Gồng lỗ là một thuật ngữ quen thuộc với các nhà giao dịch Forex. Vậy gồng lỗ là gì? Làm thế nào để quản lý rủi ro và tránh gồng lỗ trong Forex? Những sai lầm thường gặp của trader? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Gồng lỗ là gì?
Gồng lỗ có nghĩa là nhà đầu tư cố gắng giữ vị thế thua lỗ với hy vọng giá sẽ phục hồi, cho phép họ hòa vốn hoặc kiếm được lợi nhuận. Hành động này thường bắt nguồn từ tâm lý lo sợ mất mát hoặc quá tự tin vào khả năng phục hồi của thị trường.
Biểu hiện của gồng lỗ như sau:
- Ngay cả khi thị trường đi ngược xu hướng, vẫn giữ lệnh trong thời gian dài.
- Không chấp nhận cắt lỗ khi cần thiết.
- Kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều nhưng thiếu dữ liệu chính xác.
Nguyên nhân dẫn đến gồng lỗ
Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gồng lỗ:
- Tâm lý sợ mất mát: Theo tâm lý học hành vi, con người sợ mất tiền hơn là sợ kiếm được tiền. Nhiều nhà giao dịch không muốn hủy lệnh khi họ đang thua lỗ vì họ sợ “thừa nhận sai lầm” và mất số tiền đã đầu tư. Đúng hơn, họ giữ lệnh với hy vọng thị trường sẽ phục hồi.
- Thiếu kế hoạch giao dịch rõ ràng: Trước khi tham gia thị trường, một số nhà giao dịch không có kế hoạch rõ ràng bao gồm việc xác định mức dừng lỗ phù hợp. Họ dễ bộc phát cảm xúc và kéo dài lệnh thua khi thiếu kỷ luật trong quản lý rủi ro.
- Không hiểu rõ thị trường: Những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và kiến thức về hoạt động của thị trường có thể đánh giá sai xu hướng. Gồng lỗ dài hạn xuất phát từ kỳ vọng tăng cao của họ về khả năng thị trường sẽ đảo chiều.
- Tâm lý tham lam và kỳ vọng quá cao: Với lợi nhuận lớn từ các giao dịch có lợi nhuận trước đó, nhiều người trở nên quá tự tin. Bởi họ cho rằng “chỉ một chút nữa thôi, thị trường sẽ đảo chiều” nên họ không chấp nhận thoát lệnh thua.
- Tác động của tin tức hoặc yếu tố bên ngoài: Các sự kiện và tin tức bất ngờ có tác động lớn đến thị trường tài chính. Những nhà giao dịch thiếu khả năng phân tích thông tin sẽ dễ bị ảnh hưởng và cuối cùng dẫn đến việc gồng lỗ trong giao dịch.
Những sai lầm thường gặp khi gồng lỗ trong Forex
Một số sai lầm thường gặp khi gồng lỗ trong Forex của nhà đầu tư:
Không cắt lỗ kịp thời
Không đặt lệnh dừng lỗ (stoploss) vào thời điểm thích hợp là một trong những lỗi thường gặp nhất khi gồng lỗ. Nhiều nhà đầu tư không cắt lỗ khi giao dịch thua vì họ tin rằng thị trường sẽ hồi phục. Nhưng nếu thị trường tiếp tục đi ngược lại kỳ vọng, điều này có thể khiến khoản lỗ của họ trở nên nghiêm trọng hơn.
Giao dịch quá mức
Một sai lầm phổ biến của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới, là mở nhiều lệnh giao dịch cùng một lúc. Khi có quá nhiều lệnh mở, trader sẽ khó theo dõi và quản lý từng lệnh một cách chính xác. Điều này khiến họ dễ dàng bỏ qua các tín hiệu quan trọng của thị trường và cuối cùng đưa ra những lựa chọn sai lầm.
Việc kiểm soát giữa các lệnh cũng có thể dẫn đến việc gồng lỗ của nhà đầu tư, khi họ không cắt lỗ kịp thời hoặc điều chỉnh chiến lược. Từ đó, gây ra tổn thất lớn trong tài khoản.
