Trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, các chỉ số chứng khoán của Mỹ bị ràng buộc trong phạm vi, nhưng kết thúc ở mức thấp hơn khi các nhà đầu tư tìm hiểu một loạt các điểm dữ liệu kinh tế mới cho thấy điều kiện kinh tế suy yếu trong lĩnh vực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng đang hạ nhiệt.
Tuy nhiên, dữ liệu bổ sung trên lịch kinh tế đã tái khẳng định khả năng phục hồi của thị trường lao động, củng cố khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tiếp theo.
Sau một ngày biến động, chỉ số Dow và S&P 500 đã mở rộng mức giảm trong giờ cuối cùng, lần lượt giảm 0,56% và 1,13%. Hôm nay, các lĩnh vực S&P hoạt động tốt hơn là y tế và tài chính. Trong khi triển vọng cải thiện của người tiêu dùng đối với Netflix và Wynn Resorts đã thúc đẩy tăng trưởng của ngành, lãi suất tăng đã thúc đẩy ngành tài chính vì họ được kỳ vọng sẽ tăng tỷ suất lợi nhuận.
Ngược lại, các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả của S&P 500 bao gồm năng lượng và công nghệ. Năng lượng tiếp tục bị ảnh hưởng vào thứ năm khi giá dầu tiếp tục giảm. Những lo ngại về nguồn cung đã bị lu mờ bởi viễn cảnh nhu cầu giảm trong thời gian tới khi lãi suất có khả năng tăng đáng kể, điều này có thể gây ra suy thoái.
Adobe dẫn đầu thua lỗ trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi công bố mua lại một công ty khởi nghiệp và đưa ra triển vọng hỗn hợp cho quý 4, giá cổ phiếu của công ty phần mềm hôm nay đã giảm hơn 16%, mức lỗ lớn nhất trong một ngày của họ kể từ tháng 3 năm 2020.
Tương tự, viễn cảnh về một cuộc suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh lãi suất tăng đã đè nặng lên lĩnh vực công nghệ và kết quả là Nasdaq 100 đã giảm 1,71% trong phiên, phá vỡ hỗ trợ ở mức 12k. Về mặt kinh tế, số lượng người thất nghiệp ban đầu tiếp tục bất chấp kỳ vọng, với con số trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 9 cao hơn dự kiến, khẳng định sự bền bỉ của thị trường lao động.
Và điều này nói lên sự diều hâu của Fed, vì ngân hàng này đã liên tục coi sức mạnh thị trường lao động tiếp tục là một yếu tố trong quá trình ra quyết định của họ. Mặc dù thực tế là kết quả có thể cho thấy sự hỗ trợ đối với lĩnh vực tiêu dùng, nhưng dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 lại vẽ ra một bức tranh khác.
Trong khi con số tiêu đề vượt quá mong đợi, thì khi loại trừ ô tô, con số này lại âm. Tương tự, con số của tháng trước giảm từ 0,0% xuống âm 0,4% so với tháng trước, cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại.
Lạm phát và hoạt động sản xuất đều có dấu hiệu chậm lại trong ngày hôm nay. Cả chỉ số sản xuất Empire State và Fed Philadelphia đều duy trì ở mức tiêu cực, cho thấy điều kiện kinh doanh đang xấu đi. Tương tự, chỉ số trả giá của Empire State cho thấy mức tăng giá giảm. Những kỳ vọng ngụ ý về quyết định lãi suất sắp tới của FOMC đã thay đổi do thông tin mới này.
Thị trường đã định giá 34% khả năng tăng lãi suất 100 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào thứ tư hôm qua khi những kỳ vọng này đã giảm xuống còn 22%. Sắp tới, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng và lạm phát của khu vực đồng tiền chung Châu Âu của Đại học Michigan, sẽ được công bố trước thềm Hoa Kỳ mở cửa.
