“Bắt dao rơi” là một thuật ngữ đầu tư nổi tiếng dùng để chỉ hành động mua một cổ phiếu khi giá của nó đang giảm nhanh. Vậy đây là một chiến lược đầu tư tốt hay một canh bạc đầy rủi ro? Cùng tìm hiểu chiến lược Falling knife này qua bài viết dưới đây nhé!

Bắt dao rơi là gì?

Bắt dao rơi có tên tiếng Anh là Falling knife. Đây là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ hành động bắt đáy của một cổ phiếu hoặc tài sản khác khi giá của nó đột ngột giảm xuống. Nói cách khác, đừng mua cho đến khi giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất.

Có thể thấy rõ trader không nên nhầm lẫn việc thị trường giảm giá nhẹ với việc “bắt dao rơi”. Việc giảm giá nhỏ thường không gây ra rủi ro đáng kể và hoàn toàn có thể quản lý được.

Mặt khác, một “Falling knife” thực sự trong đó giá trị tài sản giảm nhanh chóng với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, thậm chí mất đi lượng lớn tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Ví dụ thực tế về Falling knife

Netflix, một công ty nổi tiếng đã công bố báo cáo thu nhập vào tháng 4 năm 2022. Theo báo cáo, số người đăng ký Netflix ít hơn và dự đoán là sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Việc mua hàng theo những đợt giảm giá mạnh như vậy cũng giống như việc “Bắt dao rơi”.

Trường hợp này sẽ có 2 kịch bản xảy ra như sau:

• Trường hợp 1: Nếu mua vào đúng đáy, khi giá bắt đầu tăng dần trở lại, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.
• Trường hợp 2: Giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi cố gắng bắt dao rơi sẽ dẫn đến tổn thất tài sản đáng kể.

Các tình huống “bắt dao rơi” có thể khác nhau và cần có những chiến lược riêng biệt. Nếu nhận được tin xấu, bạn nên rời khỏi tài sản ngay lập tức để tránh thiệt hại. Hiện tượng Falling knife có thể xảy ra mà không có bất kỳ điều kiện cụ thể nào.

Khi nào hiện tượng Falling Knife xảy ra?

Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến “Falling knife – bắt dao rơi”, chẳng hạn như:

• Báo cáo thu nhập: Các doanh nghiệp báo cáo thu nhập khác nhau. Trường hợp kết quả tài chính không như mong đợi, cổ phiếu có xu hướng giảm cho đến khi thị trường ổn định.
• Báo cáo kinh tế: Các báo cáo kinh tế như báo cáo việc làm hoặc các cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có tác động lớn đến các chỉ số chính. Cổ phiếu có thể tạm thời giảm mạnh nếu những báo cáo này không thuận lợi.
• Sự cố kỹ thuật: Các yếu tố kỹ thuật không phải cơ bản hình thành hiện tượng “bắt dao rơi”. Giá cổ phiếu có thể giảm sâu trước khi tìm được sự hỗ trợ nếu nó lệch khỏi mức trung bình.
• Suy thoái cơ bản: Điều này xảy ra khi một số liệu hiệu suất quan trọng như doanh thu hoặc thu nhập, bị bỏ sót hoặc khi công ty buộc phải hấp thụ toàn bộ tác động của cổ phiếu. Hoặc xảy ra khi các doanh nghiệp bị cáo buộc về gian lận hoặc các hành vi sai trái khác.

Việc kiếm được lợi nhuận có thể phụ thuộc vào nguyên nhân “rơi”. Nhờ đó, khi các nhà giao dịch hiểu được nguyên nhân sâu xa của hiện tượng “Bắt dao rơi”, họ sẽ có thể đưa ra một chiến lược khả thi để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Dấu hiệu nhận biết “Bắt dao rơi – Falling knife”

Thực ra không có tỷ lệ hay tín hiệu cụ thể nào để nhận biết tình huống “Bắt dao rơi”. Vì thiếu dữ liệu hoặc chỉ báo cụ thể để xác định chính xác các tình huống này nên giao dịch bằng chiến lược Falling knife tiềm ẩn rủi ro cao.