Giao dịch ngược xu hướng
Trong nỗ lực kiếm lợi nhuận lớn khi thị trường phục hồi, nhiều nhà giao dịch cố gắng “bắt đáy” (mua khi giá giảm mạnh) hoặc “bán đỉnh” (bán khi giá đạt đỉnh cao nhất). Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng là một phương pháp rủi ro cao và thành công thấp.
Thị trường theo một xu hướng trong một khoảng thời gian dài và giao dịch theo xu hướng đó có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Hành động này có thể dẫn đến tình trạng gồng lỗ, nếu nhà giao dịch không thể cắt lỗ nhanh chóng do kỳ vọng vào sự thay đổi của thị trường.
Không tuân thủ kế hoạch giao dịch
Xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng là rất quan trọng khi giao dịch ngoại hối. Trader phải thiết lập các nguyên tắc giao dịch và mức dừng lỗ và chốt lời. Tuy nhiên, họ thường bỏ qua bước này và thay đổi các nguyên tắc ban đầu khi họ thua lỗ. Điều này làm tăng tiền đặt cược và dẫn đến những lựa chọn giao dịch không hợp lý.
Quá kỳ vọng vào sự đảo chiều của thị trường
Những nhà giao dịch đặt kỳ vọng quá cao vào khả năng đảo chiều của thị trường cũng mắc sai lầm khi gồng lỗ. Mặc dù là các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản không rõ ràng nhưng họ cho rằng thị trường sẽ sớm quay trở lại theo hướng có lợi. Điều này có nghĩa không chỉ mất đi cơ hội đầu tư tiềm năng mà còn kéo dài thời gian thua lỗ.
Quản lý vốn không hiệu quả
Quản lý vốn không hiệu quả là một trong những yếu tố dẫn đến việc gồng lỗ. Các khoản lỗ không thể kiểm soát được là do trader mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch hoặc không đặt ngưỡng thua lỗ hợp lý. Khi thua lỗ vượt quá mức, họ có xu hướng gồng lỗ để “chờ đợi” cơ hội kiếm lời, nhưng điều này dẫn đến việc cháy tài khoản.
Thiếu kiên nhẫn và thiếu tự tin
Thiếu kiên nhẫn và thiếu tự tin vào các chiến lược giao dịch cũng là một nguyên nhân khiến nhà giao dịch gồng lỗ. Họ có thể giữ vị trí thua lỗ quá lâu vì sợ rằng họ sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm và bỏ qua các nguyên tắc giao dịch của mình
Hậu quả của việc gồng lỗ
Hành động gồng lỗ thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Dưới đây là những hậu quả phổ biến mà nhà giao dịch có thể phải gặp phải khi gồng lỗ:
Mất mát tài chính
Hậu quả rõ ràng nhất của việc gồng lỗ là mất vốn nghiêm trọng. Khoản lỗ tăng theo xu hướng thị trường bất lợi khi nhà giao dịch từ chối cắt lỗ sớm. Khi sử dụng đòn bẩy quá cao, thua lỗ đôi khi có thể vượt quá số tiền đầu tư ban đầu, dẫn đến nợ xấu hoặc cháy tài khoản.
Áp lực tâm lý
Căng thẳng, lo lắng và mất tự tin có thể xảy ra khi thấy tài khoản giao dịch giảm dần. Ngoài tác động tiêu cực về mặt tài chính, việc nắm giữ các khoản lỗ còn gây ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, khiến họ luôn trong trạng thái lo sợ, trầm cảm. Tâm lý tiêu cực này dẫn đến những lựa chọn giao dịch sai lầm, làm tăng rủi ro đầu tư.
Phá vỡ kỷ luật giao dịch
Kỷ luật là một yếu tố quan trọng trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, khi gồng lỗ, nhà đầu tư có thể phá vỡ các nguyên tắc đã được thiết lập, chẳng hạn như không tuân thủ mức dừng lỗ hoặc thay đổi chiến lược khi thị trường biến động. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý rủi ro và gây ra thua lỗ dài hạn.
