Tuần bận rộn của Phố Wall bắt đầu với mức tăng ở cả cổ phiếu và trái phiếu, trong đó Bộ Tài chính khiến một số nhà giao dịch ngạc nhiên sau khi cắt giảm ước tính khoản vay hàng quý xuống còn 760 tỷ USD.

• Sàn giao dịch Bittrex là gì? Đánh giá sàn giao dịch tiền ảo 2023
• BO là gì? Có nên đầu tư BO (quyền chọn nhị phân) không?
• CPI là gì? Cách tính CPI (Chỉ số tiêu dùng) hiện nay

Tin tức này được đưa ra vài ngày trước thông báo hoàn trả hàng quý của Bộ Tài chính và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong bối cảnh mọi lo ngại về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, nâng chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ tăng 1% trước kết quả từ 5 siêu vốn hóa có tổng giá trị thị trường hơn 10 nghìn tỷ USD.

Bên cạnh lượng thu nhập khổng lồ trong tuần này, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và một loạt dữ liệu từ niềm tin của người tiêu dùng đến việc làm.

Chris Larkin tại E*Trade từ Morgan Stanley cho biết: “Tuần này có thể là tuần quan trọng. “Nếu thị trường duy trì được bước đột phá mới nhất, nó có thể cần phải tránh những thất vọng về thu nhập từ nhóm công nghệ lớn trong tuần này, nhận được tin tức đáng khích lệ từ Fed về lãi suất và chứng kiến ​​số lượng việc làm ổn định nhưng không quá nóng. ”

S&P 500 đứng đầu với 4.900 điểm, trong đó Tesla Inc. dẫn đầu về mức tăng vốn hóa lớn. Amazon.com Inc. đã từ bỏ kế hoạch mua lại iRobot Corp. trị giá 1,4 tỷ USD, làm mất giá trị cổ phiếu của nhà sản xuất Roomba.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống 4,07%. Dầu giảm sau đợt tăng giá tuần trước đẩy hợp đồng tương lai vào vùng quá mua. Đồng thời, nguồn cung dầu thô dồi dào đã vượt xa sự leo thang quân sự ở Trung Đông.

Tuần này cũng đánh dấu mùa thu nhập bận rộn nhất trong mùa này, với kết quả từ Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc và Meta Platforms Inc.

Vì hầu hết các Megacaps vẫn nằm trong lãnh thổ kỷ lục, nên có những lo ngại rằng các nhà đầu tư chỉ tiếp xúc quá nhiều với một số ít cổ phiếu, điều này có thể gây ra một số tổn thất nếu kết quả quý không như mong đợi.

Paul Nolte tại Murphy & Sylvest Wealth Management cho biết: “Những cá mập nặng 800 pound đều báo cáo trong tuần này”. “Dự kiến ​​sẽ thấy một số biến động thị trường xung quanh những khoản thu nhập đó. Kết hợp với cuộc họp của Fed, tuần này có thể là một chuyến đi đầy thử thách khi chúng ta bước vào tháng 2.”

Sau một chút khởi đầu khó khăn trong năm, S&P 500 tiếp tục đạt mức tăng tuần thứ ba liên tiếp và hiện tăng gần 20% kể từ cuối tháng 10.

Trong tuần tính đến ngày 23 tháng 1, tỷ lệ phe mua và phe bán được xác định trong một cuộc khảo sát của Investor Intelligence đối với những người viết bản tin đã dao động ở mức cao nhất kể từ năm 2021, khi cổ phiếu đạt gần mức đỉnh trước thị trường gấu năm 2022, phân tích của Yardeni Research cho thấy.

Một tín hiệu khác về xu hướng tăng giá được thể hiện rõ trong cuộc khảo sát hàng tuần đối với các nhà đầu tư bán lẻ của Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ.

Theo ông, Dan Wantrobski tại Janney Montgomery Scott đang theo dõi việc “thu lợi nhuận” hoặc “hợp nhất” hơn nữa trong các lĩnh vực lãnh đạo vốn vẫn bị mua quá mức trong ngắn hạn.

Theo quan điểm cơ bản, dữ liệu kinh tế ở Mỹ tiếp tục chỉ ra bối cảnh lành mạnh cho thị trường, theo Mark Haefele tại UBS Global Wealth Management. Ông hy vọng Fed sẽ cảm thấy thoải mái khi cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 5, mặc dù điều này có thể sẽ đòi hỏi thêm những dấu hiệu nền kinh tế đang hạ nhiệt.

