Cổ phiếu tăng giảm thất thường suốt cả ngày khi các nhà giao dịch không muốn đặt cược lớn vì họ đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng để biết manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

• Quỹ Blue Guardian là gì? Cơ hội sinh lời dành cho các Funded Trader
• Darwinex Zero là gì? Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cho người mới
• Rise là gì? Hướng dẫn sử dụng nền tảng thanh toán Rise chi tiết nhất

Sau một số biến động trong quá trình chuẩn bị cho chỉ số giá tiêu dùng, S&P 500 đã kết thúc ở mức cao hơn 0,1%. Trong khi hầu hết các cổ phiếu đều tăng, các công ty công nghệ lớn một lần nữa chịu áp lực. Các nhà giao dịch quyền chọn đang chuẩn bị cho ngày CPI bận rộn nhất của chuẩn mực cổ phiếu Hoa Kỳ kể từ tháng 3 năm 2023.

Theo Stuart Kaiser tại Citigroup Inc, chỉ số này dự kiến ​​sẽ biến động 1% theo cả hai hướng vào ngày 15 tháng 1, dựa trên chi phí của quyền chọn bán và quyền chọn mua tại giá thị trường.

Chris Brigati tại SWBC cho biết: “Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào báo cáo CPI của thứ Tư, có thể là chỉ số lạm phát quan trọng nhất trong ký ức gần đây, vì nó sẽ thúc đẩy tâm lý ám ảnh Fed của thị trường”. “Một con số lạm phát mạnh mẽ làm tăng thêm ý tưởng không cắt giảm lãi suất vào năm 2025, và thậm chí có khả năng tăng lãi suất, trong khi dữ liệu lạm phát yếu có thể giúp xoa dịu nỗi lo sợ của thị trường về Fed”.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá sản xuất bất ngờ hạ nhiệt vào tháng 12, nhờ giá thực phẩm giảm và giá dịch vụ ổn định. Tuy nhiên, một số thành phần của chỉ số này góp phần vào thước đo lạm phát ưa thích của Fed – thước đo chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế đã hỗn hợp vào tháng 12.

Krishna Guha tại Evercore cho biết: “Điều này có nghĩa là Fed và thị trường sẽ không được hưởng lợi từ các đầu vào PPI đặc biệt lành tính vào PCE như trường hợp vào tháng 11”. “Trong thời gian rất gần, điều này khiến thị trường bị phơi bày (theo cả hai hướng) trước báo cáo CPI của thứ Tư”.

S&P 500 đóng cửa trên mức trung bình động 100 ngày sau khi giảm xuống dưới mức này trong thời gian ngắn. Nasdaq 100 giảm 0,1%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%. Một thước đo của “Bảy công ty lớn” giảm 1%. Russell 2000 của các công ty nhỏ tăng 1,1%. Các công ty xây dựng nhà ở tăng vọt sau khi thu nhập của KB Home vượt kỳ vọng. Eli Lilly & Co. giảm 6,6% trong bối cảnh doanh số bán hàng đáng thất vọng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi ở mức 4,78%. Đồng đô la giảm sau khi Bloomberg News đưa tin nhóm kinh tế mới của Donald Trump đang cân nhắc tăng dần thuế quan, giúp tránh lạm phát tăng đột biến.

Giá dầu giảm từ mức cao nhất trong năm tháng khi Hamas và Israel tạm thời đồng ý ngừng bắn, làm dịu đà tăng do rủi ro đối với nguồn cung của Nga và Iran.

Lạm phát cơ bản của Hoa Kỳ có thể chỉ giảm nhẹ vào cuối năm 2024 trong bối cảnh thị trường việc làm phục hồi và nền kinh tế vững mạnh, hỗ trợ cho cách tiếp cận chậm rãi của Fed trong việc cắt giảm lãi suất thêm.

Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm và năng lượng được dự báo sẽ tăng 0,2% vào tháng 12 sau bốn tháng liên tiếp tăng 0,3%, theo dự báo trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg đối với các nhà kinh tế. CPI cốt lõi, một bức ảnh chụp nhanh hơn về lạm phát cơ bản, được dự báo sẽ tăng 3,3% so với một năm trước đó phù hợp với các số liệu từ ba tháng trước đó.

Một cuộc khảo sát do 22V Research thực hiện cho thấy 47% nhà đầu tư kỳ vọng phản ứng của thị trường đối với CPI là “rủi ro thấp”, 29% cho rằng “rủi ro cao” và 24% cho rằng “hỗn hợp/không đáng kể”. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 53% số người được hỏi tin rằng các điều kiện tài chính cần phải thắt chặt.

Dennis DeBusschere cho biết tại 22V: “Lãi suất cao hơn hoặc một số điều kiện tài chính thắt chặt dường như cần thiết để nền kinh tế Hoa Kỳ đạt được “sự cân bằng vĩ mô” (PCE cốt lõi gần 2% và việc làm đầy đủ).

