gia thích hợp để sao chép giao dịch
Bước 2: Sau khi đã chọn được chuyên gia phù hợp thì trong đó sẽ xuất hiện lần lượt như sau:
- Biểu đồ lợi nhuận: Cho biết tình trạng lợi nhuận từ trước tới nay của chuyên gia đó.
- Danh mục đầu tư: Những sản phẩm mà chuyên gia thực hiện giao dịch, đa số là các cặp ngoại tệ.
- Lịch sử giao dịch: Nơi tổng hợp các lệnh lời và lỗ
- Thông tin nhà giao dịch: Tất cả thông tin về chuyên gia mà nhà đầu tư muốn biết.
Đối với những Master Markus, khi có một lệnh thắng thì phải đưa 25% phí hoa hồng cho Master, nếu thua thì không cần phải trả. Mặc khác, chuyên gia có thể thiết lập lại lợi nhuận theo ý muốn của mình là 30% hoặc 50%.
Bước 3: Quay lại “Biểu đồ lợi nhuận” và nhìn phía bên phải màn hình sẽ thấy các công cụ để thực hiện lệnh sao chép, Tiếp tục, chọn “Cài đặt sao chép,” sẽ có 4 lựa chọn như sau:
- Tỷ lệ với ký quỹ của tôi: Có nghĩa nó sẽ tự động phân bổ khối lượng giao dịch theo tỷ lệ giữa Master và người theo dõi.
- Sao chép kích thước đầy đủ: Thực hiện sao chép giống với khối lượng giao dịch của Master.
- Kích thước cố định của mỗi giao dịch: Nhà đầu tư có thể setup một khối lượng cố định.
- Phần trăm khối lượng giao dịch: Nó sẽ tự quy đổi % so với khối lượng giao dịch của chuyên gia mà trader lựa chọn
Lưu ý: Khi vào mục cài đặt sao chép, sẽ hiện ra nội dung như sau: Sao chép các lệnh đã mở, nên nhấp bỏ chọn vì nếu chọn sẽ vô tình chọn luôn những lệnh sao chép cũ.
Bước 4: Tiếp tục vào mục “Lợi nhuận tối đa,” đây là mục để thiết lập mức lợi nhuận theo ý muốn của nhà đầu tư. Ngược lại, “Lỗ tối đa” sẽ là mức lỗ ước chừng mà nhà đầu tư chấp nhận được.
Bước 5: Cuối cùng, nhấn vào “Sao chép”, khi đó tài khoản sao chép của trader sẽ hiện ra => vào phần “Metatrader” => chọn tài khoản “Sao chép” và Copy phần tài khoản, mật khẩu, gắn vào MT4 là sẽ biết được lệnh sao chép của trader là lệnh nào.
Một số tiêu chí để chọn tài khoản Master
Khi sao chép các giao dịch, rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư phải đối mặt là rủi ro từ tài khoản chính mà nhà giao dịch chọn để sao chép. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn tài khoản Master để sao chép giao dịch. Dưới đây là một số tiêu chí giúp chọn đúng tài khoản Master tốt nhất:
Thời gian giao dịch
Kiểm tra xem tài khoản Master đã hoạt động trong bao lâu. Tốt hơn là trên 12 tháng, vì các nhà đầu tư đã tham gia thị trường lâu năm chứng tỏ rằng họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm và khả năng giao dịch vượt trội và quản lý vốn hiệu quả.
Lợi nhuận
Tài khoản Pro/Master tốt nhất để theo dõi cung cấp các kết quả lợi nhuận cụ thể từng lệnh để nhà giao dịch có thể đánh giá một cách khách quan nhất về Master. Bạn có thể xem tất cả các thông tin này trên biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch. Nếu Master Trader bạn đang tham khảo có lợi nhuận tốt, bạn có thể chọn người này, nhưng nếu cảm thấy không hiệu quả, bạn có thể chọn một Master trader khác.
Bạn nên chọn những Master có lợi nhuận trên 3% mỗi tháng và kéo dài suốt 1 năm. Không nên chọn Master có lợi nhuận trong 6 tháng, 6 tháng còn lại là thua lỗ.
Lượng người theo dõi
Những Master Trader có nhiều người theo dõi thường chứng minh được mình xứng đáng để người khác sao chép giao dịch. Bạn có thể so sánh họ với những Master có tiếng khác.
Bạn tìm đến Master để được tư vấn và lên chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.
Mức độ rủi ro
Giao dịch sao chép không phải là không có rủi ro, nhưng bạn cũng không phải chấp nhận rủi ro mất tiền cao nếu bạn không đủ khả năng chi trả. Lúc này cần xem xét mức độ rủi ro của Master cao hay thấp?
Quan trọng nhất, hãy kiểm tra xem mức cắt lỗ có được đặt cho mỗi giao dịch hay không và khoảng cách để xác định mức độ rủi ro. Đừng sao chép một nhà giao dịch không có lệnh cắt lỗ, vì điều này tương đương với rủi ro tiềm ẩn không giới hạn.
Hy vọng những kiến thức trên của bài viết Sàn Uy Tín về Copy trade sẽ có ích cho nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường forex và hiểu Copy trade là gì? Tuy nhiên, trước khi thực hiện nền tảng sao chép thì trader nên xem xét lựa chọn kỹ càng và chấp nhận được rủi ro nếu có xảy ra. Chúc nhà đầu tư sẽ đạt được kết quả tốt nhất.