Ví dụ cho thấy một cổ phiếu giảm 20% so với mức đỉnh trước khi bắt đầu tăng trở lại:

Các nhà đầu tư tiền điện tử đã quen với việc mất giá từ 50% đến 99%. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì nó đã trở thành một trạng thái khá phổ biến.

Bạn có thể nhìn vào các dấu hiệu trên biểu đồ nến để xác định khi nào xảy ra hiện tượng bắt dao rơi. Trong đó, có 3 loại nến phổ biến cần chú ý:

• Nến là thân to với chân nhỏ.
• Nến nhỏ, cả ở thân và chân.
• Nến là thân nhỏ với chân lớn.

Nhưng dấu hiệu đáng chú ý nhất của việc “bắt dao rơi” là khi nến có thân to, chân ngắn xuất hiện, báo hiệu xu hướng giá giảm mạnh mẽ.

Trader nên chú ý đến kích thước nếu thân nến lớn hơn đáng kể so với các cây nến khác. Điều này mang lại cảm giác về một “con dao rơi” và áp lực bán quá mức. Thông thường, nến này rất dễ nhận biết và phân biệt bằng mắt thường.

=>> Hiện tượng “Falling knife” xảy ra khi trên thị trường có rất nhiều nến giảm giá có thân lớn và kích thước lớn hơn nến trước đó.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với “Con dao rơi”

Mục tiêu hàng đầu của nhà giao dịch chính là xác định mức độ giảm của “con dao” để có thể bắt dao rơi hiệu quả hơn. Cụ thể như:

Bước 1: Xác định con dao rơi

Trong tình huống “Bắt dao rơi”, bạn có thể không chắc chắn về việc mua hay không. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc các yếu tố sau:

• Thị trường có thông tin gì đáng chú ý không? Nếu có, nó có thể có tác động đáng kể đến quyết định mua.
• Nhận xét từ các nguồn thông tin hoặc chuyên gia uy tín. Bạn nên thận trọng nếu mọi người tin rằng giá đã “chạm đáy” và bây giờ là thời điểm thích hợp để mua.

Nhưng tốt nhất bạn nên tránh đưa ra quyết định mua hàng vội vàng. Chờ đợi một tín hiệu đáng tin cậy hơn, chẳng hạn như một cây nến xanh xuất hiện sau vài ngày giá giảm. Điều này là không đủ để đảm bảo sự phục hồi, nó chỉ là điểm khởi đầu.

Bởi vì thị trường thường xuyên đảo chiều và tiếp tục giảm mạnh sau một nến tăng. Vì vậy, bạn phải tiếp tục đánh giá thị trường và sẵn sàng cho hành động tiếp theo.

Bước 2: Tìm mẫu cờ tăng giá ở khung thời gian nhỏ

Bạn cần sử dụng các khung thời gian nhỏ và đợi cây nến xanh đầu tiên xuất hiện để xác định mô hình tăng giá sau một đợt giảm giá mạnh. Một lá cờ tăng thường được sử dụng để tượng trưng cho mô hình này.

Mẫu cờ tăng giá xuất hiện dưới dạng cờ, nhưng nó sẽ xuất hiện dưới dạng đường xu hướng tăng dọc hoặc ngang trên biểu đồ giá.

Mặt khác, bạn không nên mua ngay khi mẫu cờ tăng giá xuất hiện. Thay vào đó, nên chờ đợi tín hiệu xác nhận bổ sung khác để giảm thiểu rủi ro.

Bước 3: Chờ đợi giá breakout khỏi mô hình nến

Chờ cho đến khi nến đóng lại và hiển thị tín hiệu đột phá từ mô hình BullFlag là cách tốt nhất để bắt dao rơi. Sau đó, bạn có thể thực hiện giao dịch Buy (Mua).

Ở cây nến tiếp theo, bạn có thể Buy và đặt mức dừng lỗ tại vùng hỗ trợ của phần cờ (nơi các đáy được kết nối).

