Risk Reward Ratio là một yếu tố quan trọng giúp cho nhà đầu tư có những dự đoán đúng đắn trong chiến lược giao dịch, giảm thiểu được rủi ro xảy ra. Vậy tỷ lệ Risk Reward là gì? Cách xác định nó như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây. Hãy cùng theo dõi nhé!
- Vàng 750 là gì? Vàng 750 có bán lại được không?
- Vàng PNJ là vàng gì? Nên đầu tư với vàng PNJ hay không?
- Vàng SJC là gì? Nguyên nhân khiến vàng SJC đắt hơn vàng 9999
- Vàng tài khoản là gì? Cách kinh doanh vàng online tại Việt Nam
Risk Reward Ratio là gì?
Risk Reward Ratio được viết tắt là R:R, hay còn gọi là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong mỗi chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Hoặc có thể hiểu tỷ lệ R:R thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ tối đa mà nhà đầu tư phải gánh chịu khi thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể nào đó.
Hơn nữa, Risk Reward Ratio cho nhà đầu tư biết sẽ nhận được lợi nhuận bao nhiêu khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu giao dịch bị thất bại.
Cách xác định tỷ lệ Risk Reward Ratio
Trong mỗi chiến lược giao dịch, thông thường Risk Reward Ratio sẽ được xác định dựa vào hai yếu tố cơ bản sau đây:
- Stop loss: Thể hiện khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ và cho thấy khoản tiền mà nhà đầu tư phải mất nếu lệnh giao dịch thua lỗ, điều đó được gọi là Risk.
- Take-profit: Có nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, cho thấy lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư đạt được trong trường hợp lệnh giao dịch thành công, điều đó được gọi là Reward.
Mặc khác, Risk Reward Ratio chính là tỷ lệ giữa Stop loss và Take-profit, và được tính theo công thức như sau:
Risk Reward Ratio = Stop loss/Take-profit
Giả sử: Một chiến lược giao dịch có Stop loss 30 pips và Take-profit 60 pips. Theo như công thức trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 30/60 = 1/2 hay 1:2.
Risk Reward Ratio hoạt động như thế nào?
Tỷ lệ R:R thường được nhà đầu tư sử dụng làm thước đo khi thực hiện giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ vì nó sẽ giúp tối ưu lợi nhuận, tuy nhiên còn tùy thuộc vào các chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư áp dụng để cho ra kết quả không giống nhau.
Thường nhà đầu tư sẽ sử dụng một số phương pháp thử trước và thất bại thì sẽ yêu cầu tìm ra tỷ lệ nào tốt nhất cho một chiến lược giao dịch nhất định, hoặc trường hợp nhà đầu tư đã có Risk Reward Ratio được chỉ định trước cho các khoản đầu tư của họ.
Bên cạnh đó, các nhà chiến lược thị trường sẽ nhận thấy Risk Reward Ratio phù hợp cho các khoản đầu tư của họ theo tỷ lệ là 1:3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi một đơn vị rủi ro bổ sung. Do đó, những nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn thông qua việc sử dụng lệnh cắt lỗ hay các công cụ phái sinh như quyền chọn bán.
Tỷ lệ R:R trong Forex
Tùy vào mỗi chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư áp dụng, sẽ có một Risk Reward Ratio nhất định, nhưng một số trường hợp, nhà đầu tư vẫn có cách để cải thiện tỷ lệ này tốt hơn và một trong số cách hiệu quả nhất được sử dụng đó là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch.
Thỉnh thoảng, nhà đầu tư có thể thử các chiến lược mang tính chất mạo hiểm một chút để tìm điểm vào lệnh tốt. Giả sử, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, thay vì chờ tín hiệu của một thanh nến tăng sau nến Hammer rồi trader mới vào lệnh, ngay lúc này, nhà đầu tư có thể mạo hiểm vào lệnh ngay khi nến Hammer đóng cửa để Risk Reward Ratio hiệu quả hơn.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể nâng cao tỷ lệ R:R bằng cách tối ưu điểm Stop loss hoặc tối ưu điểm Take-profit. Tuy nhiên, thường hai cách này không được sử dụng nhiều bởi hiệu quả mang lại không cao.
Risk Reward Ratio thế nào là hợp lý?
Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm vào lệnh Stop loss hay Take-profit, nhờ vậy nhà đầu tư mới dự đoán được tỷ lệ R:R cho chiến lược đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có chiến lược giao dịch Risk Reward Ratio tốt, còn tùy vào hoàn cảnh đó như thế nào nữa.
