Trong tất cả chỉ báo trên thị trường thì chỉ báo Envelope không quá phức tạp mà còn có thể áp dụng được bất cứ lĩnh vực đầu tư khác nhau. Cùng tìm hiểu kỹ càng hơn về chỉ báo The Envelope Indicator cũng như cách sử dụng nó tốt nhất nhé!

• Telcoin là gì? Đặc điểm nổi bật của Telcoin (TEL)
• Tellor (TRB) là gì? Tương lai của dự án Tellor (TRB)
• Terra Station là gì? 4 bước cài đặt và sử dụng ví nhanh nhất
• Thanh khoản chứng khoán là gì, bạn đã hiểu rõ về thanh khoản

Chỉ báo Envelope là gì?

Chỉ báo Envelope là một công cụ cho thấy được tình trạng mua quá nhiều hay bán quá nhiều của một loại tài sản và đồng thời cho phép người đầu tư xác định thời điểm vào hay thoát ra khỏi thị trường một cách dễ dàng hơn, cũng như thời điểm hiện tại một xu hướng ngắn hay dài có khả năng kết thúc hay không.

Cấu tạo của chỉ báo Envelope

Đường trung bình động trung tâm

Đường trung bình động trung tâm là đường giữa được hình thành từ các đường bao. Tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược của nhà đầu tư mà nó có thể là đường trung bình động đơn giản, hàm mũ, trọng số hay biến đổi.

Dải trên

Một mức nhất định trên mức trung bình động trung tâm là nơi đặt dải trên của chỉ báo Envelope. Các điều kiện mua quá mức được biểu thị bằng mức giá tương đối cao của khu vực này, thường được biểu thị bằng phần trăm của giá trung bình động.

Dải dưới

Một khoảng cách cụ thể bên dưới đường trung bình động là nơi có dải dưới. Giống như dải trên, độ dài của dải dưới thường được biểu thị bằng phần trăm giá của đường trung bình động. Vùng này biểu thị mức giá tương đối thấp, cho thấy tình trạng bán quá mức.

Công thức tính Moving Average Envelope

Thông thường, chỉ báo Envelope tính toán dải trên bằng cách cộng phần trăm hoặc giá trị vào đường trung bình động và dải dưới bằng cách trừ đi phần trăm hoặc giá trị tương tự. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến lược và điều kiện thị trường.

Chỉ báo Envelope có công thức tính như sau:

• Dải trên – Đường bao trên = (SMA trong thời gian N) + (SMA trong thời gian N x D^%)
• Dải dưới – Đường bao dưới = (SMA trong thời gian N) – (SMA trong thời gian N x D%)

Lưu ý: Khoảng cách giữa các đường trung bình động và đường bao hoặc dải trên và dưới được biểu thị bằng giá trị độ lệch D.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tính chỉ báo Envelope theo 3 bước sau:

• Đầu tiên, cài đặt một đường trung tâm trên chỉ báo Envelope là đường SMA hoặc đường EMA. Nhưng cần chú ý là, các đường EMA luôn có độ trễ nhỏ hơn so với đường SMA.
• Thứ hai, cài đặt thêm chu kỳ cho đường trung tâm.
• Cuối cùng, thiết lập mức độ lệch cho chỉ báo.

Sau khi hoàn thành 3 bước thì nhà giao dịch sẽ dễ dàng suy ra công thức tính Envelope Indicator bao gồm một đường SMA20 hay dải trung tâm với mức độ lệch sẽ là 2.5% như sau:

• Dải phía trên: SMA 20 + (SMA 20 x 0.025)
• Dải phía dưới: SMA 20 – (SMA 20 x 0.025)

Vai trò của Envelope Indicator trong xu hướng thị trường

Xác định xu hướng

Nhà đầu tư có thể tìm thấy xu hướng chung của thị trường với sự trợ giúp của Envelope Indicator. Giá thể hiện xu hướng tăng mạnh nếu nó liên tục dao động quanh đường bao trên. Ngược lại, nó có thể là xu hướng giảm nếu giá luôn ở gần hoặc ở đường bao dưới.