Phố Wall cũng đang chuẩn bị cho sự khởi đầu không chính thức của mùa báo cáo thu nhập, với kết quả từ các ngân hàng lớn sẽ được công bố vào thứ Tư.

Các tổ chức cho vay bao gồm JPMorgan Chase & Co. và Wells Fargo & Co. dự kiến ​​sẽ tiếp tục đạt được lợi nhuận từ hoạt động ngân hàng đầu tư và giao dịch, giúp bù đắp cho mức giảm thu nhập lãi ròng do tiền gửi tăng và nhu cầu vay chậm lại.

Brigati tại SWBC cho biết: “Khi nói đến thu nhập của các ngân hàng lớn, thu nhập lãi ròng là điểm dữ liệu quan trọng cần theo dõi”. “Nếu các ngân hàng có thể tận dụng được việc vay với lãi suất rẻ hơn so với danh mục cho vay của họ, thì đây là một dấu hiệu mang tính xây dựng cho năm tới”.

Điểm nổi bật của công ty:

• Southwest Airlines Co. đang tạm dừng tuyển dụng quản lý, nhân viên trụ sở chính và nhân viên bên ngoài trong một đợt cắt giảm chi phí mới sau cuộc đấu tranh với cổ đông hoạt động Elliott Investment Management.
• Meta Platforms Inc. sẽ cắt giảm khoảng 5% nhân viên thông qua việc chấm dứt hợp đồng dựa trên hiệu suất và có kế hoạch tuyển dụng người mới để đảm nhiệm vai trò của mình trong năm nay, theo một bản ghi nhớ nội bộ gửi cho tất cả nhân viên.
• Các đơn vị của CVS Health Corp., Cigna Group và UnitedHealth Group Inc. đã tính phí mua lại trung bình toàn quốc cho hàng chục loại thuốc generic đặc trị cao hơn đáng kể, mang lại hơn 7,3 tỷ đô la doanh thu “thặng dư” trong sáu năm, Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết trong một báo cáo về những người trung gian dược phẩm.
• B. Riley Financial Inc. đã nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thông tin hơn từ các cơ quan quản lý liên bang về các giao dịch của công ty với Franchise Group hiện đã phá sản cũng như khoản vay cá nhân cho người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Bryant Riley.
• Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng cho biết trong đơn kiện ngân hàng vào thứ ba rằng Capital One Financial Corp. đã lừa dối khách hàng khi tung ra một tài khoản tiết kiệm mới với mức lãi suất cao hơn mà không áp dụng cho các tài khoản tiết kiệm hiện có.
• United Rentals Inc. đã đồng ý mua H&E Equipment Services Inc. với giá 3,4 tỷ đô la tiền mặt, sở hữu một đội thiết bị phục vụ thị trường xây dựng và công nghiệp.
• Country Garden Holdings Co. đã phải chịu một khoản lỗ kỷ lục khác vào năm 2023 khi một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tiếp tục quá trình tái cấu trúc kéo dài sau khi vỡ nợ.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro, thứ tư
• Thu nhập của Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Wells Fargo và BlackRock, thứ Tư
• CPI của Hoa Kỳ, sản xuất của Đế chế, Thứ tư
• John Williams, Tom Barkin, Austan Goolsbee và Neel Kashkari của Fed phát biểu vào thứ Tư
• Thu nhập của TSMC, thứ năm
• ECB công bố báo cáo cuộc họp chính sách tháng 12 vào thứ năm
• Thu nhập của Bank of America, Morgan Stanley, Thứ năm
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ, giá nhập khẩu, thứ năm
• GDP Trung Quốc, giá bất động sản, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, thứ sáu
• CPI khu vực đồng Euro, thứ sáu
• Khởi công xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ, sản xuất công nghiệp, thứ sáu

Một số động thái chính trên thị trường:

Cổ phiếu

• S&P 500 tăng 0,1% tính đến 4 giờ chiều giờ New York
• Nasdaq 100 giảm 0,1%
• Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%
• Chỉ số MSCI World tăng 0,2%
• Chỉ số Bloomberg Magnificent 7 Total Return giảm 1%
• Chỉ số Russell 2000 tăng 1,1%

Tiền tệ

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot giảm 0,4%
• Đồng euro tăng 0,6% lên 1,0302 đô la
• Bảng Anh ít thay đổi ở mức 1,2206 đô la
• Yên Nhật giảm 0,3% xuống còn 157,97 yên đổi một đô la

Tiền điện tử

• Bitcoin tăng 2,5% lên 96.500,95 đô la
• Ether tăng 3,3% lên 3.217,58 đô la

Trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ít thay đổi ở mức 4,78%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng bốn điểm cơ bản lên 2,65%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh không thay đổi nhiều ở mức 4,89%

Hàng hóa

• Dầu thô West Texas Intermediate giảm 1,3% xuống còn 77,82 đô la một thùng
• Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.676,38 đô la một ounce

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!