Thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ thúc đẩy tin đồn Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
- P/B là gì? Bí quyết sử dụng P/B để chọn cổ phiếu tiềm năng
- NAV là gì? Cách tính giá trị tài sản ròng và ý nghĩa trong quản lý quỹ
- IFO là gì? Cơ hội và rủi ro cần biết trước khi đầu tư
Cổ phiếu đã mở rộng đà tăng của tuần này, với S&P 500 đạt kỷ lục đóng cửa lần thứ 57 trong năm 2024. Đợt tăng giá trong năm nay đang tiến gần đến 30%, với chuẩn mực này đang trên đà đạt mức lợi nhuận hàng năm tốt nhất kể từ năm 2019.
Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn ngắn hơn nhạy cảm hơn với các động thái chính sách sắp xảy ra đã vượt trội hơn phần còn lại của đường cong. Các nhà giao dịch hoán đổi định giá khoảng 80% khả năng nới lỏng một phần tư điểm tại cuộc họp tháng 12 của Fed.
Việc làm tại Hoa Kỳ tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại thay vì xấu đi đáng kể.
Đối với Bret Kenwell tại eToro, các nhà giao dịch cần một báo cáo việc làm đáng tin cậy và về cơ bản đó là những gì họ có.
“Các nhà đầu tư muốn cảm thấy rằng thị trường việc làm đang vững chắc”, ông nói. “Tỷ lệ thất nghiệp giảm sẽ là một động thái tốt, nhưng dù sao thì điều này cũng sẽ trấn an các nhà đầu tư rằng thị trường lao động không đang chao đảo trên bờ vực. Thị trường vẫn ủng hộ việc cắt giảm lãi suất từ Fed vào cuối tháng này và báo cáo này có thể không thay đổi kỳ vọng đó”.
Trong khi bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động thúc đẩy Fed tiến gần hơn đến việc hạ lãi suất, thì điều đó vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục – dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào tuần tới.
Krishna Guha tại Evercore cho biết: “Chúng ta vẫn cần phải vượt qua ‘cuộc kiểm tra lạm phát’ trước khi có thể tự tin rằng tháng 12 đã gần đến hồi kết”.
S&P 500 tăng lên khoảng 6.090. Nasdaq 100 tăng 0,9%. Dow Jones Industrial Average giảm 0,3%. Meta Platforms Inc. và Alphabet Inc. tăng khi công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc phải đối mặt với lệnh cấm tại Hoa Kỳ nếu không đáp ứng được thời hạn bán ứng dụng. Nvidia Corp. gây sức ép lên các nhà sản xuất chip, với Qualcomm Inc. cũng giảm khi Apple Inc. chuẩn bị triển khai modem sẽ thay thế các thành phần từ đối tác lâu năm của mình.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm ba điểm cơ bản xuống còn 4,15%. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,2%.
Đối với Josh Jamner tại ClearBridge Investments, báo cáo thị trường lao động “vừa phải” sẽ mang lại lợi ích cho tài sản rủi ro ở mức biên độ.
“Báo cáo việc làm này đã ra đúng vùng ‘Goldilocks’”, ông nói. “Với mọi thứ ít nhiều ổn định, Fed sẽ có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong vài tháng tới và các bình luận gần đây cho thấy tốc độ họ sẽ thực hiện sẽ dần dần hơn vào năm 2025”.
Theo Jeffrey Roach tại LPL Financial, tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ tạo cơ hội cho Fed cắt giảm vào tháng 12, nhưng nếu họ làm vậy, Fed có thể sẽ tạm dừng vào tháng 1 trừ khi số liệu lạm phát giảm đáng kể.
Dữ liệu gần đây đã báo hiệu khả năng lạm phát sẽ chậm lại và tiến tới mục tiêu 2% của Fed, làm tăng rủi ro cho Chỉ số giá tiêu dùng tuần tới. Theo các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, các số liệu dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cơ bản, không bao gồm các loại thực phẩm và năng lượng dễ biến động, vẫn cứng đầu trong tháng 11.
“Tỷ lệ U không phải là lý do để tạm dừng”, Michael Feroli tại JPMorgan Chase & Co. cho biết. “Mặc dù vẫn còn một báo cáo CPI khác vào tuần tới, chúng tôi nghĩ rằng sẽ cần phải có một bất ngờ rất lớn để thay đổi suy nghĩ của Ủy ban”.