Hơn nữa, Risk Reward Ratio tốt hay không tốt, không phải cứ lớn hơn tỷ lệ 1:1 hay nhỏ hơn tỷ lệ đó mà phải xem khả năng tạo ra lợi nhuận của nó như thế nào trong dài hạn với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.
Để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, nhà đầu tư cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, kế tiếp là tỷ lệ Win-rate của chiến lược giao dịch. Trường hợp chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, thì nhà đầu tư nên bỏ qua và không nên thực hiện giao dịch để hạn chế rủi ro gặp phải.
Mối quan hệ Risk Reward Ratio và Win-rate
- Win-rate có nghĩa là một tỷ lệ giao dịch thành công hay phần trăm số lệnh thắng được trên tổng số lệnh thực hiện của một hệ thống giao dịch chi tiết nào đó.
Giả sử: Nhà đầu tư thực hiện 100 lệnh trên cùng một hệ thống giao dịch B và có 50 lệnh thắng, 30 lệnh thua, thì Win-rate của hệ thống giao dịch này là 50%.
- Mối quan hệ giữa Risk Reward Ratio và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể có xu hướng nghịch đảo.
Giả sử: Sử dụng chiến lược mua vào có tỷ lệ là 1:3 và tỷ lệ thắng là 50%. Trường hợp tỷ lệ R:R tăng lên thì nhà đầu tư sẽ di chuyển chốt lời từ điểm B sang điểm cao hơn điểm C hoặc di chuyển Stop loss từ điểm C sang điểm mới cao hơn điểm C. Điều đó có nghĩa là sẽ khó chốt lời nhưng dễ dàng hơn để đạt được Stop loss và xác suất để lệnh thành công giảm nên tỷ lệ thắng cũng sẽ giảm.
Như vậy, cả hai yếu tố Risk Reward và Win-rate đều có sự liên quan đến chiến lược quản lý vốn và được dùng để tìm ra lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn. Một mối quan hệ tương quan với nhau, nên nhà đầu tư muốn có Risk Reward Ratio tốt thì bắt buộc tỷ lệ Win sẽ giảm, ngược lại, nếu Win-rate tốt thì Risk Reward Ratio sẽ giảm.
Phương pháp nâng cao tỷ lệ Risk Reward Ratio
Tối đa hóa chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch chính là yếu tố quyết định tỷ lệ Risk Reward cao hay thấp và được tính căn cứ vào mức Stop Loss và Take Profit đã dự kiến. Vì vậy, tùy vào trường hợp giao dịch sẽ có tỷ lệ chi tiết khác nhau. Do đó, muốn tối đa hóa chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể dựa vào kinh nghiệm hay giao dịch thử hoặc học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia được chia sẻ trên mạng, Youtube,…
Chốt lời và chốt lỗ theo đúng quy trình
- Trong toàn bộ quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần phải tuân thủ theo trình tự các bước thực hiện để tối ưu được lợi nhuận, chứ không phải muốn vào lệnh là vào hay dừng lệnh là dừng ngay được,…sẽ gây ra tình trạng tổn thất nặng nề cho nhà đầu tư.
- Khi nhà đầu tư đã có một chiến lược giao dịch hoạt động tốt và lựa chọn những lệnh tuân thủ theo tỷ lệ Risk Reward Ratio tối thiểu để vào lệnh. Thường đến khi vào lệnh xong thì nhà đầu tư lại muốn chốt lời sớm, điều này cũng không tốt. Bởi có một số trường hợp, thị trường có xu hướng mạnh thì nhà đầu tư nên dời các điểm lệnh này đi hay thêm các điểm khác vào.
- Việc tuân thủ theo các trình tự thực hiện chiến lược thì việc chốt lỗ và chốt lời đôi khi mang lại những tiếc nuối cho nhà đầu tư, vì lợi nhuận không như ý muốn của họ. Mặc khác, nhà đầu tư nên can thiệp vào lệnh trước khi biến động xảy ra, hoặc có thể điều chỉnh lại hệ thống giao dịch cho phù hợp.
Thiết lập Risk Reward Ratio cố định
- Nếu nhà đầu tư cảm thấy tỷ lệ Risk Reward Ratio luôn luôn thay đổi thì trader nên thiết lập một mức tỷ lệ cố định, bằng việc chọn ra những lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk Reward cao và tiếp tục duy trì nó.
Hy vọng những kiến thức trên về Risk Reward Ratio sẽ hữu ích cho nhà đầu tư khi muốn thực hiện chiến lược giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận. Trước hết nên xây dựng một kế hoạch hợp lý rồi mới áp dụng được tỷ lệ này. Sàn Uy Tín chúc các bạn thành công.
