Cổ phiếu châu Á và chứng khoán tương lai Hoa Kỳ giảm do tâm lý thận trọng trước dữ liệu việc làm sẽ giúp định hình triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

• Tự do tài chính là gì? Bí quyết để bạn làm chủ cuộc sống tài chính
• FDV là gì? Cách sử dụng Fully Diluted Valuation để đánh giá dự án tiềm năng
• Deel là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng nền tảng thanh toán Deel

Cổ phiếu tại Nhật Bản và Úc giảm, trong khi cổ phiếu tại Hồng Kông mở cửa cao hơn. Hợp đồng cho S&P 500 giảm trong ngày thứ hai sau khi giao dịch tại Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ năm để kỷ niệm ngày quốc tang cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Chỉ số chứng khoán MSCI EM đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi giảm hơn 10% so với mức cao nhất vào tháng 10, phản ánh sự không chắc chắn về chính sách của Hoa Kỳ và triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc.

Trái phiếu kho bạc tăng giá trong giao dịch tại châu Á, sau đợt bán tháo đầu tuần này khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2023. Lợi suất trái phiếu Trung Quốc tăng khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ tạm dừng mua trái phiếu chính phủ, một động thái bất ngờ diễn ra sau khi lợi suất chuẩn giảm xuống mức thấp kỷ lục.

“Điều này sẽ ngăn chặn sự suy giảm lợi suất trái phiếu Trung Quốc và gián tiếp hỗ trợ đồng nhân dân tệ bằng cách thu hẹp khoảng cách lợi suất với Hoa Kỳ một chút”, Khoon Goh, giám đốc nghiên cứu châu Á của Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand, cho biết. Tuy nhiên, nếu lợi suất của Hoa Kỳ tăng thêm, “áp lực lên đồng nhân dân tệ sẽ vẫn còn”, Goh cho biết.

Thị trường tài chính toàn cầu đã biến động vào đầu năm, với lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao khi các nhà đầu tư điều chỉnh quan điểm của họ về tốc độ nới lỏng của Fed.

Sự thay đổi đó đã lan rộng khắp châu Á, nơi sự chậm lại trong tăng trưởng của Trung Quốc đã làm giảm tâm lý rủi ro. Một số quan chức Fed đã xác nhận vào thứ năm rằng Ngân hàng Trung ương có khả năng sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại trong một thời gian dài, chỉ cắt giảm thêm khi lạm phát thực sự nguội đi.

“Fed đang lo ngại về chính quyền mới”, Skyler Weinand, giám đốc đầu tư của Regan Capital, cho biết trên Bloomberg Television. Sự kết hợp giữa thâm hụt tài chính ngày càng tăng của Hoa Kỳ và người tiêu dùng mạnh mẽ có thể dẫn đến “lãi suất cao hơn trong năm đến mười năm tới”, ông nói.

Chỉ số đồng đô la ít thay đổi sau ba ngày tăng giá. Yên ổn định quanh mức 158 đổi một đô la. Các nhà giao dịch đang cảnh giác với khả năng Nhật Bản sẽ hỗ trợ đồng yên, với báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đang nổi lên như một chất xúc tác tiềm năng cho những động thái mạnh mẽ của đồng tiền này.

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu dự kiến ​​sẽ cho thấy sự chậm lại trong việc tuyển dụng trong một thị trường lao động vốn đang mạnh mẽ.

Ước tính trung bình cho các số liệu dự báo rằng 165.000 việc làm đã được thêm vào nền kinh tế Hoa Kỳ vào tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ giữ nguyên ở mức 4,2% và mức tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ được dự báo giảm nhẹ so với một tháng trước đó.

“Mặc dù mất đà, chúng tôi vẫn dự báo mức tăng việc làm tương đối vững chắc”, Oscar Munoz và Gennadiy Goldberg tại TD Securities cho biết. “Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ không đổi ở mức 4,2%, trong bối cảnh có khả năng mất đà tăng trưởng tiền lương do các yếu tố theo mùa thuận lợi”.

Ở nơi khác, đồng bảng Anh trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm và trái phiếu chính phủ giảm do lo ngại chính phủ Lao động của Anh sẽ phải vật lộn để kiểm soát thâm hụt khi chi phí đi vay tăng vọt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc tăng.

Theo các chiến lược gia Ian Lyngen và Vail Hartman tại BMO Capital Markets, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ sẽ cung cấp một phép thử độ tin cậy cho “giá cả Fed diều hâu” của thị trường. Họ lưu ý rằng hàm ý từ sự phục hồi của Kho bạc là thiết lập bảng lương trước sẽ cân bằng hơn một chút mặc dù có sự thiên vị ủng hộ một kết quả mạnh mẽ từ các số liệu việc làm.

Họ lưu ý rằng: “Sự chênh lệch kết quả sẽ khiến thị trường trái phiếu kho bạc sẵn sàng phản ứng bằng một đợt chào mua mạnh hơn trong trường hợp có bất ngờ giảm giá so với bất kỳ áp lực bán nào có thể xuất hiện sau một báo cáo mạnh mẽ”.

Trong tin tức doanh nghiệp, cổ phiếu của Bloks Group Ltd., nhà sản xuất tượng Ultraman và Transformers nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng 82% trong lần đầu giao dịch tại Hồng Kông.

Giá dầu tăng trong ngày thứ hai khi lượng hàng tồn kho giảm của Hoa Kỳ bù đắp cho những dấu hiệu suy yếu kinh tế ở Trung Quốc, nước nhập khẩu lớn nhất.

Một số động thái chính trên thị trường:

Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2% tính đến 10:29 sáng giờ Tokyo
• Chỉ số tương lai Nikkei 225 (OSE) giảm 1%
• Topix của Nhật Bản giảm 0,5%
• S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,5%
• Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,5%
• Chỉ số Shanghai Composite ít thay đổi
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm 0,2%

Tiền tệ

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot ít thay đổi
• Đồng euro ít thay đổi ở mức 1,0302 đô la
• Yên Nhật ít thay đổi ở mức 158,02 yên đổi 1 đô la
• Nhân dân tệ ở nước ngoài tăng 0,1% lên 7,3465 một đô la
• Đồng đô la Úc tăng 0,1% lên 0,6205 đô la
• Bảng Anh ít thay đổi ở mức 1,2304 đô la

Tiền điện tử

• Bitcoin tăng 0,8% lên 92.810,67 đô la
• Ether tăng 0,5% lên 3.224,41 đô la

Trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm một điểm cơ bản xuống 4,68%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc tăng bốn điểm cơ bản lên 4,53%

Hàng hóa

• Dầu thô West Texas Intermediate tăng 0,4% lên 74,19 đô la một thùng
• Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.671,49 đô la một ounce

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!