Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai trái chiều khi giao dịch không ổn định bao trùm Phố Wall sau khi các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang thực hiện các hành động tích cực để ngăn chặn hậu quả thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon.
S&P 500 (^GSPC) giảm 0,1%, trong khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (^DJI) giảm 0,3%. Hợp đồng trên Nasdaq Composite nặng về công nghệ (^IXIC) tăng 0,4%.
Lợi suất trái phiếu lao dốc. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3,54% vào thứ hai. Các nhà giao dịch cũng đang định giá lại trái phiếu ngắn hạn đẩy mặt trước của đường cong lợi suất, khi lợi suất hai năm giảm xuống 3,9%.
Các động thái được đưa ra sau khi chứng khoán tăng vọt vào thứ sáu, kết thúc tuần tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Các nhà quản lý liên bang đã đóng cửa ngân hàng cho vay tập trung vào công nghệ Silicon Valley Bank trong vụ phá sản ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trước toàn quốc vào sáng thứ hai về tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực tài chính. Biden nói rằng “Người nộp thuế sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào” và ông đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ được bảo vệ. Tổng thống cũng tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội và các cơ quan quản lý tăng cường các quy tắc cho các ngân hàng.
Nhận xét của ông được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý đã có hành động đặc biệt vào chủ nhật để ngăn chặn sự sụp đổ trong lĩnh vực làm bánh.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch FDIC Martin J. Gruenberg thông báo rằng những người gửi tiền của Ngân hàng Thung lũng Silicon đổ vỡ sẽ có thể truy cập vào tất cả số tiền của họ bắt đầu từ thứ hai.
Câu chuyện về Ngân hàng Thung lũng Silicon đã có tác động lan tỏa đến ngân hàng thứ hai: Ngân hàng SBNY đã đóng cửa vào chủ nhật, vụ phá sản ngân hàng thứ hai trong ba ngày. Trong số các biện pháp, Fed cho biết người gửi tiền sẽ được thực hiện toàn bộ.
Nó đã tạo ra một cơ sở “Chương trình tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng” (BTFP) mới cho phép các ngân hàng khác có được tiền mặt nhanh chóng để đổi lấy tài sản thế chấp.
Trong khi đó, tâm lý khó chịu về ngân hàng lan rộng khắp các ngân hàng khu vực vào thứ hai, khi chỉ số Ngân hàng KBW (^BKX) giảm gần 12%, trong khi các thành viên chỉ số bao gồm Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) và Citigroup (C) tất cả giao dịch giảm.
Các nhà phân tích của JPMorgan do Marko Kolanovic dẫn đầu cho biết trong một lưu ý gửi cho khách hàng rằng đợt sụt giảm cổ phiếu của các ngân hàng lớn hơn là quá trớn, nhưng họ đã chỉ ra những vết nứt mới nổi bắt nguồn từ thu nhập quý IV của các ngân hàng đã vẽ nên một bức tranh khó khăn trong thời gian tới.
Các nhà phân tích cho biết: “Mặc dù chúng tôi không tin rằng có một cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra và tình hình SVB có phần đặc biệt, nhưng chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ tăng cường giám sát các ngân hàng”.
Các cổ phiếu ngân hàng khu vực khác bao gồm First Republic Bank (FRC) lao dốc hơn 60% sau khi JP Morgan cho ngân hàng này vay một tay. Ngân hàng có trụ sở tại California đã nhận được nguồn tài trợ từ gã khổng lồ Phố Wall mang lại cho ngân hàng hơn 70 tỷ đô la thanh khoản chưa sử dụng.
Các cổ phiếu của PacWest Bancorp (PACW), Zions Bancorporation (ZION), Regions Financial (RF) và Western Alliance Bancorporation (WAL) đã bị tạm dừng vào sáng thứ hai do biến động. Các cổ phiếu kết thúc ngày giảm lần lượt 20%, 26%, 7% và 47%.
Paul Hickey, đồng sáng lập của Bespoke Investments Group, đã viết trong một ghi chú vào sáng thứ hai rằng tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng không nhất thiết là sự lặp lại của năm 2008, nhưng những kiểu nhận xét này hầu như không bao giờ có mục đích mang lại sự thoải mái cho các nhà đầu tư.
Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, các quan chức Anh đã làm việc suốt cuối tuần để tìm người mua lại chi nhánh Vương quốc Anh của Ngân hàng Thung lũng Silicon, với sự tham gia của HSBC.
Tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng đã làm lu mờ báo cáo việc làm của tháng 2, báo cáo này một lần nữa vượt qua kỳ vọng khi nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 311.000 việc làm, tốc độ chậm hơn so với con số bùng nổ của tháng 1 và so với ước tính đồng thuận từ các nhà kinh tế về mức tăng việc làm là 225.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,6% và tăng trưởng tiền lương tăng 4,6% trong năm ngoái, chậm hơn dự kiến.
Các bản phát hành kinh tế sẽ thống trị cuộc trò chuyện trong tuần này khi Phố Wall chú ý đến hai bản in dữ liệu khi cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang nhanh chóng đến gần. Đồng thời, các nhà đầu tư sẽ dán mắt vào những tiêu đề mới nhất về sự sụp đổ của SVB Financial Group và những hệ lụy đối với ngành ngân hàng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thứ ba bắt đầu hành động trong dữ liệu vào thứ ba. Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ tăng 6% trong năm qua trên cơ sở tiêu đề, trong khi trên cơ sở cốt lõi là 5,5%.
Trong khi đó, doanh số bán lẻ của tháng 2 được công bố vào sáng thứ tư. Kết quả cuối cùng khi đọc các báo cáo đó sẽ ảnh hưởng đến động thái chính sách tiếp theo của Fed.
Sự sụp đổ của SVB cũng đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed buộc phải tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs (GS) cho biết họ không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này, trong khi các nhà kinh tế tại Barclays xác nhận lại quan điểm của họ về việc tăng 50 điểm cơ bản vào tuần tới.
Dữ liệu từ CME Group cho thấy hơn 60% những người tham gia thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3 của Fed, trong khi gần 40% dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi.
Ở những nơi khác, trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTC/USD) đã tăng hơn 16% lên hơn 24.000 USD trong 24 giờ qua khi chính phủ có kế hoạch bảo vệ những người gửi tiền của SVB và Signature Bank.
Về mặt thu nhập, FedEx (FDX), Adobe (ADBE), Dollar General (DG) và Lennar (LEN) sẽ báo cáo kết quả hàng quý trong tuần này.