Đợt tăng giá chóng mặt của cổ phiếu đã dừng lại khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng đô la đạt mức cao nhất trong hai năm trước khi báo cáo lạm phát quan trọng được công bố.

• GBP/USD là gì? Cách giao dịch cặp tiền tệ Anh – Mỹ hiệu quả
• Death Cross là gì? Cách nhận biết và ứng dụng trong giao dịch
• Uptrend là gì? 4 cách nhận diện xu hướng tăng giá hiệu quả

Cổ phiếu giảm nhẹ sau đợt tăng năm ngày lớn nhất trong một năm của S&P 500. Sau mức tăng đáng kể sau bầu cử, các công ty vốn hóa nhỏ và ngân hàng đã mất đà. Tesla Inc. đã giảm sau khi tăng gần 45%. Bitcoin đã tiến gần đến mức 90.000 đô la khi các nhà giao dịch đặt cược vào sự bùng nổ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, với dữ liệu dự kiến ​​sẽ cho thấy con đường không đồng đều của việc giảm áp lực giá trong chặng đường cuối cùng hướng tới mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang.

Chủ tịch Fed Bank of Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông sẽ xem xét dữ liệu lạm phát sắp tới để xác định liệu có nên cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 hay không. Đối với Will Compernolle tại FHN Financial, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và/hoặc chi tiêu bán lẻ mạnh có thể đẩy lợi suất lên cao hơn nếu việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 “bắt đầu có vẻ thiếu thận trọng”.

Theo các chiến lược gia tại Citigroup Inc. do Chris Montagu đứng đầu, đà tăng sau bầu cử của cổ phiếu Hoa Kỳ có thể chững lại khi các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời.

Theo một cuộc khảo sát của Bank of America Corp., mức độ tiếp xúc của nhà đầu tư với cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013 sau cuộc bỏ phiếu của tổng thống trong bối cảnh lạc quan về tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.

Dan Wantrobski tại Janney Montgomery Scott cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi khả năng chốt lời, hợp nhất hoặc thậm chí là điều chỉnh đối với cổ phiếu Hoa Kỳ khi bước vào quý đầu tiên của năm mới”. “Động lực tăng vẫn mạnh và tâm lý nhà đầu tư thuận lợi, nhưng cổ phiếu một lần nữa lại bị mua quá mức/mở rộng trên nhiều khung thời gian”.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,3%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,2%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9%. Chỉ số Russell 2000 giảm 1,8%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên 4,43%. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi dự kiến ​​công bố vào thứ Tư, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, có khả năng tăng cùng tốc độ trên cả cơ sở hàng tháng và hàng năm so với số liệu của tháng 9. CPI chung có thể tăng 0,2% trong tháng thứ tư, trong khi thước đo theo năm được dự đoán sẽ tăng tốc lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Một cuộc khảo sát do 22V Research thực hiện cho thấy 55% nhà đầu tư dự đoán phản ứng của thị trường đối với CPI là “hỗn hợp/không đáng kể”, 31% cho biết là “tránh rủi ro” và chỉ 14% cho biết là “thích rủi ro”.

Trong khi đó, 48% nhà đầu tư được 22V khảo sát tin rằng CPI cốt lõi đang trên đà tăng trưởng theo hướng có lợi cho Fed mà không có sự thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính hoặc suy thoái. Tuy nhiên, 44% tin rằng các điều kiện tài chính cần phải thắt chặt. Đây là giá trị cao nhất kể từ tháng 4.

Scott Kleinman tại Apollo Global Management Inc. đã cảnh báo thị trường không nên quá thoải mái với quỹ đạo lạm phát và lãi suất hiện tại.

“Lạm phát không thể bị chế ngự,” Kleinman nói trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg Television vào thứ ba. “Fed có thể nói những gì họ muốn. Bạn chỉ cần mở mắt ra và nhìn xung quanh.”

Các hợp đồng hoán đổi đang định giá mức nới lỏng khoảng 14 điểm cơ bản, hoặc khoảng 55% mức cắt giảm lãi suất 0,25 điểm vào ngày 18 tháng 12, giảm so với mức gần như chắc chắn vào đầu tháng.