Bước 4: Take Profit với tỷ lệ Risk:Reward

Bước này liên quan đến việc xác định tỷ lệ Risk:Reward để xác định điểm chốt lời. Thông thường, mức chốt lời được đặt ở vùng “tay cầm” của con dao ngay trước khi nó rơi xuống.

Lưu ý: Nên Take Profit trên khung thời gian dài và Buy trên khung thời gian ngắn. Điều này mang lại tỷ lệ Risk:Reward tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, có những trường hợp giá đạt đến ngưỡng chốt lời trước khi đảo chiều và giảm. Bạn có thể điều chỉnh Take Profit phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của bản thân.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng Trailing Stop kết hợp với đường trung bình động (MA) có khung thời gian ngắn để tăng hiệu quả giao dịch. Việc sử dụng các chỉ báo MA như 10 MA, 6 MA và 7 MA rất đơn giản, bạn nên thoát giao dịch khi giá cắt xuống dưới đường MA.

Một số lưu ý khi sử dụng chiến lược “Bắt dao rơi”

Falling knife là một chiến thuật nguy hiểm và hiếm khi thành công. Do đó, nhà đầu tư cần chú ý các vấn đề sau trước khi áp dụng chiến lược “Bắt dao rơi”:

Xác định nguyên nhân giá giảm

Bước đầu tiên trong việc mua cổ phiếu đang giảm giá là xác định nguyên nhân gây ra sự sụt giảm. Một số yếu tố có thể khiến giá cổ phiếu giảm như tin tức tiêu cực về công ty, thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố khác. Việc cần làm là phải đánh giá xem sự suy giảm này chỉ là tạm thời hay là dài hạn trong tương lai

Xác định các mức hỗ trợ quan trọng

Mức giá mà một cổ phiếu có thể ngừng tăng hoặc đảo ngược mức tăng giá của nó được gọi là ngưỡng hỗ trợ. Việc tìm kiếm các mức hỗ trợ giúp bạn tránh mua sớm khi thị trường vẫn đang có xu hướng giảm. Để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng, nhà đầu tư nên kết hợp mô hình giá và phân tích kỹ thuật.

Quản lý rủi ro chặt chẽ

Rủi ro khi “bắt dao rơi” là rất cao. Do đó, nhà đầu tư cần có một kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý. Sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop loss) để giảm tổn thất trong trường hợp giá giảm sâu. Đồng thời, đầu tư khoản vốn nhỏ cho những giao dịch có rủi ro cao này.

Phân tích và đánh giá sức khỏe tài chính của công ty

Để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty, phải thực hiện phân tích cơ bản trước khi quyết định “bắt dao rơi”. Hãy tính đến các biến số như thu nhập, lợi nhuận, nợ và tính thanh khoản vì công ty có cơ sở tài chính vững mạnh sẽ làm tăng khả năng phục hồi sau khi giá giảm.

Thận trọng với tin tức và tâm lý thị trường

Những tin tức tiêu cực có thể lan truyền nhanh chóng và tác động lớn đến tâm lý thị trường. Khi nỗi sợ hãi chiếm ưu thế, giá cổ phiếu có thể giảm nhanh hơn dự kiến. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến tin tức, sự kiện và tránh đưa ra các quyết định đầu tư chỉ dựa trên phản ứng của thị trường trong ngắn hạn.

Kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu xác nhận

Hãy kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận rằng giá đã chạm đáy và có khả năng tăng trở lại thay vì nhảy vào mua ngay khi nhận thấy giá giảm mạnh. Để xác định thời điểm mua tốt nhất, trader có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc mô hình đảo chiều nến.

“Bắt dao rơi” là chiến lược đầu tư mạo hiểm, cần có kiến ​​thức và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Để thành công, các nhà giao dịch phải phát triển chiến lược quản lý rủi ro, bổ sung kiến ​​thức và cập nhật các tin tức/sự kiện chuyển động trên thị trường. Khi sử dụng phương pháp này, hãy luôn thận trọng và chuẩn bị tinh thần cho những biến động lớn. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức hữu ích nhé! Chúc trader thành công.