Chủ tịch Fed Bank of Chicago Austan Goolsbee cho biết thị trường lao động có vẻ ổn định mặc dù có một loạt dữ liệu không ổn định. Người đồng cấp của ông tại Cleveland Beth Hammack lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách “đang ở hoặc gần” thời điểm mà ngân hàng trung ương nên làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất.
Dữ liệu riêng biệt cho thấy tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ tháng 4, trong khi kỳ vọng lạm phát trong năm tới tăng lên.
Chris Zaccarelli tại Northlight Asset Management lưu ý rằng: “Với bối cảnh tích cực về tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thị trường lao động lành mạnh và lạm phát được kiểm soát tương đối, Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất và điều đó sẽ cho phép thị trường tăng giá kéo dài đến cuối năm và đầu năm sau.
Theo các chiến lược gia tại HSBC Holdings Plc do Nicole Inui đứng đầu, tăng trưởng lợi nhuận liên tục và mở rộng cùng nền kinh tế mạnh mẽ có thể tiếp tục thúc đẩy cổ phiếu Hoa Kỳ tăng cao vào năm 2025 bất chấp định giá cao sau hai năm thành công của S&P 500.
Công ty đặt mục tiêu cho chỉ số chuẩn của chứng khoán Mỹ là 6.700 vào năm tới.
Bà viết: “Những năm liên tiếp đạt được lợi nhuận hai chữ số không phải là điều bất thường, đặc biệt là trong thời điểm điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định”.
Theo Michael Hartnett của Bank of America Corp., đợt tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu Hoa Kỳ cũng như tiền điện tử đã khiến các loại tài sản này trở nên sôi động.
Hartnett của BofA cho biết có nguy cơ cao “vượt ngưỡng” vào đầu năm 2025 nếu S&P 500 tiến gần đến mức 6.666. Chỉ báo tăng giá và giảm giá của ngân hàng này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phấn khích nào từ các nhà đầu tư toàn cầu.
Điểm nổi bật của công ty:
- Theo một lá thư đăng trên X, các thượng nghị sĩ cho biết Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Lina Khan và Trợ lý Tổng chưởng lý Jonathan Kanter nên xem xét các cáo buộc liên quan đến hành vi cạnh tranh của FanDuel Inc. và DraftKings Inc.
- Lululemon Athletica Inc. đã công bố mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2018 nhờ sự lạc quan rằng thương hiệu đồ thể thao cao cấp này đang vượt qua được sự cạnh tranh và người tiêu dùng thận trọng
- DocuSign Inc., nhà sản xuất phần mềm chữ ký điện tử, đã tăng dự báo doanh thu cho cả năm. Các nhà phân tích lạc quan về việc gia hạn hợp đồng sớm.
- Victoria’s Secret & Co. đã nâng triển vọng sau khi báo cáo doanh số bán hàng quý 3 vượt kỳ vọng của Phố Wall, cho biết người mua sắm đã có phản ứng tích cực ban đầu đối với hàng hóa ngày lễ của công ty.
- Aviva Plc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua Direct Line Insurance Group Plc với giá 3,6 tỷ bảng Anh (4,6 tỷ đô la Mỹ) trong một thỏa thuận sẽ tạo ra công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất Vương quốc Anh.
Một số động thái chính trên thị trường:
Cổ phiếu
- S&P 500 tăng 0,2% tính đến 4 giờ chiều giờ New York
- Nasdaq 100 tăng 0,9%
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%
- Chỉ số MSCI World tăng 0,2%
Tiền tệ
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,2%
- Đồng euro giảm 0,2% xuống còn 1,0564 đô la
- Bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,2739 đô la
- Yên Nhật ít thay đổi ở mức 149,96 yên đổi 1 đô la
Tiền điện tử
- Bitcoin tăng 2,6% lên 101.607,32 đô la
- Ether tăng 5% lên 4.054,23 đô la
Trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm ba điểm cơ bản xuống còn 4,15%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức ít thay đổi ở mức 2,11%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh không thay đổi nhiều ở mức 4,28%
Hàng hóa
- Dầu thô West Texas Intermediate giảm 1,6% xuống còn 67,19 đô la một thùng
- Vàng giao ngay ít thay đổi
Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!