Chris Senyek của Wolfe Research cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, chứng khoán tiếp tục định giá trong một kịch bản ‘mọi thứ hoàn hảo’, trong đó Fed cắt giảm sâu và nền kinh tế Mỹ (tệ nhất) lao dốc để ‘hạ cánh nhẹ nhàng'”. “Mặc dù chúng tôi vẫn không phải là những người tin tưởng, nhưng chúng tôi có cảm giác rằng Fed và nền kinh tế hiện đang ‘cho tôi xem’ những câu chuyện.”

Bước vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed vào tuần này, các nhà đầu tư đang đặt ra tỷ lệ cược gần như đồng đều cho triển vọng Ngân hàng Trung ương sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay trong quyết định tiếp theo vào tháng 3.

Điều đó khiến cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell và bất kỳ tín hiệu nào ông ấy có thể chọn hoặc không thể gửi đi đều có tầm quan trọng đặc biệt.

Tất cả đều bắt nguồn từ cách các quan chức đọc các dữ liệu kinh tế gần đây. Một mặt, con số lạm phát tiếp tục gây bất ngờ theo chiều hướng giảm. Mặt khác, chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Robert Teeter tại Silvercrest Asset Management cho biết: “Fed có thể đưa ra tín hiệu chính đáng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3”. “Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ ngừng hành động vào tháng 3, đồng thời đặt nền móng cho việc cắt giảm trong tương lai dựa trên việc loại bỏ các mức lãi suất hạn chế quá mức.”

Nhấn mạnh tâm lý chờ đợi, một cuộc khảo sát của JPMorgan & Chase gần đây cho thấy tỷ lệ nhà đầu tư trung lập trên thị trường trái phiếu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4.

Saira Malik tại Nuveen cho biết: “Chúng tôi tin rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong quý đầu tiên của năm 2024 vẫn ở mức thấp và việc xoay trục chính sách được nhiều người mong đợi sẽ không bắt đầu cho đến giữa năm nay”.

“Tuy nhiên, việc lạm phát giảm và kỳ vọng về chính sách tiền tệ đang được điều chỉnh lại, chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư đánh giá việc phân bổ danh mục đầu tư có thu nhập cố định chịu thuế của họ và tận dụng các cơ hội mà chúng tôi thấy trên các loại tài sản.”

Powell và các đồng nghiệp của ông dự kiến ​​sẽ giữ chi phí đi vay chuẩn ở mức từ 5,25% đến 5,5%. Họ cũng có thể cân nhắc thời điểm bắt đầu giảm tốc độ tháo gỡ bảng cân đối kế toán – một quá trình được gọi là thắt chặt định lượng.

Ian Lyngen và Ben Jeffery tại BMO Capital Markets cho biết: “Một ký tự đại diện tiềm năng xuất hiện dưới dạng phản ứng của thị trường đối với bất kỳ nỗ lực nào của Fed nhằm bắt đầu xã hội hóa việc cắt giảm QT sắp xảy ra”. “Chắc chắn trái phiếu sẽ tăng giá, mặc dù có lập luận mạnh mẽ rằng phần lớn khả năng gia hạn SOMA chậm hơn đã được định giá vào thị trường lãi suất Hoa Kỳ.”

Trong khi đó, các công ty blue-chip đã bán 188,57 tỷ USD trái phiếu ở Mỹ trong tháng 1, lập kỷ lục trong tháng, khi các công ty tìm cách tận dụng sự sụt giảm của chi phí vay dài hạn.

Doanh số bán hàng đã phá kỷ lục trước đó vào tháng 1 là khoảng 175 tỷ USD được thiết lập vào năm 2017, theo dữ liệu do Bloomberg News tổng hợp. Và nhiều đợt bán hàng có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng, các chuyên gia tổ chức trái phiếu Phố Wall cho biết.

Và xu hướng tăng giá của đồng đô la đang quay trở lại với sự bùng nổ trong cuộc khảo sát MLIV Pulse mới nhất. Khoảng 62% số người được hỏi được khảo sát từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 1 kỳ vọng chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index sẽ tăng trong tháng tới. Đó là mức tăng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022.

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!