Xác định tình trạng mua hoặc bán quá mức

Thông qua việc xác định phạm vi bình thường, chỉ báo Envelope có thể hỗ trợ xác định các tình huống mua quá mức hoặc bán quá mức. Một cổ phiếu có thể bị mua quá mức nếu giá vượt qua đường bao trên. Ngược lại, sự phá vỡ đường bao phía dưới có thể cho thấy cổ phiếu đã bị bán quá mức.

Chỉ báo biến động

Sự thay đổi về chiều rộng đường bao có thể là dấu hiệu của sự biến động. Nếu đường bao hẹp hơn cho thấy mức độ biến động giá thấp trong khi đường bao rộng hơn cho thấy mức độ biến động giá cao hơn.

Cách cài đặt chỉ báo Envelopes trên MT4

Bạn có thể cài chỉ báo bằng cách nhấn vào Insert, chọn Indicators, chọn tiếp Trend và cuối cùng là chọn chỉ báo Envelopes.

Khi đã cài thành công chỉ báo này, bạn sẽ thấy hai đường là màu xanh và đỏ hiển thị trên màn hình MT4. Vậy hai đường màu xanh và màu đỏ này là những đường gì?

• Đường trên (đường màu xanh) = SMA(CLOSE, N)x[1 + K/1000]
• Đường dưới (đường màu đỏ) = SMA(CLOSE, N)x[1 – K/1000]

Trong đó:

• SMA là từ viết tắt của Simple Moving Average: Đường trung bình động giản đơn
• N: Giai đoạn trung bình
• K/1000: Khối lượng lệch trung bình

Cách đọc chỉ báo Envelope

Chỉ báo Envelope thường được tính toán dựa trên đường trung bình động, cụ thể là đường trung bình động đơn giản nhất sẽ tính Envelope trên và dưới. Nhà giao dịch có thể dùng đường trung bình động cấp số để tính toán hai chỉ báo Envelope trên và dưới này.

Công thức tính các Envelope trên và dưới như sau:

• Dải trên = SMAN + (SMAN x D%)
• Dải dưới = SMAN – (SMAN x D%)

Trong đó:

• SMA là đường trung bình động đơn giản
• N là số chu kỳ dùng cho đường trung bình động
• D là giá trị độ lệch

Đối với những tài sản có biến động mạnh, nhà giao dịch cần đặt D cao hơn để tránh bị ảnh hưởng. Chỉ báo Envelope có trong danh sách chỉ báo có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4.

Cách dùng chỉ báo Envelope trong giao dịch

Xu hướng tăng

Nhìn vào biểu đồ Dow Chemical (DOW), đang ví dụ về cách giao dịch theo xu hướng tăng với chỉ báo Envelopes có mức độ lệch 10%, kết hợp thêm đường EMA 20.

Trader hãy chú ý đến giá của DOW đang di chuyển lên phía trên dải kể từ giữa tháng 7 cho đến đầu tháng 8 và CCI (CCI là gì?) đã hình thành một tín hiệu quá mua. Điều này đang cảnh báo áp lực mua khá mãnh liệt và có thể là sự khởi đầu của một xu hướng tăng trên thị trường.

Thông thường, sau một lần tăng mạnh thì việc giá bắt đầu thoái lui vào thàng 8 là điều tất nhiên. Một lần nữa, tín hiệu mua được kích hoạt vào đầu tháng 9 khi CCI quay trở lại di chuyển lên phía trên mức -100 từ khu vực quá bán, cộng thêm việc giá cắt lên trên dải giữa của chỉ báo Envelope và đồng thời phá vỡ luôn ngưỡng kháng cự của kênh giá giảm (Màu xanh lam giống trong biểu đồ).