Điểm nổi bật của công ty:

• Tổng giám đốc điều hành của Qualcomm Inc., Cristiano Amon, cho biết sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo sẽ không dẫn đến tình trạng thiếu chip toàn cầu tương tự như những gì đã xảy ra trong thời kỳ đại dịch, ngay cả khi nhu cầu về điện thoại thông minh hỗ trợ AI tăng cao.
• Apple Inc. đã được Liên minh Châu Âu thông báo rằng các hoạt động chặn địa lý của họ có khả năng vi phạm các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng, làm tăng thêm các vấn đề pháp lý của nhà sản xuất iPhone trong khối này.
• Meta Platforms Inc. đã bác bỏ kế hoạch của Ủy ban Thương mại Liên bang nhằm sửa đổi thỏa thuận bảo mật năm 2020 với công ty, với lý do rằng động thái như vậy sẽ cần sự chấp thuận từ tòa án liên bang.
• Các chủ nợ của Dish Network Corp. đã từ chối đề nghị trao đổi trái phiếu của nhà cung cấp truyền hình vệ tinh Hoa Kỳ này vì thời hạn cho một thỏa thuận nợ đóng vai trò quan trọng trong đề xuất mua lại công ty của đối thủ DirecTV đã đến.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện vào thứ Ba nhằm ngăn chặn thương vụ mua lại Amedisys Inc. trị giá 3,3 tỷ đô la của UnitedHealth Group Inc. vì lo ngại thỏa thuận này sẽ gây tổn hại đến sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc cuối đời.
• Home Depot Inc. đã nâng dự báo về một chỉ số bán hàng quan trọng sau khi thời tiết bất lợi thúc đẩy nhu cầu về vật liệu cải thiện nhà ở trong quý gần đây nhất.
• Elliott Investment Management đã xây dựng vị thế trị giá hơn 5 tỷ đô la tại Honeywell International Inc. và đang thúc đẩy gã khổng lồ công nghiệp này thực hiện việc chia tách.
• Tyson Foods Inc. đã vượt qua ước tính thu nhập quý IV tài chính và dự kiến ​​kết quả sẽ khả quan hơn vào năm tới, với sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh thịt gà bù đắp cho khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh thịt bò.
• Boeing Co. đã giao 14 máy bay phản lực vào tháng 10, tổng số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, do cuộc đình công của công đoàn lớn nhất của công ty đã làm gián đoạn hoạt động của công ty.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro, thứ tư
• CPI của Hoa Kỳ, thứ tư
• Các diễn giả của Fed bao gồm Jeffrey Schmid, Lorie Logan, Neel Kashkari và Alberto Musalem, Thứ Tư
• GDP khu vực đồng euro, thứ năm
• PPI của Hoa Kỳ, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, thứ năm
• Các diễn giả của Fed bao gồm Jerome Powell, John Williams và Adriana Kugler, Thứ năm
• Doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc, thứ sáu
• Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, sản xuất Empire, sản xuất công nghiệp, Thứ sáu

Một số động thái chính trên thị trường:

Cổ phiếu:

• S&P 500 giảm 0,3% tính đến 4 giờ chiều theo giờ New York
• Nasdaq 100 giảm 0,2%
• Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9%
• Chỉ số MSCI World giảm 0,6%
• Chỉ số Russell 2000 giảm 1,8%

Tiền tệ:

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,4%
• Đồng euro giảm 0,3% xuống còn 1,0624 đô la
• Bảng Anh giảm 0,9% xuống còn 1,2748 đô la
• Yên Nhật giảm 0,5% xuống còn 154,54 yên đổi 1 đô la

Tiền điện tử:

• Bitcoin tăng 1,9% lên 89.685,34 đô la
• Ether giảm 1% xuống còn 3.293,12 đô la

Trái phiếu:

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên 4,43%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng bốn điểm cơ bản lên 2,36%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 7 điểm cơ bản lên 4,50%

Hàng hóa:

• Dầu thô West Texas Intermediate ít thay đổi
• Vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 2.600,64 đô la một ounce

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!