Bỏ lỡ cơ hội giao dịch
Khi thua lỗ kéo dài, tâm lý nhà đầu tư trở nên bất ổn, tài chính cạn kiệt, họ càng dễ bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường. Điều này làm giảm hiệu suất danh mục đầu tư và hạn chế lợi nhuận.
Ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư
Việc thua lỗ làm lệch hướng kế hoạch đầu tư ban đầu. Thay vì tập trung phát triển một chiến lược dài hạn, các nhà giao dịch thường bị cuốn vào vòng xoáy cố gắng “gỡ gạc” tổn thất, dẫn đến những hành động liều lĩnh và thiếu tính toán.
Cách khắc phục gồng lỗ trong giao dịch
Để khắc phục gồng lỗ trong giao dịch, bạn không chỉ phải có kiến thức mà còn phải có kế hoạch và kỷ luật giao dịch chặt chẽ. Dưới đây là một số phương pháp tránh gồng lỗ:
Tìm hiểu nguyên nhân của gồng lỗ
Bước đầu tiên trong việc xử lý gồng lỗ là xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Bạn cần đặt ra các câu hỏi như sau:
- Bạn đã đặt mức dừng lỗ thích hợp chưa?
- Gồng lỗ dựa trên phân tích hay cảm xúc?
- Khi đã hiểu rõ nguyên nhân thì bạn sẽ dễ dàng đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn.
Sử dụng lệnh cắt lỗ (stoploss)
Một cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh gồng lỗ là đặt lệnh dừng lỗ khi bắt đầu giao dịch. Lệnh này cho phép bạn tự động thoát giao dịch khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, hạn chế mức lỗ tối đa. Điều này giúp bạn không bị cuốn theo cảm xúc hoặc kỳ vọng không thực tế khi đưa ra quyết định.
Xây dựng kế hoạch rõ ràng
Kế hoạch giao dịch là kim chỉ nam giúp bạn duy trì sự kỷ luật và tránh gồng lỗ. Một kế hoạch tốt thường bao gồm các yếu tố sau:
- Điểm vào hoặc thoát lệnh phải rõ ràng.
- Mức rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch (thường là 1-2% tổng vốn).
- Quy tắc điều chỉnh lệnh khi thị trường thay đổi.
Tập trung quản lý vốn
Quản lý vốn hiệu quả cho phép bạn chủ động xử lý các khoản lỗ. Đảm bảo rằng mỗi giao dịch chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản của bạn. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn cần có sự hạn chế vì nó có thể gia tăng rủi ro.
Học cách chấp nhận thua lỗ
Thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi của giao dịch. Thay vì cố gắng “gỡ gạc” bằng cách giữ những lệnh lỗ thì bạn nên học cách chấp nhận và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Điều này cho phép bạn duy trì thái độ tích cực và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.
Phân tích và điều chỉnh chiến lược
Nếu bạn liên tục gặp tình trạng gồng lỗ, điều này cho thấy chiến lược giao dịch của bạn cần được xem xét lại. Phân tích các giao dịch trước đó, xác định điểm sai và điều chỉnh chiến lược của bạn để phù hợp hơn với điều kiện thị trường.
Giữ tâm lý bình tĩnh và khách quan
Duy trì một tâm lý vững vàng là giải pháp tốt nhất giúp bạn vượt qua gồng lỗ. Đừng để những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay tham lam ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Luôn sử dụng dữ liệu, thông tin chính xác để đưa ra quyết định đúng đắn.
Trên đây là toàn bộ thông tin về gồng lỗ là gì? Gồng lỗ là một hành động đầy rủi ro trong đó các nhà đầu tư cố gắng giữ vị thế thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều. Hành động này thường được thúc đẩy bởi tâm lý không chấp nhận thua lỗ.
Do đó, để trở thành một trader thành công, nhà đầu tư nên phát triển một chiến lược rõ ràng bao gồm các điểm vào lệnh, chốt lời và dừng lỗ. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức bổ ích nhé! Chúc trader thành công.