Xu hướng giảm

Nhà đầu tư sẽ sử dụng cách tương tự như trên khi giao dịch với chỉ báo Envelope trong một xu hướng giảm. Như chỉ báo Envelope trên biểu đồ IGT phía dưới đây đang biểu hiện rõ ràng một thông số và cảnh báo sắp diễn ra một xu hướng giảm tiềm năng vào cuối tháng 10 ngay khi giá phá vỡ xuống dải dưới của Envelope.

Tín hiệu bán đã được kích hoạt ngay khi chỉ báo Slow STO cắt xuống phía dưới mức 80 từ khu vực quá mua – Chấm vàng trên hình và giá cắt xuống phía dưới dải giữa. Chính sự phá vỡ hỗ trợ, đường xanh lục trên hình đã làm tăng độ chính xác cho tín hiệu mua bán và sàng lọc loại bỏ các tín hiệu nhiễu vào cuối tháng 12.

Khu vực quá mua/quá bán

Như đã đề cập phía trên, cả hải dải trên và dải dưới của chỉ báo Envelope đều được sử dụng để xác định khu vực quá mua hay quá bán trong một xu hướng thị trường đi ngang. Biểu đồ Nokia phía dưới đang thể hiện điều đó rõ ràng.

Trong khu vực tích lũy kéo dài trong thời gian 10 tháng, mỗi lần va chạm vào hai cạnh của dải ENV, thì giá đều bắt đầu đảo chiều. Nhà đầu tư có thể giao dịch trong khu vực giá đi ngang này, thông qua việc xác định các mức hỗ trợ/kháng cự hay các mẫu hình giá xung quanh hai dải băng để làm tăng mức hiệu quả khi phát ra tín hiệu mua/bán.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng Envelope

Khi sử dụng Envelope để giao dịch, trader cần chú ý các vấn đề sau:

• Kết hợp chỉ báo Envelope với các công cụ hoặc chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Đừng tập trung quá nhiều vào chỉ báo mà bỏ qua các khía cạnh khác của phân tích.
• Kiểm tra lại tín hiệu của chỉ báo bằng các phương pháp khác nhau.
• Thiết lập các lệnh cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch
• Tuân thủ theo chiến lược giao dịch, tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo Envelope

Bất kỳ chỉ báo nào cũng có các hạn chế nhất định, chỉ báo Envelope cũng vậy. Một số ưu nhược điểm của chỉ báo như sau:

Ưu điểm chỉ báo:

• Ưu điểm của Envelope là dễ hiểu, dễ áp dụng và cho tín hiệu tốt.
• Độ rộng của Envelope cho thấy biến động của thị trường. Nếu Envelope rộng hơn biểu thị sự biến động giá lớn hơn và ngược lại, đường bao hẹp hơn cho thấy biến động thấp hơn.
• Nhà giao dịch có thể dùng chỉ báo Envelope để xác định điểm quá mua và quá bán.

Nhược điểm chỉ báo:

• Chỉ báo Envelope không tốt ở tỷ lệ phần trăm khoảng cách và những thay đổi khi biến động xảy ra sẽ dẫn tới thiệt hại.
• Envelope chỉ hiệu quả khi áp dụng trên khung thời gian dài hạn.
• Envelope có độ trễ trên MA nên không cung cấp tín hiệu trong điều kiện thị trường thay đổi hoặc thời kỳ biến động.
• Envelopes có thể không hiệu quả trong một thị trường biến động mạnh.
• Khi thị trường trong xu hướng mạnh sẽ tạo ra những tín hiệu nhiễu. Giá trong các thị trường có xu hướng ở gần dải trên hoặc dải dưới trong thời gian dài, dẫn đến hiện tượng whipsaw (chuyển động răng cưa).

Tương tự như bao công cụ phân tích khác thì chỉ báo Envelope được đánh giá là đa năng vì có thể áp dụng từ thị trường có biến động hay các khung thời gian khác nhau. Nhưng nên sử dụng thêm các mô hình nến, chỉ số kỹ thuật, hỗ trợ hay kháng cự,… để đem lại hiệu suất cao hơn khi giao dịch với đường trung bình động dải băng. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com, để cập nhật các bài viết Kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé!